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Eutelsat Communications S.A. anuncia la emisión de bonos senior por €1,500 millones

Business Wire

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 16:22 GMT+9 7 min de lectura

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ETL

LONDRES, 23 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–

NO PARA SU PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN EN O HACIA CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL REVELAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE DOCUMENTO.

LOS VALORES REFERIDOS AQUÍ NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE EE. UU. Y NO PODRÁN SER OFRECIDOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, NI A O PARA EL BENEFICIO DE PERSONAS ESTADOUNIDENSES, SALVO QUE SE CURE MEDIANTE UNA EXENCIÓN DE REGISTRO APLICABLE. NO SE ESTÁ REALIZANDO UNA OFERTA PÚBLICA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Eutelsat Communications S.A. (ISIN: FR0010221234 - Euronext París / Bolsa de Londres: ETL) (la “Compañía”) anuncia hoy que ha lanzado una oferta (la “Oferta”) de €1,500 millones en principal agregado de nuevas notas senior denominadas en euros (compuestas por notas senior con vencimiento en 2031 y notas senior con vencimiento en 2033) (las “Notas”). Se prevé que las Notas serán garantizadas por Eutelsat S.A. y OneWeb Holdings Limited. La finalización de la Oferta está sujeta a las condiciones del mercado.

La Compañía tiene la intención de usar los fondos brutos de la Oferta, si se realiza, junto con los fondos disponibles bajo la nueva línea de crédito en un monto principal inicial de €400 millones, para (i) redimir en su totalidad las notas de €600 millones con un 2.25% de Eutelsat S.A. con vencimiento en 2027, (ii) redimir en su totalidad las notas de €600 millones con un 9.750% de Eutelsat S.A. con vencimiento en 2029 (las “Notas 2029”), (iii) reembolsar y cancelar en su totalidad el préstamo a plazo y la línea de crédito revolvente disponibles para la Compañía bajo el acuerdo de facilidades firmado el 25 de junio de 2021, (iv) pagar las tarifas y gastos relacionados con la Oferta y la entrada en el nuevo acuerdo de facilidades de crédito, junto con los intereses devengados sobre la deuda reembolsada como parte de las transacciones (incluyendo la prima de rescate pagadera en relación con la redención de las Notas 2029), y (v) financiar efectivo en balance.

Aviso importante

Esta nota de prensa constituye una divulgación pública de información privilegiada bajo el Reglamento (UE) 596/2014 (16 de abril de 2014) y el Reglamento de Ejecución (UE) No 2016/1055 (10 de junio de 2016).

Las Notas se ofrecerán únicamente a personas no estadounidenses en transacciones offshore fuera de los Estados Unidos conforme al Reglamento S bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmienda (el “Ley de Valores”) y en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A bajo la Ley de Valores, sujeto a las condiciones del mercado y otras condiciones vigentes. La Oferta de Compra se realiza solo a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos conforme al Reglamento S bajo la Ley de Valores. No hay garantía de que las Transacciones se completen o, si se completan, en qué términos. Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, ni será considerada como tal en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Continúa la historia  

Las Notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o de otra forma puestas a disposición de ningún inversor minorista en el Área Económica Europea (“EEE”). A estos efectos, un inversor minorista significa una persona que sea uno (o más) de: (i) un cliente minorista según lo definido en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (como enmendada, “MiFID II”); (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (UE) 2016/97 (como enmendada), donde dicho cliente no calificaría como cliente profesional según lo definido en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no un inversor calificado según lo definido en el Reglamento (UE) 2017/1129 (como enmendado, el “Reglamento de Prospecto”).

Las Notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o de otra forma puestas a disposición de y no deben ser ofrecidas, vendidas o de otra forma puestas a disposición de ningún inversor minorista (como se define arriba) en el Reino Unido. La expresión “inversor minorista” en relación con el Reino Unido significa una persona que no sea (i) un cliente profesional, según lo definido en el punto (8) del Artículo 2(1) del Reglamento (UE) No 600/2014, en tanto forma parte de la legislación nacional por virtud de la Ley de Salida de la Unión Europea (EUWA) de 2018; ni (ii) un inversor calificado según lo definido en el párrafo 15 del Anexo 1 de las Regulaciones de Ofertas Públicas y Comercio 2024 (“POATRs”).

Este anuncio no constituye ni, en ninguna circunstancia, constituirá una oferta pública ni una invitación al público en relación con cualquier oferta en el sentido del Reglamento de Prospecto o de otra forma. La oferta y venta de las Notas se realizará conforme a una exención bajo el Reglamento de Prospecto de la obligación de presentar un prospecto para ofertas de valores.

En el Reino Unido, este anuncio está dirigido únicamente a (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que caen bajo el Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera de 2005 (el “Orden”), o (ii) entidades de alto patrimonio neto que caen bajo el Artículo 49(2)(a) a (d) del Orden, o (iii) personas a quienes de otra forma sería legal distribuirlas, todas estas personas denominadas “Personas Relevantes”. Las Notas solo están disponibles para, y cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir dichas Notas solo se realizará con, Personas Relevantes.

Solo profesionales de MiFID II/ECPs/ Sin PRIIPs KID – Mercado objetivo del fabricante (gobernanza del producto MIFID II) son contrapartes elegibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave PRIIPs (KID) ya que no está disponible para inversores minoristas en el EEE.

Solo profesionales de UK MIFIR/ECPs/ Sin UK PRIIPS KID – Mercado objetivo del fabricante (gobernanza del producto UK MIFIR) son contrapartes elegibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave PRIIPs del Reino Unido (KID) ya que no está disponible para inversores minoristas en el Reino Unido.

Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni ningún sitio web accesible mediante hipervínculos en el sitio web de la Compañía forma parte de, o está incorporado en, este anuncio. La distribución de este anuncio en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas que tengan en su poder este anuncio deben informarse y cumplir con dichas restricciones. El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de cualquier jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa puede incluir declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluyendo los términos “cree”, “estima”, “anticipa”, “espera”, “pretende”, “puede”, “hará” o “debería” o, en cada caso, sus formas negativas, o variaciones o terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos y contienen declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales de la Compañía o sus afiliadas respecto a, entre otros, los resultados operativos, la situación financiera, la liquidez, las perspectivas, el crecimiento, las estrategias y las industrias en las que operan. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro y que los resultados reales de la Compañía o sus afiliadas, su situación financiera y liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan, pueden diferir sustancialmente de los expresados o sugeridos en estas declaraciones. Además, incluso si los resultados de la Compañía o sus afiliadas, su situación financiera y liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan, son coherentes con las declaraciones prospectivas, estos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores.

Las declaraciones prospectivas y la información contenida en este anuncio se hacen a partir de la fecha de hoy y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ni revisar ninguna declaración prospectiva o información, ya sea por nueva información, eventos futuros o por otros motivos, a menos que la ley de valores aplicable exija lo contrario.

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