تحليل كامل لاستراتيجية تداول العقود في Gate: هل الأفضل تحقيق أرباح قصيرة الأجل أو وضع استراتيجيات طويلة الأجل بثبات؟

سجل المستخدمين في Gate حقق نموًا مذهلاً بحلول عام 2025، حيث وصل إلى 48 مليونًا، على بعد خطوة واحدة من معلم 50 مليونًا. وفي مجال التداول بالعقود، بلغ عمق عقود BTC المرتبة الأولى على مستوى الشبكة.

في مواجهة أكثر من 600 نوع من عقود العملات الصغيرة وأدوات التداول الشاملة، يصبح الاختيار بين التداول القصير السريع أو الاحتفاظ بالمراكز على المدى المتوسط والطويل مسألة جوهرية يجب على كل متداول عقود التعامل معها.

01 بيئة السوق ومزايا عقود Gate

لم يعد سوق العملات المشفرة نظامًا معزولًا يدور حول نفسه. كما أشار مؤسس Gate لين هان: “لقد اندمجت العملات الرقمية في الاقتصاد الكلي العالمي، وتأثرت بشكل أكبر بأسواق الأسهم الأمريكية والاقتصاد العالمي.” هذا يعني أن تقلبات السوق تتأثر ليس فقط بالدورات الداخلية، بل أيضًا بالبيئة الاقتصادية الكلية الخارجية.

في هذا البيئة المعقدة، أصبح سوق عقود Gate منصة مفضلة للمتداولين بفضل مزاياه الفريدة. وفقًا لبيانات بداية عام 2025، احتل سوق عقود Gate المرتبة الثانية عالميًا في سوق العقود الرقمية للعملات المشفرة.

ويعتمد هذا الموقع على أدائه الممتاز من حيث السيولة، خاصة في سوق العقود للعملات الرقمية الرئيسية، حيث تمكن عمق عقود BTC في Gate من التقدم بين الأفضل على مستوى الشبكة.

تنوع المنتجات هو ميزة أخرى لعقود Gate. توفر المنصة أكثر من 600 نوع من عقود العملات الصغيرة، تغطي من العملات الرئيسية إلى الاتجاهات الناشئة، مما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع استراتيجيات مختلفة.

سواء كان المتداول يبحث عن فرص عالية التقلبات على المدى القصير، أو المستثمر الذي يركز على المشاريع ذات الإمكانات على المدى الطويل، يمكنه العثور على الأصول المناسبة في Gate.

02 تحليل استراتيجيات التداول القصير

التداول القصير، الذي يشير عادة إلى فترات احتفاظ تتراوح من دقائق إلى أيام، مناسب للمتداولين الذين يمكنهم مراقبة السوق عن كثب والاستجابة بسرعة. يمكن استغلال منصة Gate بشكل كامل من خلال استخدام ميزات متقدمة متعددة.

روبوتات التداول الشبكي هي أدوات مثالية في الأسواق المتقلبة. في Gate، أُضيفت استراتيجيات روبوتات متعددة على أساس التداول الشبكي التقليدي. تعتمد هذه الروبوتات على نمط البيع عند ارتفاع و الشراء عند انخفاض، وتستخدم ذكاءً اصطناعيًا للتحكم في تقلبات السوق، وتُظهر أداءً يتفوق على استراتيجيات التداول اليدوية في ظروف السوق المختلفة، وفقًا لاختبارات العودة.

روبوتات الشبكة المحايدة للعقود يمكنها التعرف تلقائيًا على نطاق تقلبات السوق، وتقوم بالشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه، مما يحقق أرباحًا تلقائية.

استخدام معدل التمويل بمرونة يمكن أن يكون مصدر دخل إضافي للتداول القصير. يتم تسوية معدل التمويل للعقود الدائمة كل 8 ساعات. عندما يكون السوق متفائلًا، يدفع المراكز الطويلة للمراكز القصيرة؛ والعكس صحيح، عندما يكون السوق متشائمًا، يتعين على المراكز القصيرة تعويض المراكز الطويلة.

المتداولون الأذكياء يدمجون التحليل الفني وتغيرات معدل التمويل لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. عندما يكون المعدل في قيم قصوى، غالبًا ما يشير إلى أن الحالة المزاجية للسوق مبالغ فيها سواء بالتفاؤل أو التشاؤم، مما يتيح بناء مراكز عكسية بأسعار دخول أكثر ملاءمة.

