Análisis completo de la estrategia de contratos de Gate: obtener beneficios a corto plazo y una planificación estable a largo plazo, ¿cuál es más adecuada?

Gate 注册用户数 en 2025 logró un crecimiento sorprendente, alcanzando los 48 millones, a solo un paso del hito de 50 millones. En cuanto a operaciones con contratos, la profundidad de los contratos de BTC ha llegado a ser la número 1 en toda la red.

Frente a más de 600 tipos de contratos de altcoins y herramientas de trading integrales, decidir entre hacer operaciones rápidas a corto plazo o mantener posiciones a medio y largo plazo se ha convertido en una cuestión central que todo trader de contratos debe afrontar.

01 Entorno del mercado y ventajas de los contratos de Gate

El mercado de criptomonedas ya no es un sistema aislado de auto-circulación. Como señala Lin Han, fundador de Gate: “El mundo de las criptomonedas ya se ha integrado en la economía macro global, siendo influenciado en mayor medida por las acciones en Wall Street y la economía mundial.” Esto significa que la volatilidad del mercado está determinada tanto por factores internos cíclicos como por el entorno macroeconómico externo.

En este entorno complejo, el mercado de contratos de Gate, gracias a sus ventajas únicas, se ha convertido en una de las plataformas preferidas por los traders. Hasta principios de 2025, los datos muestran que el mercado de contratos de Gate ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el mercado de contratos de criptomonedas.

Lo que respalda esta posición es su excelente liquidez, especialmente en los mercados de contratos de criptomonedas principales, donde la profundidad de los contratos de BTC de Gate ha logrado posicionarse entre las mejores a nivel global.

La variedad de productos es otro de los puntos fuertes de los contratos de Gate. La plataforma ofrece más de 600 tipos de contratos de altcoins, cubriendo desde las monedas principales hasta temas emergentes de tendencia. Esta diversificación en las opciones de contratos proporciona a traders con diferentes estrategias un amplio espacio para operar.

Ya sea un trader de corto plazo que busca oportunidades de alta volatilidad, o un inversor a largo plazo en proyectos con potencial, en Gate podrán encontrar instrumentos adecuados para sus estrategias.

02 Desglose de estrategias de trading a corto plazo

El trading a corto plazo, generalmente definido como mantener posiciones desde unos minutos hasta varios días, es adecuado para traders que pueden monitorear de cerca el mercado y reaccionar rápidamente. En Gate, realizar operaciones a corto plazo permite aprovechar al máximo las diversas funciones avanzadas que la plataforma ofrece.

El robot de trading en malla es una herramienta ideal en mercados de consolidación. Gate ha añadido varias estrategias de robots sobre la base del trading en malla tradicional. Estos robots emplean un patrón de compra en bajos y venta en altos, controlando inteligentemente las fluctuaciones del mercado. Tras realizar backtesting, su rendimiento en diferentes condiciones de mercado ha superado a las estrategias manuales tradicionales.

El robot de malla de contratos de mercado neutral puede identificar automáticamente los rangos de volatilidad del mercado, comprando cuando el precio cae y vendiendo cuando sube, logrando así una acumulación automática de beneficios.

El uso flexible de las tasas de financiamiento puede convertirse en una fuente adicional de ingresos en operaciones a corto plazo. En los contratos perpetuos de Gate, la tasa de financiamiento se liquida cada 8 horas. Cuando el sentimiento del mercado es alcista, los largos pagan a los cortos; en cambio, si predomina una tendencia bajista, los cortos compensan a los largos.

Los traders inteligentes combinan análisis técnico con cambios en las tasas de financiamiento para identificar posibles puntos de inflexión del mercado. Cuando las tasas alcanzan valores extremos, suelen indicar que el sentimiento del mercado está demasiado optimista o pesimista, y abrir posiciones contrarias en estos momentos puede ofrecer mejores precios de entrada.

