二、电力革命：AI算力的“能源命脉”

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Cet article vise à aider tout le monde à voir les tendances futures, avec une logique sous-jacente, en pensant à demain. J’essaie d’utiliser un langage aussi simple que possible pour expliquer les termes professionnels, je recommande à tous de le lire attentivement. Je suis convaincu que ceux qui finiront de lire cet article sont des personnes avides d’apprendre, et après lecture, je suis sûr que vous trouverez le mot de passe correspondant.
Pourquoi « l’électricité » est-elle devenue la « clé de voûte » de l’ère de l’IA ?
Vous ne le savez peut-être pas : la consommation électrique quotidienne d’un grand centre de données IA équivaut à la consommation totale d’électricité d’environ 50 000 foyers ordinaires en une journée (plus de 500 000 kWh) ! L’Agence internationale de l’énergie avertit qu’en 2026, la consommation électrique liée à l’IA dans le monde atteindra 1000 térawattheures, presque équivalente à la consommation annuelle totale du Japon. Plus problématique encore, le mode de consommation électrique de la puissance de calcul IA ressemble à une « montagne russe » — la consommation d’énergie lors du calcul monte instantanément, puis chute brusquement lorsqu’il est inactif, et le réseau électrique traditionnel ne peut pas supporter ces chocs « irréguliers ».
Si l’on compare le grand modèle IA à un « super cerveau », alors le système électrique est le « système de circulation sanguine ». En 2023, le marché se concentre sur les GPU et les modules optiques, en 2026, la tendance principale sera forcément la « révolution électrique » — celui qui pourra résoudre le « problème d’alimentation » de l’IA détiendra la clé de la richesse des dix prochaines années. Aujourd’hui, parlons de : stockage d’énergie, HVDC, transformateurs à l’état solide (SST), ces trois « outils électriques » qui soutiennent la « clé de voûte » de l’énergie pour la puissance de calcul IA.
Segment clé 1 : stockage d’énergie — le « tampon électrique » des usines IA
Vous pouvez comprendre cela ainsi : le stockage d’énergie est comme une « banque d’énergie + source d’urgence » pour les centres de données IA, il doit à la fois « stocker de l’électricité » lors des périodes de faible consommation et « sauver instantanément » en cas de coupure de courant soudaine, c’est le « ballast » garantissant la stabilité du fonctionnement des capacités de calcul.
Pourquoi le stockage d’énergie devient-il soudainement une « nécessité absolue » ?
Autrefois, les centres de données utilisaient des générateurs diesel en cas d’urgence, mais le démarrage du moteur diesel prend quelques secondes, alors qu’une interruption de la puissance de calcul IA, même à la milliseconde près, peut entraîner la « mise au rebut » du modèle entraîné. Aujourd’hui, la combinaison de batteries au lithium + supercondensateurs permet un « changement sans couture en millisecondes », la tension du réseau étant immédiatement compensée lors d’une fluctuation. Plus important encore, le coût de l’électricité est la « principale dépense » des usines IA — stocker de l’électricité pendant la nuit à bas prix, la décharger pendant les pics de la journée, permet de réduire le coût moyen de l’électricité de 30 %. Elon Musk l’a illustré en disant : « La batterie est comme une ‘banque d’énergie’, économiser la nuit, retirer le jour. »
Quelle est la taille du marché ?
Le « Plan d’action pour la construction à grande échelle de stockage d’énergie nouvelle » en Chine précise qu’en 2027, la capacité installée de stockage d’énergie nouvelle doit atteindre 180 GW, avec une croissance annuelle moyenne de 35 GW au cours des trois prochaines années, ce qui équivaut à la capacité de stockage de 35 barrages des Trois Gorges chaque année. À l’échelle mondiale, la configuration de centres de données IA avec une réserve d’énergie de 2 heures est devenue la norme, et en Europe et en Amérique, on demande même d’étendre à 4 heures. Ce n’est pas une « tâche politique », mais une « nécessité de survie » pour les entreprises IA.
Conseil pour les débutants : le secteur du stockage d’énergie est passé de « piloté par la politique » à « piloté par le marché », il faut regarder la « capacité d’intégration du système » des entreprises — celles qui vendent uniquement des batteries ont des marges faibles, seules celles capables de faire des « solutions intégrées solaire + stockage » ont une prime.
Segment clé 2 : alimentation HVDC — la « voie rapide » du transfert électrique
Vous pouvez comprendre cela ainsi : les centres de données traditionnels utilisent des UPS pour l’alimentation, comme une « petite route de campagne », avec une perte de 10 % lors du transfert d’électricité ; le HVDC (alimentation en courant continu haute tension) est une « autoroute électrique », avec une efficacité atteignant 98 %, et peut réduire de 45 % la consommation de cuivre pour les busbars.
