Gate News, le 16 mars, selon une surveillance de 1M AI News, l’analyste industriel Patrick Moorhead a publié un rapport d’analyse avant l’ouverture du GTC 2026, se concentrant sur le sujet central du discours d’aujourd’hui d’NVIDIA : la capacité à présenter une feuille de route complète pour la collaboration entre GPU d’entraînement, accélérateurs de pré-remplissage, processeurs de décodage Groq et CPU sous une couche logicielle unifiée. L’analyste indique que si cela est réalisé, le GTC 2026 marquera la transformation de la plateforme par NVIDIA ; si ce n’est pas le cas, la narration penchera vers des fabricants de cloud ultra-massifs développant leurs propres puces.
Les faits confirmés dans le rapport comprennent : le rack Vera Rubin NVL72 (comportant 72 GPU Rubin et 36 CPU Vera, interconnectés via NVLink 6 à 3,6 To/s par GPU) déployé chez AWS, Google Cloud, Microsoft et Oracle, avec une montée en production prévue pour le second semestre ; le GPU Rubin offrant une performance d’inférence 5 fois supérieure avec 1,6 fois plus de transistors que Blackwell, atteignant 50 Petaflops en inférence et 35 Petaflops en entraînement ; l’acquisition de Groq pour 20 milliards de dollars finalisée, dans un cadre de licence non exclusive, intégrant le fondateur Jonathan Ross et environ 80 % de l’équipe d’ingénieurs, une échelle supérieure à l’acquisition de Mellanox pour 7 milliards de dollars en 2019.
Les analystes prévoient que le discours d’aujourd’hui lancera officiellement NemoClaw (plateforme open source d’NVIDIA pour les agents IA d’entreprise), et dévoilera la feuille de route de l’architecture Feynman prévue pour 2028 (qui, selon un rapport d’organisme d’analyse, utilisera la technologie TSMC A16 en 1,6 nm), Ross étant également attendu pour une apparition sur scène.
Le rapport souligne également trois risques : l’intégration de Groq dans la grande échelle des clouds massifs n’a pas encore été vérifiée, le coût élevé de 20 milliards de dollars pour une technologie non éprouvée ; la contrainte énergétique étant le principal facteur de risque en 2027, près de 40 % des nouveaux centres de données étant concentrés au Texas, où l’approvisionnement électrique est abondant, mais les régions côtières faisant face à de véritables goulets d’étranglement ; la part de marché d’NVIDIA dans les centres de données IA devrait passer d’un peu plus de 90 % à environ 70 % dans les deux prochaines années.
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