La course à l'AI Super App : la vision stratégique de Jack Ma dans la nouvelle ère

L’ère de l’internet mobile a vu jusqu’à 10 applications chinoises atteindre plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), mais l’ère de l’intelligence artificielle ne verra probablement que 3 à 4 super applications atteindre ce jalon. Dans ce paysage concurrentiel émergent, le positionnement stratégique de Jack Ma représente l’une des approches les plus convaincantes pour remporter cette bataille transformative. En réimaginant la manière dont les entreprises exploitent l’intégration de l’IA, le fondateur d’Alibaba a élaboré une vision qui va bien au-delà de la simple compétition sur plateforme — elle représente un changement fondamental dans la façon dont les entreprises créent de la valeur dans une économie axée sur l’intelligence.

Pourquoi Alibaba de Jack Ma se démarque dans la compétition IA

Alors que de nombreux entrepreneurs expérimentent avec les capacités de l’intelligence artificielle, Jack Ma a orchestré un cadre stratégique global qui distingue l’approche d’Alibaba de celle de ses concurrents. À une époque où beaucoup de dirigeants envisagent la retraite, jack ma a démontré une remarquable agilité d’apprentissage et une capacité d’exécution. Ses mouvements récents montrent une anticipation calculée : avec Qwen d’une main (le grand modèle linguistique d’Alibaba), Afu de l’autre (assistant IA axé sur la santé), et Alibaba Cloud au centre, l’architecture de sa stratégie IA devient évidente.

Ce qui démontre particulièrement la perspicacité stratégique de jack ma, c’est l’acquisition de Haodf.com, une plateforme de santé en ligne de premier plan. Réalisée environ dix-huit mois avant les développements actuels, cette acquisition — évaluée à environ 2 milliards de yuans — a été poursuivie de manière décisive malgré la présence de concurrents tels que Baidu et Tencent détenant des droits de premier refus. À l’époque, beaucoup considéraient cela comme un investissement périphérique. Aujourd’hui, la même plateforme est valorisée à des multiples beaucoup plus élevés, dépassant potentiellement 10 milliards de yuans. Cette transaction illustre la capacité de jack ma à identifier des actifs fondamentaux qui débloquent des avantages concurrentiels futurs.

La transformation des super applications de l’ère mobile à l’ère IA

Le changement structurel de l’ère de l’internet mobile à celle de l’intelligence artificielle modifie fondamentalement le paysage de la compétition sur plateforme. Pendant l’ère mobile, environ 15 applications chinoises maintenaient plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), avec 10 dépassant 500 millions de MAU. Cette abondance de grandes plateformes va se consolider de manière spectaculaire. Les 3-4 super applications qui domineront l’ère de l’IA auront un engagement utilisateur proportionnellement plus élevé — 500 millions de MAU se traduiront par environ 350 millions de DAU — avec des valorisations plusieurs fois supérieures à celles de l’ère mobile.

Cette consolidation reflète l’importance croissante des capacités des grands modèles linguistiques et la progression vers une intelligence artificielle générale (AGI). Pour maintenir la fidélité des utilisateurs à l’ère de l’IA, les opérateurs de super applications doivent constamment faire progresser leur technologie IA sous-jacente. Cette nécessité technologique crée une barrière naturelle : les entreprises disposant de modèles supérieurs domineront inévitablement l’adoption par les utilisateurs, et leur domination s’étendra à des marchés adjacents — que ce soit la robotique, les véhicules autonomes ou d’autres secteurs dépendants de l’IA.

Qwen vs Doubao : La bataille intensifiée entre Alibaba et ByteDance

Le conflit concurrentiel le plus direct émergera entre Qwen d’Alibaba et Doubao de ByteDance, représentant la première compétition sérieuse en tête-à-tête entre jack ma et Zhang Yiming à l’ère de l’IA — deux entrepreneurs opérant désormais à partir de positions stratégiques plutôt que dans la gestion quotidienne.

La stratégie de différenciation de Jack Ma se concentre sur l’actionnabilité. Contrairement aux assistants IA purement conversationnels ou orientés recherche, Qwen se positionne comme la première application véritablement capable d’accomplir des tâches. Les services locaux et le commerce instantané — l’expansion agressive d’Alibaba dans le commerce communautaire — constituent l’infrastructure de base et le différenciateur central. En intégrant la capacité commerciale à la réflexion IA, Qwen dépasse le paradigme traditionnel de questions-réponses et de recherche pour devenir une plateforme tout-en-un.

Les mouvements récents de ByteDance — y compris le développement du téléphone Doubao et les partenariats automobiles avec des fabricants comme Seres — montrent une expansion parallèle dans les secteurs physique et autonome. Pourtant, Qwen possède un avantage intégré : jack ma a délibérément tissé ensemble la plateforme de commerce grand public d’Alibaba, l’infrastructure financière d’Ant Group, et l’ossature informatique d’Alibaba Cloud dans une stratégie IA unifiée. Cette interconnexion permet à Qwen de tirer parti des relations utilisateur existantes et des historiques de transactions de manière que ses concurrents indépendants ne peuvent facilement reproduire.

