أفضل 4 أسهم توزيعات أرباح على الإطلاق للشراء في 2026: أفضل الأداءات التي تدر أكثر من 4%

البحث عن أفضل أسهم توزيعات الأرباح على مر التاريخ قد يشعر بالإرهاق مع وجود العديد من الخيارات المتاحة. ومع ذلك، من خلال تطبيق منهجية منهجية والنظر في معايير متعددة، يمكن للمستثمرين تحديد فرص موثوقة لتوليد الدخل والتي توفر أيضًا إمكانيات للنمو. تتضمن هذه الاستراتيجية تقييم سجل الشركة في توزيع الأرباح وتحديد المحفزات التي قد تدفع ارتفاع سعر السهم.

العثور على أفضل أسهم توزيعات الأرباح: ما الذي يجب أن تبحث عنه

عند البحث عن أفضل أسهم توزيعات الأرباح على مر التاريخ، فكر أكثر من مجرد عائد التوزيع. انظر إلى ما إذا كانت الشركة قد زادت توزيعاتها باستمرار—وهذا يدل على الاستقرار المالي وثقة الإدارة. كما يجب تقييم تقييم الشركة مقارنة بنظرائها، حيث يحدد ذلك ما إذا كنت تشتري بسعر معقول. وأخيرًا، حدد المحفزات المحتملة—مثل التغييرات التنظيمية، التحولات السوقية، أو تحسينات الأعمال—التي قد تؤدي إلى مكاسب رأس مال بالإضافة إلى دخل التوزيع.

باستخدام هذه المعايير، حددت أربع فرص مميزة لعام 2026: شيفرون، سونكو برودكتس، جتي ريلتي، وتارجت. كل منها يقدم مزايا فريدة لمحافظ تركز على التوزيعات.

جتي ريلتي تتصدر بنسبة عائد توزيعات يبلغ 6.7%

جتي ريلتي (NYSE: GTY) تستحق التصدر عند مناقشة أعلى الأسهم ذات العائد على التوزيعات. هذا الصندوق العقاري الاستثماري المتخصص (REIT) يملك محطات وقود وعقارات تجارة السيارات. عائده المتوقع البالغ 6.7% يتفوق بشكل كبير على الأسماء الأخرى التي نوقشت هنا، وقد زادت الشركة توزيعاتها سنويًا لأكثر من عقد من الزمن.

تعد صناديق REIT جذابة بشكل خاص في بيئة انخفاض أسعار الفائدة، حيث أن انخفاض المعدلات عادةً يعزز تقييمات العقارات وطلب المستثمرين على الأصول ذات العائد. مع توقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض المعدلات، قد يشهد جتي ريلتي ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السهم إلى جانب توزيعاته السخية.

سونكو برودكتس تجمع بين عائد مرتفع وفرصة تقييم

سونكو برودكتس (NYSE: SON) زادت توزيعاتها لمدة 43 سنة متتالية—وهو دليل مثير للإعجاب على مرونة الأعمال. تقدم شركة التعبئة والتغليف حاليًا عائد توزيعات مقدر بنسبة 4.46%. على الرغم من أن زيادة التوزيع العام الماضي كانت متواضعة بنسبة 1.9%، إلا أن تقييم السهم يشير إلى إمكانية ارتفاع السعر.

بتداولها بأقل من 8 مرات أرباح المستقبل، تبدو سونكو مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظرائها مثل أمكور، التي تتداول بين 10-12 مرة أرباح. إذا حققت الشركة نموًا أفضل من المتوقع أو تحولت معنويات السوق نحو قطاع التعبئة والتغليف، قد يتقلص هذا الخصم في التقييم بشكل كبير، مما يكافئ المساهمين بمكاسب رأس مال إلى جانب التوزيع المنتظم.

شيفرون: استمرار نمو التوزيعات رغم تحديات قطاع الطاقة

شيفرون (NYSE: CVX)، عملاق الطاقة، زاد توزيعاته لمدة 38 سنة متتالية ويبلغ عائده الآن 4.22%. على الرغم من الضعف المستمر في أسعار النفط العالمية، أبدت الإدارة ثقة في استمرار نمو التوزيعات من خلال عروض المستثمرين الأخيرة—وهو مؤشر حاسم على قدرة الشركة على الحفاظ على المدفوعات حتى مع استمرار ضغط أسواق الطاقة.

بالإضافة إلى التوزيع، هناك عدة محفزات قد تدفع ارتفاع سعر السهم. قد يعيد شيفرون شراء أصول دولية لشركة لويكول النفطية الروسية، مما قد يعيد تشكيل محفظته ويخلق قيمة كبيرة. علاوة على ذلك، إذا انتعشت أسعار الطاقة من المستويات الحالية، فإن أرباح الشركة ومعدل نمو التوزيعات قد يتسارع بشكل كبير.

تارجت تظهر إمكانيات التعافي بعائد 4.3%

تارجت (NYSE: TGT)، شركة التجزئة الكبرى، ارتفعت من أقل من 80 دولارًا إلى حوالي 105 دولارات للسهم في الأشهر الأخيرة—لكن الانتعاش قد يكون لا يزال في بدايته. تحمل الشركة لقب “ملك التوزيعات” بفضل 57 سنة متتالية من زيادات التوزيعات. ويظل عائدها الحالي البالغ 4.3% جذابًا للمستثمرين في التوزيعات.

يتوقع محللو السوق أن تحقق أرباحًا قدرها 8.35 دولارات للسهم للسنة المالية القادمة، وهو نمو يقارب 15% مقارنة بتقديرات السنة المالية الحالية. هذا الانتعاش في الأرباح، إلى جانب مبادرات التحول المستمرة، يشير إلى أن تارجت قد يحقق نموًا ملحوظًا في التوزيعات وارتفاعًا في سعر السهم. للمستثمرين الباحثين عن سهم توزيعات ممتاز مع خيار التعافي، فإن تارجت يستحق النظر الجدي.

بناء أفضل محفظة أسهم توزيعات

من بين هذه الأسهم الأفضل على مر التاريخ، كل منها يلعب دورًا مختلفًا في المحفظة. تقدم جتي ريلتي أعلى عائد حالياً، ويجمع سونكو بين تقييم معتدل وطول عمر مثبت، ويوفر شيفرون تعرضًا لدخل الطاقة مع خيار النمو، ويقدم تارجت فرصة للاستفادة من التعافي لنمو التوزيعات.

أفضل المحافظ طويلة الأمد تدمج بين عدة مصادر للتوزيعات عبر قطاعات ومستويات تقييم مختلفة. من خلال اختيار الأسهم التي تجمع بين سجل موثوق في التوزيع، وتقييمات معقولة، ومحفزات واضحة للارتفاع، يمكن للمستثمرين بناء تدفقات دخل تزداد قيمة مع زيادة رأس مالهم.

المعلومات المقدمة لأغراض إعلامية فقط ويجب عدم اعتبارها نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يُنصح بمراجعة مستشار مالي قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.