Securitize et Cantor Equity Partners II font un pas important vers la fusion d'entreprises avec le dépôt du formulaire S-4

En Bref

Securitize a déposé un formulaire S-4 auprès de la SEC pour sa fusion SPAC de 1,25 milliard de dollars avec Cantor Equity Partners II, marquant une étape clé dans la tokenisation institutionnelle d’actifs du monde réel.

Securitize, une société spécialisée dans la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), a indiqué que sa filiale en propriété exclusive, Securitize Holdings, a soumis publiquement une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Le dépôt concerne la fusion d’affaires proposée précédemment annoncée avec Cantor Equity Partners II, une société d’acquisition à but spécial créée pour poursuivre des fusions, acquisitions d’actifs ou transactions similaires, et sponsorisée par une filiale de Cantor Fitzgerald.

La soumission publique fait suite à une version confidentielle antérieure de la même déclaration d’enregistrement, qui a été divulguée pour la première fois le 13 novembre, et indique une progression continue dans le processus d’examen par la SEC.

Selon le dossier, la déclaration d’enregistrement contient une déclaration conjointe de procuration et un prospectus pour la transaction, ainsi que des résultats financiers historiques mis à jour pour Securitize jusqu’au 30 septembre, couvrant ses activités dans les titres tokenisés, l’administration de fonds et l’infrastructure d’actifs numériques.

Le document indique un chiffre d’affaires de 55,6 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, contre 5,9 millions de dollars durant la même période en 2024, et un chiffre d’affaires de 18,8 millions de dollars pour l’année se terminant le 31 décembre, en hausse par rapport à 8,2 millions de dollars en 2023.

La transaction proposée reste soumise à l’examen réglementaire et aux exigences de clôture standard, y compris l’approbation par les actionnaires de Cantor Equity Partners II et l’efficacité de la déclaration d’enregistrement, après quoi Securitize Holdings devrait devenir une entité cotée en bourse.

La fusion SPAC de Securitize signale la maturité institutionnelle du marché de la tokenisation RWA

Securitize gère plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion en novembre 2025, utilisant une infrastructure basée sur la blockchain pour émettre et gérer des fonds d’investissement tokenisés et des produits en actions. La société collabore avec plusieurs gestionnaires d’actifs mondiaux établis, notamment Apollo, BlackRock, Hamilton Lane, KKR et VanEck, dans le cadre de ses efforts pour amener les actifs financiers traditionnels sur des plateformes numériques.

Grâce à ses filiales, Securitize opère dans plusieurs fonctions réglementées au sein du système financier américain, notamment en tant que courtier-négociant enregistré, agent de transfert numérique et administrateur de fonds, tout en gérant un système de négociation alternatif réglementé par la SEC.

La fusion avec Cantor Equity Partners II présente l’accord comme une étape importante pour le secteur plus large de la tokenisation RWA en raison des relations établies de la société avec de grands investisseurs institutionnels et de sa croissance financière rapide.

La transaction valorise Securitize à environ 1,25 milliard de dollars avant l’entrée de nouveaux capitaux, ce qui en fait l’une des premières entreprises d’infrastructure native de la blockchain axée sur la tokenisation à entrer sur les marchés publics via une fusion SPAC.