Le milieu encombré : des challengers face à des choix difficiles

Au-delà du duopole émergent Alibaba-ByteDance, une seconde couche de concurrents dispose des ressources financières et des bases d’utilisateurs pour entrer dans la course aux super applications. Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com et Baidu ont tous commencé à explorer des stratégies de plateforme native IA. Cependant, seules les entreprises disposant de plus de 20 milliards de yuans en réserves de trésorerie et montrant un engagement total dans une stratégie “tout-in” peuvent crédiblement réaliser cette vision concurrentielle.

Les décisions stratégiques de Meituan illustrent ces pressions de manière aiguë. Le retrait de la société du commerce groupé communautaire n’était pas simplement une opération de réduction des pertes — cela représentait une réallocation consciente des ressources vers un positionnement dans l’ère de l’IA. De même, Pinduoduo doit naviguer entre l’expansion du commerce électronique international et l’intensification de la compétition domestique des super applications. Celui ou celle de ces challengers qui lancera en premier une application crédible native IA pourrait capter un momentum substantiel sur le marché boursier, avec des valorisations rebondissant de 20 % ou plus par rapport aux niveaux actuels.

Pour Baidu, la fenêtre de compétition se réduit. La société qui dominait autrefois la recherche IA en Chine a cédé des avantages perçus importants en termes d’image à des concurrents plus orientés vers le consommateur. Xiaohongshu, malgré l’attention et la croissance récentes, fait face à une obsolescence structurelle dans un monde IA. À mesure que les systèmes IA développent la capacité de générer du contenu vidéo en temps réel avec des conseils pratiques, la proposition de valeur spécifique de Xiaohongshu en tant que plateforme de découverte lifestyle diminue considérablement. Elle risque de devenir simplement un autre réseau de partage de contenu plutôt qu’une destination pour des informations exploitables.

La position ancrée de Tencent et le chemin différent de Huawei

Tencent demeure peut-être la société technologique chinoise la plus résiliente, avec des produits de qualité exemplaire comme WeChat Mini Programs et Video Channels. En tant qu’opérateur dominant de super applications à l’ère mobile via WeChat, Tencent maintiendra certainement une position à l’ère de l’IA — mais sa domination n’est plus garantie.

La dynamique concurrentielle émergente entre Douyin et WeChat offre une étude de cas révélatrice. Alors que Douyin a capté une attention croissante des consommateurs, l’impact concurrentiel sur WeChat est jusqu’à présent resté limité en raison de leurs fonctions complémentaires. Cependant, si Doubao venait à dépasser WeChat en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens — imitant la trajectoire de Douyin mais avec une portée stratégique plus grande — les implications seraient profondes. Ce changement ne représenterait pas simplement un déplacement temporel, mais une possible reconfiguration de la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur interface numérique principale. Ce résultat, bien que incertain, n’est plus inimaginable et pourrait émerger dans un délai relativement court.

Huawei, à l’inverse, suit une voie concurrentielle nettement différente. La société ne possède ni l’intérêt stratégique ni l’ADN organisationnel pour rivaliser dans l’arène des super applications. Au lieu de cela, Huawei se positionne comme l’épine dorsale technologique intégrée de la Chine — combinant la conception de semi-conducteurs, l’infrastructure informatique IA, les logiciels d’entreprise et l’intégration des systèmes automobiles. L’alliance automobile Huawei, qui s’est étendue de ses premiers partenariats avec Seres à Chery et de plus en plus vers de plus grands fabricants publics comme Dongfeng, FAW, Chang’an et GAC, représente une vision stratégique d’ambition comparable mais avec des vecteurs concurrentiels entièrement différents.

La dynamique de la majorité des gagnants dans l’ère des super applications IA

Au fur et à mesure que l’ère de l’IA se déploie, la convergence de modèles linguistiques supérieurs, de l’échelle utilisateur, des services intégrés et des ressources financières produira probablement les 3-4 super applications dominantes. La maîtrise par Jack Ma des ressources d’Alibaba révèle une compréhension que la valeur à l’ère de l’IA revient aux plateformes qui résolvent de vrais problèmes de consommateurs — pas seulement celles disposant du meilleur IA conversationnelle. L’avantage stratégique de Qwen ne repose pas uniquement sur ses capacités linguistiques, mais sur sa capacité à exécuter le commerce, la santé, l’information et la logistique via une coordination IA unifiée.

Les entreprises qui sortiront vainqueurs seront celles où la vision entrepreneuriale, l’engagement financier et la capacité technologique s’alignent dans toutes les dimensions. Cette convergence n’est ni inévitable ni prédéterminée — mais l’intensité de la compétition s’intensifiera considérablement dans les mois à venir, chaque concurrent réalisant l’enjeu. Un marché de 1 trillion de yuans en revenus attend les grands gagnants, ce qui explique précisément pourquoi le positionnement stratégique de jack ma, combiné à la capacité d’exécution de Zhang Yiming et aux relations utilisateur intégrées de Tencent, déterminera le résultat final de la compétition dans l’écosystème chinois natif de l’IA.