كيف وضعت كاثي وود رهاناتها على التكنولوجيا خلال هبوط السوق: ملخص تداول 8 يناير

كاثي وود كشفت عن استراتيجيتها الاستثمارية من خلال تعديلات كبيرة في المحفظة في 8 يناير، حيث قامت ARK Invest بنشر رأس المال في تكنولوجيا أشباه الموصلات والطيران مع تقليل التعرض للمراكز المركزة على الدفاع في الوقت نفسه. تظهر أنشطة التداول في الصندوق النهج المميز لوود في الاستفادة من ضعف السوق في القطاعات المبتكرة مع جني الأرباح من الشركات التي حققت أداءً جيدًا مؤخرًا.

عمليات شراء استراتيجية في أشباه الموصلات والطيران الكهربائي

شملت أكبر عملية استحواذ لـ ARK Invest على شركة Broadcom الرائدة في أشباه الموصلات، حيث استحوذت على 31,573 سهمًا بقيمة 10.4 مليون دولار من خلال صندوق ARK Next Generation Internet ETF. كانت توقيت الشراء مناسبًا، حيث انخفضت أسهم Broadcom بنسبة 3.2% خلال ضعف السوق الأوسع في ذلك اليوم.

بالإضافة إلى الأسهم التقليدية للرقائق، توسع محفظة كاثي وود لتشمل النقل من الجيل التالي. أضافت ARK 162,270 سهمًا من شركة Joby Aviation بقيمة 2.5 مليون دولار من خلال صندوق ARK Space Exploration & Innovation ETF، بعد إعلان الشركة عن منشأة تصنيع بمساحة 700,000 قدم مربع في دايتون، أوهايو، مخصصة لإنتاج طائرات eVTOL. في نفس اليوم، استحوذت الصندوق على 73,097 سهمًا من Archer Aviation بعد أن كشفت الشركة عن شراكة استراتيجية مع Nvidia تركز على دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في الطائرات من الجيل التالي. ارتفعت أسهم Archer بنسبة 3.4% بعد خبر الشراكة.

كما جذب قطاع الجينوميات انتباه وود، حيث اشترت ARK 22,395 سهمًا من شركة Personalis لصندوق ARK Genomic Revolution ETF. كانت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية قد تراجعت بنسبة 10.4% قبل نقطة دخول الصندوق، مما شكل فرصة شراء أخرى على الضعف تتماشى مع فلسفة استثمار وود.

تقليل التعرض لأسماء الدفاع والدفاع المجاورة

على جانب التصريف، قامت ARK بأكبر تقليل في شركة Palantir Technologies، حيث باعت أسهمًا بقيمة 10.4 مليون دولار، أي 58,741 سهمًا، من شركة البرمجيات الذكية. تزامن ذلك مع اقتراح الرئيس ترامب لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 1.5 تريليون دولار حتى 2027. على الرغم من أن هذا قد يوفر دعمًا لصناعات الدفاع، إلا أن أسهم Palantir انخفضت بنسبة 2.7% في 8 يناير، وقررت وود تقليل مركزها.

وبالاقتران مع بيع Palantir، قلصت ARK حصصها في شركات أخرى تركز على الدفاع والفضاء، بما في ذلك Aerovironment و Rocket Lab و Kratos Defense. أشارت هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إعادة تقييم وود لديناميكيات قطاع الدفاع على المدى القريب رغم الدعم الميزانياتي.

جني الأرباح من الصفقات ذات الزخم

قبل يوم واحد في 7 يناير، باعت ARK أسهمًا بقيمة 2.29 مليون دولار من شركة Roku، حيث باعت 20,203 سهمًا. كانت منصة البث قد زادت قيمتها بنسبة 10% خلال الشهر السابق وحققت عائدًا قويًا بنسبة 42% في 2025، متفوقة على مؤشر S&P 500. على الرغم من البيع، لا تزال Roku من بين أكبر ممتلكات صندوق ARK Innovation ETF، الذي حقق هو الآخر تقريبًا 38% في 2025 بشكل رئيسي من خلال التعرض للذكاء الاصطناعي وابتكارات البرمجيات.

تؤكد أنشطة التداول في يناير كيف تعمل أسهم كاثي وود ضمن إطار منضبط: شراء التكنولوجيا المزعزعة خلال تصحيحات الأسعار مع جني الأرباح بشكل منهجي من المراكز التي حققت أداءً ملحوظًا. هذا التوازن بين التجميع وجني الأرباح يحافظ على تركيز الصندوق على الابتكار على المدى الطويل مع إدارة التقييمات على المدى القصير.