Procès-verbal du marché des cryptomonnaies : Signal d'autorisation de garantie par JPMorgan et d'amélioration de la réglementation, mouvement fort du capital institutionnel

En janvier 2026, le marché des cryptomonnaies envoie des signaux doubles d’amélioration réglementaire et d’afflux de capitaux institutionnels. Les points clés à retenir de ce compte rendu sont l’autorisation par JPMorgan Chase de garantir le Bitcoin et l’Ethereum, les mouvements réglementaires du Sénat américain, et le flux massif de fonds institutionnels. Actuellement, le Bitcoin se négocie à $89,56K(-1,77% sur 24h), et l’Ethereum à $2,97K(-3,58% sur 24h).

Expansion des actifs garantis par les investisseurs institutionnels et signaux réglementaires

La décision de JPMorgan Chase d’autoriser le Bitcoin et l’Ethereum comme garanties dans le secteur des cryptomonnaies traduit une évolution de l’acceptation par la finance traditionnelle. Il ne s’agit pas simplement d’une adoption technologique, mais d’un signal que les institutions financières grand public reconnaissent officiellement les actifs numériques.

Par ailleurs, des membres démocrates du Sénat américain prennent des mesures pour dénoncer la décision du président Trump de gracier le fondateur de Binance, Zhao Changpeng. Certains sénateurs républicains ont également critiqué cette grâce, illustrant une inquiétude bipartite autour de la régulation des cryptomonnaies.

Le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que, malgré la fermeture du gouvernement américain, la maturité du projet de loi sur la structure du marché était déjà à 90%. Ce projet, attendu avant la fin de l’année, vise à favoriser l’innovation dans le secteur DeFi et à protéger les droits des utilisateurs liés aux stablecoins.

Compte rendu du marché du Bitcoin et de l’Ethereum : volatilité des prix et demande institutionnelle

Tendances du Bitcoin :
Selon CryptoQuant, les adresses de baleines(possédant entre 100 et 1 000 BTC) détiennent actuellement environ 5,16 millions de Bitcoin, soit 26% de l’offre en circulation. Depuis le début de 2025, ces adresses ont accru leur détention de 681 000 BTC, avec un taux d’augmentation annuel de 907 000 BTC, indiquant une demande institutionnelle continue.

Le Bitcoin oscille actuellement entre la résistance à $115 000 et le support à $100 000. Une chute en dessous de $100 000 pourrait entraîner un ajustement supplémentaire jusqu’à environ $75 000. Pour atteindre le record historique de $126 080, une poursuite de l’achat par les baleines est essentielle.

Flux de fonds dans les ETF spot Ethereum :
Les ETF spot Ethereum ont enregistré une sortie nette de 128 millions de dollars le 23 janvier(heure de la côte Est des États-Unis), marquant la plus grande sortie de fonds récente. Fidelity’s FETH a vu une sortie de 77,04 millions de dollars, et BlackRock’s ETHA de 23,35 millions de dollars. La valeur totale nette des ETF spot ETH est actuellement de 26 milliards de dollars, représentant 5,63% de la capitalisation totale du marché Ethereum.

Croissance explosive du marché des contrats perpétuels(Perp DEX)

Le volume mensuel des contrats perpétuels sur les DEX décentralisés a dépassé 1 billion de dollars en janvier 2026. Ce chiffre, en hausse de plus de 35% par rapport à 739 milliards de dollars en septembre, reflète une demande accrue pour le trading à effet de levier. Trust Wallet a lancé des Perps avec un effet de levier jusqu’à 100x, couvrant plus de 100 marchés, en mode self-custody.

Fusions et acquisitions de grands projets et expansion de l’écosystème

Stratégie agressive d’acquisition par les capitaux institutionnels :
Solmate Infrastructure(SLMT) a annoncé la création du premier centre de validation Solana au Moyen-Orient et le lancement d’une stratégie d’acquisition agressive. Suite à cette annonce, l’action Solmate a bondi d’environ 50%, et le token Solana(SOL) se négocie à $128,87.

Le différend entre Fetch.ai et Ocean Protocol devrait également se terminer. Le CEO de Fetch.ai a déclaré que si Ocean Protocol restituait 280 millions de FET, toutes les poursuites seraient abandonnées et les coûts juridiques pris en charge. Actuellement, le FET se négocie à $0,24.

OpenAI et l’infrastructure Web3 :
OpenAI a acquis Sky, un développeur d’interface en langage naturel pour macOS. Cela représente une fusion entre IA et compréhension d’écran, avec une dizaine d’équipes rejoignant OpenAI.

