Analyse complète de la stratégie de trading de contrats Gate : profiter des gains à court terme tout en construisant une position stable à long terme, laquelle est la plus adaptée ?

Gate 注册用户数在 2025 年实现了惊人的增长，达到 4,800 万，距离 5,000 万里程碑仅一步之遥。而在合约交易方面，BTC 合约深度更是达到了全网 TOP 1。

面对超过 600 种小币种合约和全方位的交易工具，选择短线快进快出还是中长线持仓布局，成为每个合约交易者必须面对的核心问题。

01 Marché et avantages des contrats Gate

Le marché des cryptomonnaies n’est plus un système isolé en boucle auto-entretenue. Comme l’a souligné Lin Han, fondateur de Gate : « La crypto est désormais intégrée à l’économie macroéconomique mondiale, sous l’influence accrue des marchés américains et de l’économie globale. » Cela signifie que la volatilité du marché est influencée à la fois par des facteurs cycliques internes et par l’environnement macroéconomique externe.

Dans ce contexte complexe, le marché des contrats de Gate, grâce à ses avantages uniques, est devenu l’une des plateformes préférées des traders. Au début de 2025, les données montrent que le marché des contrats Gate s’est hissé au TOP 2 mondial des marchés de contrats de cryptomonnaies.

Ce positionnement est soutenu par ses performances exceptionnelles en termes de liquidité, notamment sur le marché des contrats de cryptomonnaies majeures, où la profondeur des contrats BTC de Gate figure parmi les meilleures au niveau mondial.

La richesse de l’offre produit est un autre point fort des contrats Gate. La plateforme propose plus de 600 types de contrats sur de petites cryptos, couvrant un large éventail d’actifs, des principales monnaies aux nouvelles tendances chaudes. Cette diversification permet aux traders avec différentes stratégies de trouver des opportunités adaptées.

Que ce soit pour des traders à la recherche de volatilité élevée à court terme ou pour des investisseurs à long terme cherchant des projets à potentiel, Gate offre des options de trading appropriées.

02 Décomposition de la stratégie de trading à court terme

Le trading à court terme, généralement défini comme une détention de quelques minutes à quelques jours, convient aux traders capables de surveiller de près le marché et de réagir rapidement. Sur Gate, le trading à court terme peut exploiter pleinement diverses fonctionnalités avancées de la plateforme.

Le robot de trading en grille est un outil idéal en période de marché oscillant. Sur Gate, en plus de la grille traditionnelle, plusieurs stratégies de robots ont été ajoutées. Ces robots utilisent un mode de trading haut/ bas, permettant de gérer intelligemment les marchés oscillants. Après validation par backtesting, leurs performances dans différentes conditions de marché surpassent celles des stratégies manuelles traditionnelles.

Le robot de grille neutre pour contrats peut automatiquement identifier les plages de volatilité du marché, acheter lors de baisses de prix et vendre lors de hausses, réalisant ainsi une accumulation automatique de profits.

L’utilisation flexible des taux de financement peut constituer une source de revenus supplémentaire pour le trading à court terme. Sur les contrats perpétuels de Gate, le taux de financement est réglé toutes les 8 heures. En période d’optimisme haussier, les longs doivent payer les shorts ; inversement, en cas de forte anticipation baissière, les shorts doivent compenser les longs.

Les traders avisés combinent analyse technique et variations du taux de financement pour anticiper les points de retournement du marché. Lorsque le taux atteint des extrêmes, cela indique souvent un sentiment excessivement optimiste ou pessimiste, et ouvrir une position inverse peut permettre d’obtenir un meilleur prix d’entrée.

Les ordres avancés offrent des outils précis d’exécution pour la stratégie à court terme. Gate supporte plusieurs types d’ordres avancés, notamment les ordres conditionnels, les ordres par tranches temporelles, les ordres iceberg et les ordres à suivi de limite.

La fonction d’ordre par tranches permet de diviser une grosse commande en plusieurs petites, en les passant à intervalles réguliers pour réduire l’impact sur le marché. Les ordres par segments permettent de décomposer une grosse commande dans une fourchette de prix donnée, en utilisant des modes d’ordres moyens, croissants ou décroissants.

03 Déploiement de stratégies à moyen et long terme

Les stratégies à moyen et long terme se concentrent sur le suivi de tendance et l’investissement basé sur la valeur, avec une détention pouvant aller de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ces stratégies sont également soutenues par une gamme d’outils et de techniques sur Gate.

La stratégie de double position et la couverture des risques sont au cœur de la gestion à moyen et long terme. Les contrats perpétuels de Gate permettent une position bidirectionnelle, où l’utilisateur peut détenir simultanément des positions longues et courtes sur le même contrat. Ce mode offre une flexibilité accrue, permettant de profiter des hausses tout en se couvrant contre les baisses par la vente à découvert.

La gestion indépendante et l’ajustement des positions longues et courtes offrent une puissante fonction de couverture des risques.

L’arbitrage entre le marché à terme et le marché au comptant est un outil clé pour faire face à la volatilité. En détenant simultanément une position longue en spot et une position courte en contrat, l’investisseur peut couvrir le risque de fluctuation des prix, réduisant voire éliminant les pertes potentielles sur la détention de cryptomonnaies, tout en profitant des écarts de taux de financement.

Par exemple, en détenant du Bitcoin en spot, on peut ouvrir simultanément un contrat short. Si le prix spot baisse et que le taux de financement est positif, le profit du contrat compensera la perte sur le spot, tout en générant des gains de financement.

