Trouver les meilleures actions pendant la volatilité du marché : actions défensives à faible bêta en 2026

L’incertitude du marché continue de mettre au défi les investisseurs du monde entier. Avec les préoccupations concernant les transitions de leadership des banques centrales et les perturbations économiques potentielles, les actions de croissance conventionnelles présentent souvent une volatilité plus élevée et un risque accru. Dans de tels environnements turbulents, il devient crucial d’identifier et de détenir les meilleures actions — en particulier les valeurs défensives avec des fluctuations de prix plus faibles. Quatre candidats remarquables issus d’une analyse de sélection récente incluent Futu Holdings Limited (FUTU), Forum Energy Technologies Inc (FET), Dollar General Corporation (DG) et SK Telecom (SKM). Ils représentent précisément le type d’actions stables, à faible volatilité, que les investisseurs réfléchis devraient envisager d’ajouter à leur portefeuille.

Comprendre les caractéristiques des actions défensives

Lors de l’évaluation des actions défensives ou à faible bêta, il est essentiel de comprendre ce que mesure réellement le « bêta ». Le bêta quantifie la sensibilité du prix d’une action par rapport au marché dans son ensemble. En prenant le S&P 500 comme référence, un bêta de 1,0 signifie que l’action évolue en synchronisation avec l’indice. Les actions avec un bêta inférieur à 1,0 connaissent généralement des fluctuations de prix plus faibles que le marché — ce qui en fait les meilleures actions pour les investisseurs soucieux du risque en période d’incertitude.

Considérons des exemples pratiques : si le marché progresse de 20 % et qu’une action a un bêta de 0,5, cette meilleure action augmenterait typiquement de 10 %. Inversement, lors d’une baisse de 20 % du marché, cette même action défensive chuterait d’environ 10 %, plutôt que de subir la baisse totale du marché. Cet effet de amortissement rend les meilleures actions à faible bêta particulièrement précieuses lorsque la crainte d’une récession ou des tensions géopolitiques domine l’actualité.

Cadre de sélection pour les meilleures actions

Identifier des actions défensives vraiment exceptionnelles nécessite plus que de simplement vérifier les valeurs de bêta. Une approche de sélection complète intègre plusieurs critères qui distinguent les meilleures actions des simples valeurs à faible volatilité.

Critères de filtrage principaux :

Nous avons appliqué un seuil de bêta de 0 à 0,6 comme base — garantissant que les actions sélectionnées présentent une volatilité nettement inférieure à celle du marché. Au-delà de cette limite, nous avons examiné une dynamique positive des prix sur les quatre semaines précédentes, confirmant que ces meilleures actions maintenaient l’intérêt des investisseurs malgré la turbulence du marché. Un volume de négociation moyen supérieur à 50 000 actions par jour assure une liquidité suffisante, facilitant leur négociation sans impact significatif sur le marché. Tous les candidats devaient avoir un prix d’action supérieur ou égal à 5 dollars, ce qui filtre pour des entreprises établies. Plus important encore, toutes les meilleures actions sélectionnées avaient un rang Zacks de #1 (Strong Buy), indiquant que les analystes professionnels s’attendent à ce que ces actions surperforment significativement le marché dans les douze à trente-six prochains mois.

Grâce à ce processus discipliné, 23 actions ont été retenues. Voici quatre des recommandations de meilleures actions les plus convaincantes :

Quatre meilleures actions répondant à des critères rigoureux

Futu Holdings : Pionnier des services financiers digitalisés

Futu Holdings opère dans le secteur en pleine expansion de la gestion de patrimoine numérique, proposant des plateformes d’investissement entièrement automatisées à ses clients en Asie et à l’échelle mondiale. La base de clients de l’entreprise s’est considérablement élargie, reflétant une confiance croissante dans son approche technologique — attirant même des investisseurs en dehors de son siège à Hong Kong. Cette diversification géographique montre l’évolution de Futu d’un acteur régional à un véritable fournisseur mondial de services financiers.

Forum Energy Technologies : Bénéficiaire de la transition énergétique

Alors que la demande mondiale en énergie reste robuste, Forum Energy Technologies continue de fournir des équipements et des solutions d’ingénierie essentiels aux producteurs de pétrole et de gaz en amont dans le monde entier. L’entreprise privilégie la réduction de sa dette tout en consacrant une part importante de ses flux de trésorerie d’exploitation à des investissements stratégiques et au renforcement de son bilan. Cette discipline financière, combinée à une exposition à des secteurs de matières premières indispensables, positionne FET parmi les meilleures actions pour les investisseurs recherchant un revenu stable avec un potentiel de croissance modéré.

Dollar General : Commerce de détail résistant à la récession

Les caractéristiques défensives de Dollar General découlent de son modèle commercial central — la vente de produits de consommation courante et de nécessités à des prix fortement réduits. Lors des ralentissements économiques, les consommateurs migrent de plus en plus vers les détaillants à valeur, ce qui pourrait accélérer la trajectoire de croissance de DG. La stratégie d’expansion disciplinée de l’entreprise et son engagement envers des prix abordables créent une barrière structurelle, faisant de DG l’une des meilleures actions pour maintenir une accumulation de richesse stable à travers différents cycles économiques.

SK Telecom : Infrastructure télécom avec positionnement en IA

SK Telecom domine le paysage des télécommunications en Corée du Sud tout en intégrant de manière agressive l’intelligence artificielle dans ses opérations. De l’assistance client alimentée par l’IA à l’optimisation des infrastructures, l’entreprise se positionne à la convergence des communications et des technologies émergentes. En tant que l’une des meilleures actions du secteur des télécoms, SKM offre une stabilité grâce à ses services essentiels, avec un potentiel de croissance supplémentaire grâce à ses initiatives axées sur l’IA.

Preuves de performance historique

Le raisonnement en faveur de l’identification et de la détention de meilleures actions défensives repose en partie sur des preuves empiriques. Depuis 2000, les méthodologies propriétaires de sélection d’actions de Zacks Investment Research ont largement surpassé le rendement annuel moyen du S&P 500 de 7,7 %. Leurs stratégies de premier ordre ont généré des rendements annuels moyens de +48,4 %, +50,2 % et +56,7 % respectivement — démontrant qu’un cadre de sélection discipliné, bien appliqué, peut identifier les meilleures actions avec un potentiel de surperformance réel.

Ces résultats historiques soulignent une vérité fondamentale : les meilleures actions ne sont pas nécessairement les plus excitantes ou à la croissance la plus rapide. Elles représentent plutôt des entreprises disposant d’avantages concurrentiels durables, de solides bases financières et de valorisations soutenues par la force de leur activité — précisément les caractéristiques incarnées par les actions à faible bêta en période d’incertitude du marché.

Pour les investisseurs naviguant dans le paysage en évolution de 2026, considérer ces candidats aux meilleures actions offre une voie convaincante pour construire des portefeuilles résilients.