لماذا تقوم شركة Applied Digital بكسر احتكار قوة الذكاء الاصطناعي من خلال إحياء تكنولوجيا من القرن التاسع عشر

أزمة الطاقة التي لم يتوقعها أحد

لقد خلق ازدهار الذكاء الاصطناعي مشكلة غير متوقعة لصناعة التكنولوجيا: ليست نقصًا في شرائح الحوسبة، ولا نقصًا في مساحة الخوادم، بل ببساطة الطاقة الكهربائية. تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة، والبنية التحتية لشبكة الكهرباء ببساطة لا يمكنها توصيل الطاقة بسرعة كافية لتلبية الطلب.

لقد أجبر هذا الشركات الكبرى على أن تكون مبدعة. Meta Platforms التزمت مؤخرًا بشراكة لمدة عقدين مع Constellation Energy لإعادة تشغيل منشأة نووية في إلينوي. اتخذت شركات أخرى طرقًا غير تقليدية—بعضها قام حرفيًا بتركيب محركات طائرات متقاعدة داخل مراكز البيانات الخاصة بها لتوليد الكهرباء في الموقع. ومع ذلك، تواجه هذه الحلول قيودًا أساسية: فهي تستغرق سنوات لتنفيذها.

الجواب الأكثر وضوحًا قد يبدو هو توربينات الغاز الطبيعي التي تُركب مباشرة في مواقع مراكز البيانات. ومع ذلك، فإن مصنعي توربينات الغاز غمرتهم الطلبات تمامًا. وفقًا لجون كيتشوم، الرئيس التنفيذي لشركة NextEra Energy، فإن أي منشأة طاقة جديدة تعمل بالغاز لن تكون جاهزة للعمل حتى عام 2032. وأشار كبار مصنعي التوربينات العام الماضي إلى أن الطلبات الجديدة تواجه فترة انتظار تتراوح بين 7-8 سنوات.

وضح الرئيس التنفيذي لشركة Applied Digital ويس كومينز المشكلة بوضوح خلال الأرباع الأخيرة: أن طلب توربينات الغاز التقليدية اليوم يعني أن التسليم لن يحدث حتى عام 2031 أو 2032—وهو وقت متأخر جدًا للشركات التي تتسابق لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

عندما يصبح الهندسة التي عمرها 150 سنة مستقبلًا

إليكم المكان الذي وجدت فيه Applied Digital ميزة غير تقليدية: بدلاً من الانتظار لعقد من الزمن للحصول على توربينات غاز جديدة لن تصل، تتجه الشركة إلى تقنية توليد الطاقة المثبتة منذ القرن الـ1800—توربينات البخار والمراجل.

في نوفمبر، أعلنت Applied Digital عن إشعار محدود للمضي قدمًا مع Babcock & Wilcox، وهي شركة تصنع مولدات البخار منذ عام 1867. ستوفر الشراكة قدرة طاقة تبلغ 1 جيجاوات. ستقوم B&W بتصميم وبناء عدة منشآت بقدرة 300 ميغاوات تعمل بواسطة مراجل تعمل بالغاز الطبيعي متصلة بمولدات توربينات بخارية، مع معدات من Siemens Energy.

الفرق الحاسم: من المقرر أن تبدأ هذه المحطات في التشغيل بحلول عام 2028—أي قبل 3-4 سنوات تقريبًا من المنافسين العالقين في قوائم انتظار توربينات الغاز.

“نحن نستخدم بشكل أساسي تقنية المراجل من محطات الفحم، ولكنها تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من ذلك،” شرح كومينز. “لدى B&W خبرة واسعة في تحويل منشآت الفحم إلى الغاز الطبيعي، وتلك الخبرة تتيح لنا تقديم القدرة للسوق سنوات أسرع.”

التأثير التجاري المهم

الأداء المالي لشركة Applied Digital يعكس بالفعل مدى إلحاح بناء الذكاء الاصطناعي. في الربع الأخير، أبلغت الشركة عن:

• نمو إيرادات بنسبة 250% على أساس سنوي، لتصل إلى 126.6 مليون دولار
• تسليم أول 100 ميغاواط من القدرة الحاسوبية في منشأة Polaris Forge 1 ( مع إجمالي قدرة نهائية تبلغ 400 ميغاواط مخصصة لـ CoreWeave)
• توقيع اتفاقية لمدة 15 عامًا مع أحد أكبر شركات الحوسبة السحابية الأمريكية لـ 200 ميغاواط في Polaris Forge 2، بقيمة تقريبية $5 مليار

تهدف الشركة إلى توسيع القدرة الإجمالية إلى 5 جيجاوات خلال خمس سنوات، مع مفاوضات متقدمة للحصول على 900 ميغاواط إضافية.

بدون حل لقيود الطاقة، ستتوقف هذه المسيرة النموذجية. من خلال نشر تقنية توربينات البخار، تكسب Applied Digital القدرة على توقيع عقود طويلة الأمد وتأمين عملاء—شركات يائسة من توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي—قبل أن يتمكن المنافسون التقليديون من التسليم.

نافذة الميزة التنافسية

هذه الميزة حقيقية لكنها مؤقتة. بمجرد أن يدرك مشغلو مراكز البيانات الآخرون ما تفعله Applied Digital، يمكنهم السعي للحصول على ترتيبات مماثلة مع B&W أو شركات هندسية مماثلة. نهج توربينات البخار من القرن الـ1800 ليس ملكية فكرية—إنه متاح لأي شخص مستعد لاستخدام تصاميم قديمة ولكنها مثبتة.

ما يهم الآن هو التوقيت. يبدو أن Applied Digital هي أول شركة مراكز بيانات كبرى تتبنى تقنية توربينات البخار لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. يتيح لها هذا الوضع أن تكون الرائدة في السوق وتلتقط التزامات عملاء عالية القيمة لعدة سنوات خلال فترة من ندرة الإمدادات الشديدة.

سوق بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لا يتباطأ. الطلب لا يزال لا يُشبع. من خلال تجاوز عنق الزجاجة في توربينات الغاز الجديدة عبر إعادة توظيف حلول هندسية تاريخية بذكاء، اشترت Applied Digital لنفسها سنوات من مساحة التنفس التنافسية—وفي سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، هذا يساوي مليارات.