Los tipos avanzados de órdenes proporcionan herramientas precisas para ejecutar estrategias a corto plazo. Gate soporta varias órdenes avanzadas, incluyendo órdenes condicionales, órdenes segmentadas por tiempo, órdenes iceberg y órdenes de seguimiento de límite, entre otras.

La función de órdenes segmentadas permite dividir una orden grande en varias órdenes pequeñas, que se colocan en intervalos de tiempo establecidos, reduciendo así el impacto en el mercado. La orden segmentada también permite dividir una gran orden en un rango de precios específico, empleando modos de promediar, incrementar o disminuir la cantidad, para una colocación flexible.

03 Implementación de estrategias a medio y largo plazo

Las estrategias a medio y largo plazo se centran en seguir tendencias y en inversión en valor, con períodos de mantenimiento de posiciones que suelen variar desde varias semanas hasta meses. Estas estrategias también cuentan con una variedad de herramientas y técnicas en el trading de contratos de Gate.

La estrategia de doble posición y cobertura de riesgos son técnicas clave en la planificación a medio y largo plazo. Los contratos perpetuos de Gate permiten mantener posiciones en ambas direcciones (long y short) en el mismo contrato. Este modo otorga mayor flexibilidad, permitiendo aprovechar las subidas del mercado con posiciones largas y beneficiarse de las bajadas mediante posiciones cortas.

La gestión y ajuste independientes de las posiciones largas y cortas ofrecen una potente función de cobertura de riesgos.

La estrategia de arbitraje entre futuros y spot es una herramienta importante para afrontar la volatilidad del mercado. El arbitraje de futuros y spot consiste en mantener simultáneamente posiciones cortas en contratos y en el mercado spot, cubriendo así el riesgo de fluctuaciones de precios, ayudando a reducir o eliminar pérdidas potenciales en la tenencia de criptomonedas, además de aprovechar las tasas de financiamiento en los contratos según la tendencia del mercado.

Por ejemplo, si un inversor tiene Bitcoin en el mercado spot, puede abrir simultáneamente una posición corta en un contrato. Cuando el precio spot cae y la tasa de financiamiento es positiva, las ganancias del contrato compensarán las pérdidas en el mercado spot, además de obtener la tasa de financiamiento correspondiente.

Las herramientas de gestión de riesgos combinados son esenciales para mantener posiciones a medio y largo plazo. Gate ha introducido un mecanismo de liquidación escalonada. Cuando un usuario activa una liquidación, si la posición es demasiado grande, el sistema reduce el límite de riesgo de la posición en el contrato y liquida la parte que excede ese límite. Este mecanismo reduce gradualmente la posición, disminuyendo el apalancamiento del usuario y aliviando la presión sobre el margen.

Las órdenes OCO (One Cancels the Other) son órdenes combinadas que consisten en una orden de toma de ganancias y una orden de stop-loss. Cuando uno de los órdenes se ejecuta, el otro se cancela automáticamente. Este mecanismo permite a los traders gestionar riesgos de forma automática sin necesidad de monitorear continuamente el mercado.

04 Selección de estrategias y herramientas prácticas

Frente a la variedad de opciones en el trading de contratos de Gate, ¿cómo pueden los inversores escoger la estrategia más adecuada según su perfil? La diferencia principal entre trading a corto y largo plazo se resume en la siguiente tabla:

Para los principiantes, la mejor opción es comenzar con las cuentas demo que ofrece Gate. La cuenta demo de contratos permite a los usuarios operar con fondos virtuales, experimentando todo el proceso sin riesgo real. Con ella, los nuevos inversores pueden familiarizarse con el proceso de trading y probar sus estrategias sin preocuparse por pérdidas.

El sistema de seguimiento de traders destacados ofrece otra vía de aprendizaje y crecimiento para los novatos. Gracias a mecanismos de protección en el seguimiento, el sistema de gestión de riesgos de los traders líderes y los bonos de protección en el seguimiento brindan una capa adicional de seguridad para los inversores.

