هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

شركة يوتلسات للاتصالات ش.م.م تعلن عن عرض سندات أولية بقيمة 1500 مليون يورو

بيزنس واير

الإثنين، 23 فبراير 2026 الساعة 4:22 مساءً بتوقيت اليابان +9 7 دقائق قراءة

في هذا المقال:

ETL.PA

+1.64%

ETL

لندن، 23 فبراير 2026–(بيزنس واير)–

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإعلان في أو إلى أي ولاية قضائية يكون فيها الإفراج عن هذا المستند أو نشره أو توزيعه غير قانوني.

الأوراق المالية المشار إليها هنا لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، أو للأشخاص الأمريكيين، إلا بموجب استثناء مناسب من التسجيل. لا يتم إجراء عرض عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.

شركة يوتلسات للاتصالات ش.م.م (رقم التعريف الدولي: FR0010221234 - يورونكست باريس / بورصة لندن: ETL) (“الشركة”) تعلن اليوم عن إطلاق عرض (الـ"عرض") لأسهم دين أولية جديدة مقومة باليورو بإجمالي مبلغ رئيسي قدره 1500 مليون يورو (وتتكون من سندات دين أولية مستحقة في 2031 وسندات دين أولية مستحقة في 2033) (“السندات”). من المقرر أن تضمن السندات شركة يوتلسات وشركة ون ويب هولدينجز المحدودة. يعتمد إتمام العرض على ظروف السوق.

تنوي الشركة استخدام العائدات الإجمالية من العرض، إذا تم، مع سحب مبالغ بموجب تسهيل جديد بقيمة أساسية مبدئية قدرها 400 مليون يورو متاحة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة الموقعة في 13 نوفمبر 2025، لــ (i) سداد كامل سندات يوتلسات بقيمة 600 مليون يورو بنسبة 2.25% المستحقة في 2027، (ii) سداد كامل سندات يوتلسات بقيمة 600 مليون يورو بنسبة 9.750% المستحقة في 2029 (“سندات 2029”)، (iii) سداد وإلغاء كامل القرض طويل الأجل والتسهيل الائتماني المتجدد المقدم للشركة بموجب اتفاقية التسهيلات الموقعة في 25 يونيو 2021، (iv) دفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالعرض ودخول اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على الديون المسددة كجزء من العمليات (بما في ذلك علاوة السداد المدفوعة فيما يتعلق بسندات 2029)، و (v) تمويل النقد في الميزانية.

إشعار هام

يشكل هذا البيان الصحفي إفصاحًا عامًا عن معلومات داخلية بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) 596/2014 (16 أبريل 2014) ولائحة التنفيذ (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/1055 (10 يونيو 2016).

سيتم عرض السندات فقط على غير الأمريكيين في معاملات خارجية خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تم تعديله (“قانون الأوراق المالية”)، وفي الولايات المتحدة على المشترين المؤهلين من المؤسسات وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية، رهناً بظروف السوق والأوضاع السائدة. يتم تقديم عرض الشراء فقط لغير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. لا يوجد ضمان بإتمام العمليات، أو، إذا تمت، بشروط إتمامها. لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بعد التسجيل أو بموجب استثناء مناسب من متطلبات التسجيل. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لا يشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير قانوني.

يتبع القصة  

السندات غير موجهة لتقديم، أو بيع، أو جعلها متاحة للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (“EEA”). لأغراض ذلك، يُقصد بالمستثمر الفردي الشخص الذي يكون واحدًا (أو أكثر) من: (i) عميل تجزئة كما هو معرف في النقطة (11) من المادة 4(1) من التوجيه 2014/65/EU (كما تم تعديله، “MiFID II”)؛ (ii) عميل بموجب تعريف التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2016/97 (كما تم تعديله)، حيث لا يندرج ذلك العميل ضمن فئة العميل المهني كما هو معرف في النقطة (10) من المادة 4(1) من MiFID II؛ أو (iii) ليس مستثمرًا مؤهلًا كما هو معرف في لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (كما تم تعديله، “لائحة الاكتتاب”).

السندات غير موجهة لتقديم، أو بيع، أو جعلها متاحة لأي مستثمر تجزئة (كما هو معرف أعلاه) في المملكة المتحدة. عبارة “مستثمر تجزئة” فيما يخص المملكة المتحدة تعني شخصًا ليس (i) عميلًا مهنيًا، كما هو معرف في النقطة (8) من المادة 2(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014 كما هو مدمج في القانون المحلي بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 (“EUWA”)؛ أو (ii) مستثمرًا مؤهلًا كما هو معرف في الفقرة 15 من الجدول 1 لقوانين العروض العامة والتداول لعام 2024 (“POATRs”).

