Qu'est-ce que le hedge - Stratégie de gestion des risques dans le trading

Le hedging est une technique consistant à ouvrir simultanément deux positions opposées afin de réduire le risque de marché. Au lieu d’attendre de déterminer complètement la direction du prix, vous pouvez mettre en place un mécanisme de couverture pour protéger votre portefeuille lorsque le marché est incertain. C’est un outil de gestion des risques puissant, aidant les traders à maintenir leur flexibilité dans des conditions de marché volatiles.

Quand utiliser le hedging avec une position short ?

Supposons que vous pensiez que le prix est suffisamment élevé et que vous planifiez de vendre à découvert, mais que vous n’êtes pas encore sûr si le marché continuera à monter ou inversera sa tendance. Au lieu d’ouvrir uniquement une position short, vous pouvez combiner en ouvrant une position long avec un volume plus faible. Si le prix continue à grimper, la position long compensera partiellement la perte sur le short, vous permettant de contrôler votre perte. Si le prix baisse, vous pouvez fermer les deux positions en même temps pour réaliser un profit, celui-ci venant compenser la perte sur le long, et vous finir avec un résultat net positif.

Extension avec une position long et une couverture downside

Le mécanisme de couverture fonctionne également dans l’autre sens. Si vous estimez que le prix est relativement bas et souhaitez augmenter votre position long, vous pouvez ouvrir une position long plus importante combinée à une position short plus petite. Si le marché chute significativement, la position short générera un profit pour équilibrer les pertes du long. Inversement, si le prix monte, le long réalisera un bénéfice principal tandis que le short réduira le gain global, mais vous resterez en profit.

Combiner DCA avec le hedging – Optimiser la stratégie

Une caractéristique intéressante est que vous pouvez continuer à appliquer la technique de moyenne d’achat (DCA) sur l’une des deux positions tout en maintenant le mécanisme de couverture. Cela vous permet d’accumuler davantage d’exposition sur la position principale tout en conservant une position de couverture pour limiter les risques. Dans des situations rares mais possibles, les deux positions peuvent générer des profits simultanément – cela se produit lorsque le marché effectue un mouvement majeur dans la direction que vous avez anticipée après avoir mis en place la couverture. À ce moment-là, vous pouvez bénéficier d’un effet de levier combiné des deux côtés.

Comment activer le mode hedging sur la plateforme

Pour commencer, vous devez fermer toutes les positions ouvertes actuelles. Ensuite, allez dans les paramètres (settings) de votre compte de trading et activez la fonction de couverture. Une fois ce mode activé, le système vous permettra d’ouvrir deux positions opposées en même temps. Il est important de comprendre que le hedging n’est pas une méthode pour faire de gros profits, mais un outil pour préserver le capital et gérer efficacement les risques dans des marchés incertains.