Las técnicas de optimización de costos son clave en ambas estrategias. Las comisiones de contratos en Gate se dividen en Maker (colocación de órdenes) y Taker (ejecución de órdenes). Generalmente, las comisiones de Maker son menores que las de Taker, e incluso en algunos casos pueden ser negativas (el trader recibe reembolso). Priorizar el uso de órdenes limitadas como Maker y evitar el uso frecuente de órdenes de mercado puede reducir significativamente los costos de Taker.

El modelo tokenómico de Gate respalda la optimización de comisiones. Los usuarios que posean el token GT de la plataforma o alcancen ciertos volúmenes de trading pueden ascender a niveles VIP superiores, disfrutando de tasas de Maker y Taker mucho más bajas.

La decisión basada en datos es una competencia clave en el trading de contratos moderno. Gate ofrece una gran cantidad de datos de mercado, incluyendo flujos de fondos, posiciones abiertas, relación entre largos y cortos, y órdenes de gran tamaño. Estos datos ayudan a los inversores a comprender en profundidad la dinámica del mercado y a detectar oportunidades potenciales.

Para los traders que buscan eficiencia, las funciones de datos de mercado de Gate proporcionan información completa del mercado.

05 Tres reglas para un trading estable

Ya sea en estrategias a corto o largo plazo, el éxito en el trading de contratos se basa en una gestión de riesgos sólida y en disciplina. En Gate, hay tres principios fundamentales que no deben olvidarse.

La elección del apalancamiento es la primera línea de defensa en el control del riesgo. Se recomienda generalmente usar apalancamientos bajos, especialmente en períodos de alta volatilidad. Gate ofrece opciones de apalancamiento flexibles, desde 3x hasta niveles más altos. Para los principiantes, se aconseja comenzar con apalancamientos bajos, como 5x o 10x.

Usar el apalancamiento de manera racional significa que, incluso en condiciones adversas, hay suficiente margen para mantener la posición y evitar liquidaciones por volatilidad a corto plazo.

La ejecución de órdenes de stop-loss es un diferenciador entre traders profesionales y inversores comunes. Gate ofrece varias estrategias de stop-loss, siendo la más básica la de trailing stop. Esta ajusta automáticamente el precio de cierre en función de la volatilidad del mercado, especialmente útil en tendencias.

Un stop-loss bien configurado evita que una sola operación cause pérdidas excesivas, protegiendo la cuenta de pérdidas catastróficas.

La disciplina de no mantener posiciones abiertas sin control es clave para la supervivencia a largo plazo. En el trading de contratos, “no aguantar la posición” es una regla importante para evitar exponerse demasiado al riesgo. Los inversores deben evitar mantener posiciones en mercados adversos, para no sufrir pérdidas mayores.

Esto implica que, cuando el mercado va en contra de la expectativa, se debe ejecutar un stop-loss de forma decidida, en lugar de esperar que el mercado “se dé la vuelta”.

Perspectivas futuras

Un trader experimentado tiene abiertas en la interfaz de Gate tres ventanas: a la izquierda, un robot de trading en malla que captura pequeñas fluctuaciones en mercados de consolidación; en el centro, un gráfico semanal de Bitcoin con varios niveles de soporte clave, donde planea posicionar sus entradas a medio y largo plazo; a la derecha, un panel de monitoreo de tasas de financiamiento, mostrando las tasas actuales de varias monedas.

Con un clic, abre una posición contraria en una moneda con tasas anormalmente altas, y comenta con calma: “A corto plazo, se gana con la volatilidad; a largo plazo, con la tendencia. Pero los verdaderos expertos, pueden encontrar su espacio en ambos ritmos y aprovecharlo.”

Sea cual sea la estrategia elegida, las herramientas y la profundidad del mercado que ofrece Gate en su trading de contratos ya han abierto múltiples caminos para que diferentes tipos de traders alcancen sus objetivos.