Les outils de gestion de risque de portefeuille sont essentiels pour les positions à moyen et long terme. Gate a introduit un mécanisme de liquidation par paliers. Lorsqu’un utilisateur déclenche une liquidation, si la position est trop importante, le système réduit le risque de la position en abaissant le niveau de risque associé, puis liquidera la partie excédentaire. Ce mécanisme diminue progressivement l’effet de levier, allégeant la pression sur la marge.

L’ordre OCO (One Cancels the Other) est une commande combinée composée d’un ordre de prise de profit et d’un ordre de stop-loss. Lorsqu’un des deux est exécuté, l’autre est automatiquement annulé. Ce mécanisme permet aux traders d’automatiser la gestion des risques sans surveiller en permanence le marché.

04 Choix de stratégie et outils pratiques

Face à la diversité des contrats Gate, comment les investisseurs peuvent-ils choisir la stratégie adaptée à leur profil ? Voici un tableau comparatif des différences clés entre trading à court et à long terme :

Les débutants peuvent commencer par le trading simulé proposé par Gate. Le compte démo permet d’utiliser des fonds virtuels pour expérimenter le trading de contrats sans risque. Cela leur permet de se familiariser avec le processus, de tester des stratégies, sans craindre de pertes financières.

Le système de suivi des traders vedettes offre une autre voie d’apprentissage et de progression pour les débutants. Grâce à la protection par suivi, le système de gestion des risques des leaders et les coupons de garantie de suivi offrent une sécurité supplémentaire.

L’optimisation des coûts est cruciale pour les deux stratégies. Les frais de contrat sur Gate se divisent en deux catégories : Maker (création d’ordre) et Taker (exécution d’ordre). En général, les frais Maker sont inférieurs à ceux Taker, voire négatifs dans certains cas (le trader reçoit une remise). Utiliser en priorité des ordres limités en tant que Maker permet d’éviter de payer des frais Taker élevés, en limitant l’usage des ordres au marché.

Le modèle économique du token de Gate soutient également l’optimisation des frais. En détenant le token GT ou en réalisant un volume de trading suffisant, les utilisateurs peuvent atteindre des niveaux VIP, bénéficiant de réductions significatives sur les frais Maker et Taker.

La prise de décision basée sur les données est une compétence essentielle dans le trading de contrats moderne. Gate fournit une multitude de données de marché, notamment les flux financiers, les positions ouvertes, le ratio longs/courts, et les ordres importants. Ces données aident les investisseurs à comprendre en profondeur l’évolution du marché et à repérer des opportunités potentielles.

Pour les traders orientés efficacité, la plateforme offre une vue d’ensemble complète du marché grâce à ses données de marché.

05 Trois règles d’or pour un trading prudent

Que ce soit à court ou à moyen et long terme, la réussite dans le trading de contrats repose sur une gestion rigoureuse des risques et une discipline stricte. Sur Gate, trois principes fondamentaux sont essentiels.

La sagesse dans le choix de l’effet de levier est la première ligne de défense contre le risque. Il est généralement conseillé d’utiliser un levier modéré, surtout en période de forte volatilité. Gate propose une gamme flexible de leviers, allant de 3x à des ratios plus élevés. Pour les débutants, il est recommandé de commencer avec un levier faible, comme 5x ou 10x.

Une utilisation raisonnable du levier permet de maintenir une marge suffisante même en cas de mouvement défavorable du marché, évitant ainsi la liquidation forcée due à des fluctuations à court terme.

L’application stricte des ordres stop-loss est une étape clé pour tout trader professionnel ou amateur. Gate offre plusieurs stratégies de stop-loss, notamment le trailing stop. Ce dernier ajuste automatiquement le prix de clôture en fonction de la volatilité du marché, idéal en tendance.

Une gestion rigoureuse du stop-loss évite que des pertes sur une seule transaction ne s’aggravent, protégeant le compte contre des pertes catastrophiques.

L’auto-discipline pour ne pas tenir une position trop longtemps est essentielle pour la survie à long terme. Dans le trading de contrats, “ne pas tenir une position trop longtemps” est une règle pour éviter une exposition excessive au risque. Les investisseurs doivent éviter de conserver des positions dans un marché défavorable, afin de limiter les pertes.

Cela implique de couper rapidement ses pertes lorsque le marché évolue à l’encontre de ses attentes, plutôt que d’espérer un retournement.

Perspectives d’avenir

Un trader expérimenté ouvre simultanément trois fenêtres sur l’interface de Gate : à gauche, un robot de grille en temps réel qui capte les petites fluctuations en période de marché oscillant ; au centre, un graphique hebdomadaire du Bitcoin avec plusieurs niveaux de support clés, où il prévoit de positionner des positions longues à moyen et long terme ; à droite, un panneau de surveillance des taux de financement, affichant les taux actuels pour plusieurs cryptos.

Il clique sur un actif avec un taux de financement exceptionnellement élevé, établissant une position inverse, et dit calmement : « Le trading à court terme profite de la volatilité, le long terme capte la tendance, mais le vrai maître sait trouver sa propre opportunité dans ces deux rythmes. »

Quelle que soit la voie choisie, la plateforme de trading de contrats Gate, avec ses outils riches et sa profondeur de marché, a déjà tracé plusieurs chemins pour différents types de traders vers leurs objectifs.