Comment la technologie évolue-t-elle ?
Autrefois, les serveurs utilisaient une alimentation basse tension de 48V, comme de « petits tuyaux d’eau », et lorsque la puissance augmentait, cela provoquait des « embouteillages » ; aujourd’hui, la puissance des armoires IA passant de 120 kW à 1 MW (équivalent à la consommation de 1000 foyers), il faut passer à un « gros tuyau » en courant continu haute tension de 800V. Par exemple, après l’adoption du HVDC dans les armoires Nvidia Rubin, la valeur de l’alimentation par armoire est multipliée par 10. Ce n’est pas une « démonstration technique », mais une « nécessité » — sinon, les câbles seraient aussi gros que des personnes, et la salle ne pourrait pas accueillir tout cela.
Quelle est la taille du marché ?
En 2023, le taux de pénétration du HVDC dans les centres de données en Chine n’est que de 10 %, et il devrait atteindre 30 % en 2026. Des géants comme China Mobile et Huawei ont déjà commencé à promouvoir à grande échelle, et dans trois ans, la taille du marché des modules HVDC dépassera 20 milliards de yuans.
Conseil pour les débutants : le HVDC n’est pas une technologie isolée, il doit être associé au stockage d’énergie et aux serveurs, donc privilégiez les entreprises capables de « lier » avec les fabricants d’IA.
Segment clé 3 : transformateurs à l’état solide (SST) — la « forme ultime » de la révolution électrique
Vous pouvez comprendre cela ainsi : les transformateurs traditionnels ressemblent à des « trains verts », nécessitant plusieurs étapes de réduction de tension ; le SST est comme un « train à grande vitesse électrique », utilisant de nouveaux matériaux comme le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), pour convertir directement la haute tension du réseau de 10 kV en courant continu de 800V, réduisant la perte de moitié et diminuant la taille de 60 %.
Pourquoi le SST est-il « l’avenir » ?
Un grand centre de données IA déployant un SST peut économiser des dizaines de millions de kWh par an. Plus impressionnant encore, il agit comme un « routeur d’énergie intelligent », pouvant connecter simultanément le photovoltaïque, l’éolien et le stockage, utilisant le solaire le jour, le stockage la nuit, pour réaliser une « micro-réseau » autonome au niveau du parc. « En 2026, la tendance principale de l’électricité sera le SST », selon des institutions de haut niveau, qui ont déjà commencé à planifier discrètement.
Quelle est la taille du marché ?
Actuellement, le SST est encore en phase de commercialisation initiale, mais selon des estimations, en 2027, le marché mondial dépassera 5 milliards de dollars, la Chine représentant plus de 60 %. Sur le plan politique, le « Plan d’action pour la construction à grande échelle de stockage d’énergie nouvelle » soutient explicitement « la technologie avancée de l’électronique de puissance », et le SST est une direction clé.
Conseil pour les débutants : la barrière technologique du SST est élevée, il en est encore au « stade conceptuel », adapté à une stratégie à long terme, ne pas suivre la hausse à court terme.
Résumé de la logique d’investissement : comment profiter de cette vague de « dividendes électriques » ?
1. Choisir des « acteurs systémiques » : privilégier les entreprises intégrant « stockage + onduleurs + micro-réseaux », plus résistantes que celles qui vendent uniquement des batteries ou des équipements.
2. Surveiller « les commandes pour centres de données IA » : par exemple, une entreprise a créé en 2025 une division AIDC, dédiée aux clients de puissance de calcul IA, ces commandes ont une marge bénéficiaire plus élevée.
3. Se méfier des « risques de trajectoire technologique » : par exemple, le HVDC pourrait évoluer de 800V à 1500V à l’avenir, et les batteries solides pourraient, en production de masse, bouleverser les batteries de stockage traditionnelles.
Dernier mot pour les débutants
La compétition pour la puissance de calcul IA est essentiellement une compétition d’« efficacité électrique ». En 2026, le stockage résoudra la « stabilité », le HVDC la « haute efficacité », et le SST le « futur » — ces trois segments sont comme les « trois chevaux » de la révolution électrique, sans l’un d’eux, cela ne peut pas avancer. Rappelez-vous : ne vous concentrez pas uniquement sur les GPU et les modules optiques, ces entreprises électriques qui « alimentent » silencieusement l’IA pourraient cacher la prochaine « action multipliée par dix ».
(Prochain article : la technologie de refroidissement liquide — la « révolution nécessaire » pour le refroidissement de l’IA, parlons de la logique du secteur du refroidissement)