لا يُعد هذا الإعلان عرضًا عامًا، ولا دعوة عامة، أو عرضًا للعرض، أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، أو أي نوع من ذلك، في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير قانوني بموجب لائحة الاكتتاب أو غيرها. سيتم عرض وبيع السندات وفقًا لاستثناء بموجب لائحة الاكتتاب من شرط إصدار نشرة اكتتاب.

في المملكة المتحدة، يُوجه هذا الإعلان فقط إلى (i) الأشخاص ذوي الخبرة المهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمار وفقًا للمادة 19(5) من أمر خدمات التمويل والأسواق لعام 2000 (“الأمر”)، أو (ii) الكيانات ذات الثروات العالية وفقًا للمادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر، أو (iii) الأشخاص الذين يكون من القانوني توزيعها عليهم، ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ"الأشخاص المعنيين". السندات متاحة فقط للأشخاص المعنيين، وأي دعوة، أو عرض، أو اتفاقية للاشتراك، أو الشراء، أو الاستحواذ على تلك السندات ستكون فقط مع الأشخاص المعنيين.

المحترفون/المؤسسات المالية فقط بموجب MiFID II/لا يوجد مستند معلومات رئيسي لـ PRIIPs – السوق المستهدف (حوكمة منتج MIFID II) هو الأطراف المؤهلة والعملاء المهنيون فقط (جميع قنوات التوزيع). لم يتم إعداد مستند معلومات رئيسي لـ PRIIPs لأنه غير متاح للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

المحترفون/المؤسسات المالية فقط بموجب MIFIR في المملكة المتحدة/لا يوجد مستند معلومات رئيسي لـ PRIIPS في المملكة المتحدة – السوق المستهدف (حوكمة المنتج بموجب MIFIR في المملكة المتحدة) هو الأطراف المؤهلة والعملاء المهنيون فقط (جميع قنوات التوزيع). لم يتم إعداد مستند معلومات رئيسي لـ PRIIPS في المملكة المتحدة لأنه غير متاح للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة.

لا يُدمج محتوى موقع الشركة الإلكتروني، أو أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه عبر روابط على موقع الشركة، في هذا الإعلان، ولا يشكل جزءًا منه. قد يكون توزيع هذا الإعلان في بعض الولايات القضائية مقيدًا بموجب القانون. يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذا الإعلان أن يطلعوا على ويمتثلوا لأي قيود من هذا القبيل. قد يشكل عدم الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.

بيانات تطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية. يمكن التعرف على هذه البيانات من خلال استخدام مصطلحات تطلعية، بما في ذلك كلمات مثل “يعتقد”، “يقدر”، “يتوقع”، “يأمل”، “يعتزم”، “قد”، “سوف” أو “يجب” أو، في كل حالة، نفيها، أو غيرها من المصطلحات المماثلة أو المقارنة. تشمل هذه البيانات جميع الأمور التي ليست حقائق تاريخية، وتتعلق بنوايا، أو معتقدات، أو توقعات حالية للشركة أو الشركات التابعة لها بشأن، من بين أمور أخرى، نتائج التشغيل، الحالة المالية، السيولة، الآفاق، النمو، الاستراتيجيات، والصناعات التي تعمل فيها. بطبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وعدم يقين لأنها تتعلق بأحداث وقد تعتمد على ظروف قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل. يُحذر القراء من أن البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء المستقبلي، وأن النتائج الفعلية للشركة أو الشركات التابعة لها، أو حالتها المالية، أو سيولتها، أو تطور الصناعات التي تعمل فيها قد تختلف جوهريًا عما هو مذكور أو مقترح في هذه البيانات. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت نتائج الشركة أو الشركات التابعة لها، أو حالتها المالية، أو سيولتها، أو تطور الصناعات التي تعمل فيها متوافقة مع البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان، فقد لا تكون تلك النتائج أو التطورات مؤشراً على النتائج أو التطورات في الفترات اللاحقة.

تُعد البيانات والمعلومات التطلعية الواردة في هذا الإعلان صادرة اعتبارًا من تاريخه، ولا تتعهد الشركة بتحديثها أو مراجعتها علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك، إلا إذا تطلب القانون المعمول به ذلك.

عرض المصدر على businesswire.com:

جهات الاتصال

شركة يوتلسات للاتصالات ش.م.م

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات