Fiserv scelle l'acquisition de Payfare pour 201,5 millions de dollars canadiens afin d'élargir ses capacités en finance intégrée

Fiserv Inc. a finalisé ses plans pour acquérir Payfare Inc., un spécialiste canadien des solutions de gestion de programmes, dans le cadre d’une transaction en espèces d’une valeur d’environ 201,5 millions de dollars canadiens. La société de technologie des services financiers achètera l’entreprise cotée à Toronto via sa filiale 1517452 B.C. Ltd., avec des actionnaires recevant 4,00 $ CA par action — marquant une augmentation significative de la valorisation.

Évaluation de l’offre et prime de marché

Le prix d’offre reflète une prime notable de 90 % par rapport à la valeur de clôture de Payfare à la Bourse de Toronto au 20 décembre, avant l’annonce publique. Par rapport au prix moyen pondéré en volume sur 60 jours à cette date, la prime atteint environ 92 %. Ces chiffres soulignent l’importance stratégique que Fiserv accorde à cette acquisition et la valeur qu’il voit dans les capacités opérationnelles de Payfare.

Adéquation stratégique et intégration commerciale

L’acquisition résulte d’une évaluation stratégique approfondie qui a examiné diverses alternatives, y compris des partenariats et d’autres transactions potentielles. Fiserv considère cette opération comme un complément naturel à son infrastructure de finance intégrée existante. Payfare apporte une expertise spécialisée dans la gestion de programmes de cartes, les applications grand public en marque blanche et la technologie d’orchestration de microservices — des capacités qui renforceront la position de Fiserv sur le marché.

Frank Bisignano, président, président-directeur général de Fiserv, a souligné la logique stratégique : « Payfare s’est imposé comme un innovateur clé dans les paiements pour la main-d’œuvre, en particulier pour les plateformes de l’économie des petits boulots. Cette combinaison nous permet d’accélérer le déploiement de solutions de finance intégrée à l’ensemble de notre clientèle, soutenant leur expansion et leur succès continus. »

Calendrier et conditions de clôture

La transaction reste soumise à l’approbation des actionnaires, à l’autorisation judiciaire et au respect des conditions de clôture standard. Fiserv prévoit que l’opération sera finalisée au cours du premier semestre 2025, sous réserve des exigences réglementaires et procédurales.