لقد بدأت أعمق في تتبع الاتجاهات مؤخرًا وبصراحة إنها واحدة من الاستراتيجيات التي تبدو منطقية جدًا بمجرد فهم الآليات. أكثر من 300 مليار دولار جالس في هذه الأنواع من الاستراتيجيات على مستوى العالم، وهذا يخبرك بشيء عن مدى جدية اللاعبين المؤسساتيين في تبني هذا النهج.

الفكرة الأساسية بسيطة جدًا - عندما يتم تثبيت اتجاه، فإنه يميل إلى الاستمرار لفترة. قد يكون صاعدًا أو هابطًا، لا يهم. الجمال في الأمر هو أنك لست تحاول التنبؤ بمكان الذهاب. أنت فقط تتبع ما يحدث بالفعل وتعدل مراكزك بناءً على ما يقوله حركة السعر.

لقد كنت أبحث في كيفية تحديد المتداولين لهذه الاتجاهات وهناك عدة طرق قوية. يستخدم الكثيرون المتوسطات المتحركة - بشكل أساسي لتنعيم الضوضاء لرؤية الاتجاه الحقيقي. عندما تحصل على تقاطعات بين متوسطات متحركة مختلفة، غالبًا ما يكون ذلك إشارة إلى أن هناك تغييرًا يحدث. ثم هناك الجانب الفني مع MACD، RSI، خطوط بولينجر - هذه تعطيك قراءات أكثر تفصيلًا حول الزخم والقوة. تحليل الحجم مهم أيضًا. إذا رأيت حجمًا أعلى خلال اتجاه صاعد، فهذا ضغط شراء حقيقي. حجم أقل خلال اتجاه هابط يعني اقتناعًا وراء البيع.

إليك مثال عملي على تحليل الاتجاه: يمكنك النظر إلى تصحيحات فيبوناتشي على رسم بياني لاكتشاف مستويات دعم ومقاومة محتملة. غالبًا ما تحدد أماكن قد تحدث فيها انعكاسات. ليس سحرًا، فقط احتمالات تعتمد على سلوك السعر التاريخي.

ما هو مثير للاهتمام هو أنك لم تعد بحاجة لبناء كل هذا بنفسك بعد الآن. هناك صناديق تداول متداولة (ETFs) الآن تتولى العمل الشاق - فهي تستخدم نماذج كمية ونهج قائم على القواعد لالتقاط الاتجاهات تلقائيًا. بالنسبة لشخص يرغب في التعرض للسوق دون القيام بالعمل الفني، فهي حل نظيف جدًا.

الميزة الواضحة هي - في الأسواق ذات الاتجاه القوي، يمكن أن يكون هذا مربحًا جدًا. وفقًا لتقارير مختلفة، حقق متابعو الاتجاهات متوسط مكاسب حوالي 27.3% في عام 2022. كما أنك تتيح لنفسك اللعب على كلا الجانبين، بالشراء في الاتجاهات الصاعدة والبيع على المكشوف في الاتجاهات الهابطة، وهو شيء لا يمكن للاستثمار التقليدي القيام به. بالإضافة إلى ذلك، أنت لست مقيدًا فقط بالأسهم والسندات - يمكنك متابعة الاتجاهات عبر السلع، العملات، جميع أنواع الأصول.

لكن الأمر ليس مثاليًا. يمكنك أن تتعرض للضرب عند انعكاس السوق فجأة. في الأسواق المتقلبة والأفقية التي لا يوجد فيها اتجاه واضح، قد تكون فقط تدور في حلقة من التداولات التي لا تؤدي إلى شيء. وعندما تتغير ظروف السوق بشكل دراماتيكي - مثل الانتقال من اتجاه إلى نطاق محدود - هنا يمكن أن تتعثر استراتيجية تتبع الاتجاهات حقًا.

المفتاح هو فهم أن هذا يعمل بشكل أفضل للاتجاهات المتوسطة إلى طويلة الأمد التي تستمر عبر عدة دورات. إنه منهجي، وليس تنبؤيًا. أنت تترك السوق يخبرك بما يجب أن تفعله بدلاً من محاولة خداعه. وهذا هو السبب في أن الاستراتيجية تصمد في الأسواق الصاعدة والهابطة - فهي لا تهتم بالاتجاه، فقط بوجود واحد.