Fireblocks(Fireblocks) a acquis Dynamic pour étendre la pile de développement on-chain, visant à construire une stack technologique “custodial-to-consumer(custodial-to-consumer)” intégrant infrastructure de sécurité, portefeuilles, authentification et outils d’intégration utilisateur.

Aave Labs a également acquis une plateforme de stable finance pour simplifier l’épargne on-chain pour le grand public.

Tendances d’intégration des nouvelles plateformes et de l’écosystème

Jupiter et plateforme ICO :
Jupiter prévoit de lancer une nouvelle plateforme ICO en novembre 2026. La première émission de tokens est prévue pour la mi-novembre, offrant plus d’opportunités de rendement aux détenteurs de JUP.

Orderly Network et exchanges locaux :
L’exchange coréen Upbit prévoit d’introduire une paire Orderly(ORDER) en won coréen. ORDER se négocie actuellement à $0,08.

Intégration de Clanker et Farcaster :
Clanker(Clanker), plateforme de lancement de l’écosystème Base, a rejoint officiellement Farcaster(Farcaster). L’écosystème Clanker utilise les frais de protocole pour le rachat de tokens$CLANKER tokens(, et les frais de l’écosystème sont brûlés. Environ 7% du $CLANKER), destiné à améliorer la liquidité, sera déposé de façon permanente.

Lancement de LITKEY par Lit Protocol :
Lit Protocol lancera le 30 octobre, via AerodromeFi, le token communautaire LITKEY sur la chaîne Base. La pool LITKEY/WETH sera alimentée en liquidités et en incitations à l’avance.

Croissance rapide et controverses dans l’écosystème des stablecoins

La première étape de la campagne de dépôt préalable des stablecoins a rapidement atteint la limite de 825 millions de dollars. Cependant, des soupçons d’initiés ont été soulevés par la communauté. Selon l’analyse on-chain, 10 portefeuilles liés aux propriétaires de stablecoins ont déposé environ 500 millions de dollars avant l’annonce officielle, sur seulement 274 adresses ayant réussi à participer.

Le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock(BlackRock) a déposé environ 500 millions de dollars sur le réseau Polygon(Polygon). Le CEO de Polygon a confirmé officiellement qu’il s’agissait de la distribution BUIDL de BlackRock.

Spark a transféré 100 millions de dollars en stablecoins vers USCC(Crypto Carry Fund) de Superstate, visant à générer des revenus via le trading spot et à terme. La TVL actuelle de USCC est d’environ 410 millions de dollars, avec un rendement annuel moyen d’environ 8,35% sur les 30 derniers jours.

Résumé des principaux financements et tendances institutionnelles

Le secteur des cryptomonnaies voit récemment une forte activité de capitaux institutionnels et de venture capital :

• Depinsim : Fin de la levée de fonds stratégique de 8 millions de dollars menée par Outlier Ventures
• Pieverse : Financement de 7 millions de dollars co-dirigé par Animoca Brands et UOB Ventures
• Quantum Solutions : Investissement de Cathie Wood d’Ark Invest(, détenant 4 366 ETH
• Solmate : Financement PIPE de 300 millions de dollars, avec une hausse de 50% du cours après

Questions de sécurité et de régulation

Ethereum a confirmé lors de la 223e réunion des développeurs)ACDE( la mise à niveau Glamsterdam)Glamsterdam( et la date de lancement du mainnet Fusaka)Fusaka(, prévue pour le 3 décembre 2025, après validation par toutes les équipes client de l’Execution Layer.

Par ailleurs, la Nevada State Financial Institutions Division)DFI a ordonné la suspension des activités de l’opérateur de custody de cryptomonnaies Fortress Trust. Fortress détient environ 8 millions de dollars en fiat et 4 millions de dollars en cryptomonnaies, mais ses liquidités sont faibles, avec moins de 200 000 dollars en cash et moins d’un million en cryptos.

Le vice-ministre des Finances thaïlandais, Worapong Tanyong, a démissionné suite à des soupçons d’implication dans une organisation de fraude par communication, sa femme étant également accusée de détention de cryptomonnaies d’une valeur de 3 millions de dollars.

Points clés du compte rendu

Ce compte rendu du marché des cryptomonnaies montre que, parallèlement à l’adoption des politiques de garanties par les capitaux institutionnels pour le Bitcoin et l’Ethereum, l’écosystème commence à se structurer sérieusement. La reconnaissance par JPMorgan, l’afflux massif de fonds par BlackRock, et diverses acquisitions indiquent que le marché des cryptomonnaies entre dans une phase de maturité. L’environnement réglementaire s’améliore également, avec une forte probabilité que le projet de loi sur la structure du marché soit adopté d’ici la fin de l’année. Cependant, les soupçons d’initiés dans l’écosystème des stablecoins et les enjeux de sécurité restent des sujets à surveiller de près.