أنواع الأوامر المتقدمة توفر أدوات تنفيذ دقيقة لاستراتيجيات قصيرة الأجل. يدعم Gate أنواع أوامر متقدمة متعددة، بما في ذلك الأوامر الشرطية، أوامر تقسيم الوقت، أوامر الجبل الجليدي، وأوامر التتبع بالسعر.

وظيفة الأوامر المقسمة تسمح بتجزئة الأوامر الكبيرة إلى عدة أوامر صغيرة تُقدم على فترات زمنية محددة، مما يقلل من تأثير السوق. كما تتيح أوامر التقسيم ضمن نطاق سعر معين تقسيم الأوامر الكبيرة بشكل مرن عبر أنماط المتوسط، التصاعدي، والتنازلي.

03 نشر استراتيجيات التداول على المدى المتوسط والطويل

تركز استراتيجيات التداول على المدى المتوسط والطويل على تتبع الاتجاه والاستثمار القيمي، مع فترات احتفاظ تتراوح من أسابيع إلى شهور. وتتوفر أدوات وتقنيات داعمة لهذه الاستراتيجيات بشكل غني في سوق عقود Gate.

استراتيجية الاحتفاظ المزدوج والتحوط من المخاطر هما الركيزتان الأساسيتان للتخطيط على المدى الطويل. تتيح عقود Gate الدائمة وضع مراكز طويلة وقصيرة في نفس العقد، مما يمنح المستثمر مرونة عالية، حيث يمكنه الاستفادة من ارتفاع السوق عبر الشراء، أو تحقيق أرباح عند هبوط السوق عبر البيع على المكشوف.

إدارة وتعديل مراكز الشراء والبيع بشكل مستقل توفر قدرات قوية للتحوط من المخاطر.

استراتيجية التحكيم بين السوق الفوري والعقود تعتبر أداة مهمة لمواجهة تقلبات السوق. من خلال الاحتفاظ بمراكز فورية وعقود قصيرة في آن واحد، يمكن للمستثمر تقليل مخاطر تقلب الأسعار، وتقليل الخسائر المحتملة، أو حتى تعويضها، بالإضافة إلى جني أرباح من فروقات معدل التمويل.

على سبيل المثال، عند امتلاك المستثمر لبيتكوين فوري، يمكنه فتح عقد بيع على المكشوف. إذا انخفض سعر الفوري وارتفع معدل التمويل، فإن أرباح العقد ستعوض خسائر الفوري، مع إمكانية كسب رسوم التمويل.

أدوات إدارة المخاطر للمراكز الطويلة والقصيرة ضرورية. أدخل Gate آلية تصفية تدريجية. عند تفعيل التصفية، إذا كانت المراكز كبيرة جدًا، يقلل النظام من حد المخاطر للمركز، ويقوم بتصفية جزء من المراكز التي تتجاوز الحد، مما يقلل من الرافعة المالية ويخفف ضغط الهامش.

أمر OCO هو نوع من الأوامر المركبة يتكون من أمر جني الأرباح وأمر وقف الخسارة، بحيث عند تنفيذ أحدهما يُلغى الآخر تلقائيًا. يتيح هذا الأسلوب للمتداولين إدارة المخاطر بشكل تلقائي دون الحاجة لمراقبة السوق باستمرار.

04 اختيار الاستراتيجية والأدوات العملية

مع تنوع تداول العقود في Gate، كيف يختار المستثمر الاستراتيجية الأنسب وفقًا لظروفه؟ الفروقات الأساسية بين التداول القصير والطويل موضحة في الجدول التالي:

يمكن للمبتدئين البدء بمحاكاة التداول التي توفرها Gate. تتيح منصة المحاكاة للمستخدمين التداول بأموال افتراضية، وتجربة عملية التداول بدون مخاطر، مما يساعد على التعرف على سير العمليات واختبار الاستراتيجيات.

نظام متابعة المتداولين المميز يوفر وسيلة أخرى للتعلم والنمو للمبتدئين. من خلال آلية حماية التتبع، ونظام إدارة المخاطر الخاص بالمشرفين، وقسائم التعويض، يحصل المستثمرون على حماية إضافية.

تقنيات تحسين التكاليف مهمة لكل من الاستراتيجيتين. تتنوع رسوم العقود في Gate بين Maker (الذي يضع الأوامر) و Taker (الذي ينفذ الأوامر). عادةً، تكون رسوم Maker أقل من Taker، وفي بعض الحالات تكون سلبية، أي يحصل المتداول على استرداد رسوم. يُنصح باستخدام أوامر الحد كـ Maker وتجنب الأوامر السوقية بشكل مفرط لتقليل تكاليف Taker.

نموذج الاقتصاد الرمزي في Gate يدعم تحسين الرسوم بشكل كبير. من خلال حيازة رموز المنصة GT أو تحقيق حجم تداول معين، يمكن الترقية إلى مستويات VIP أعلى، مما يقلل بشكل كبير من رسوم Maker و Taker.

القرارات المبنية على البيانات هي جوهر التداول بالعقود اليوم. توفر Gate بيانات سوق غنية تشمل تدفقات الأموال، مراكز العقود، نسبة الشراء إلى البيع، والأوامر الكبيرة، مما يساعد المستثمرين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أعمق، والتعرف على فرص التداول المحتملة.

بالنسبة للمتداولين الباحثين عن الكفاءة، توفر أدوات البيانات السوقية في Gate معلومات شاملة عن السوق.

05 قواعد التداول الآمن

سواء كانت استراتيجيات قصيرة أو طويلة الأمد، فإن النجاح في تداول العقود يعتمد على إدارة مخاطر قوية وانضباط صارم. هناك ثلاث مبادئ أساسية يجب الالتزام بها عند التداول في Gate.

حكمة اختيار الرافعة المالية هي خط الدفاع الأول في إدارة المخاطر. يُنصح عمومًا باستخدام رافعة منخفضة، خاصة في فترات تقلب السوق. توفر Gate خيارات مرنة للرافعة، من 3 أضعاف إلى مستويات أعلى. للمبتدئين، يُنصح باختيار رافعة منخفضة مثل 5 أو 10 أضعاف.

استخدام الرافعة بشكل عقلاني يضمن أن يكون لديك هامش كافٍ لتحمل تقلبات السوق، وتجنب التصفية الإجبارية بسبب تقلبات قصيرة الأمد.

تنفيذ قواعد وقف الخسارة هو الفرق بين المتداولين المحترفين والمستثمرين العاديين. توفر Gate استراتيجيات وقف خسارة متعددة، وأبسطها هو تتبع وقف الربح، الذي يضبط تلقائيًا سعر الإغلاق وفقًا لتقلبات السوق، وهو مثالي للاتجاهات السوقية.

تطبيق وقف خسارة صارم يمنع خسائر كبيرة على صفقة واحدة، ويحمي الحساب من خسائر كارثية.

الوعي بعدم تحمل الصفقة هو مفتاح البقاء على المدى الطويل. في تداول العقود، “عدم تحمل الصفقة” هو مبدأ مهم لتجنب التعرض المفرط للمخاطر. يجب على المستثمرين تجنب الاحتفاظ بمراكز في السوق عندما تكون الظروف غير مواتية، لتفادي خسائر أكبر.

هذا يتطلب اتخاذ قرار حاسم بوقف الخسارة عند مواجهة اتجاه معاكس، بدلاً من انتظار عودة السوق.

التطلعات المستقبلية

متداول ذو خبرة فتح ثلاث نوافذ على واجهة Gate للعقود: على اليسار، روبوتات الشبكة التي تراقب السوق وتلتقط تقلبات صغيرة في سوق متقلب؛ في الوسط، مخطط أسبوعي لبيتكوين يحدد عدة مستويات دعم رئيسية، يخطط لوضع مراكز طويلة ومتوسطة الأمد عندها؛ على اليمين، لوحة مراقبة معدل التمويل التي تعرض معدلات التمويل الحالية لعدة عملات.

بلمسة زر، أنشأ مركزًا عكسيًا على عملة ذات معدل تمويل مرتفع بشكل غير طبيعي، وقال بهدوء: “القصير يربح من التقلبات، والطويل من الاتجاه، ولكن الأحق بالأرباح هو من يستطيع أن يجد لنفسه مساحة في كلا النمطين.”

مهما كانت الطريق التي تختارها، فإن أدوات Gate الغنية وعمق السوق يوفران طرقًا متعددة لتحقيق أهدافك.