2 Actions de Buffett à acheter et à conserver sur le long terme

Warren Buffett a connu plus de succès que d’échecs au cours de sa carrière illustre. Le portefeuille de Berkshire Hathaway a enregistré en moyenne un rendement de 20 % par an durant ses 60 années en tant que PDG.

L’un de ses plus grands succès est Apple, qu’il a acheté à un prix ajusté par fraction de 24 $ environ en 2016. Il est maintenant à 280 $ par action. Un autre est American Express, qu’il a acquis à un prix ajusté par fraction d’environ 6 $ en 1991. Il est maintenant à 357 $ par action.

Source de l’image : The Motley Fool.

Ce sont actuellement les deux plus grandes positions dans le portefeuille Berkshire. En regardant 10 ans ou plus dans le futur, quels seront les actions Berkshire à conserver sur le long terme ? Voici deux bonnes options.

1. Heico

Buffett a ajouté Heico (HEI 12,89 %) au portefeuille Berkshire Hathaway à la mi-2024, et son cours a augmenté d’environ 50 % depuis. Au cours des 10 dernières années, il a affiché un rendement annualisé moyen de 28,2 %, ce qui est supérieur à Apple, Alphabet (GOOG 2,34 %) (GOOGL 2,30 %), et Amazon.

Heico n’est pas seulement le plus grand fournisseur de pièces pour moteurs à réaction. Il possède aussi une large barrière concurrentielle. C’est l’un des rares fournisseurs à avoir obtenu le statut de Parts Manufacturer Approval (PMA) de la Federal Aviation Administration (FAA). Il détient environ 50 % du marché PMA. Il parvient à maintenir cette part grâce à des prix compétitifs. Ses prix sont environ 30 % à 40 % inférieurs à ceux des fabricants d’équipements d’origine (OEM), car il peut reverse engineer les pièces sans effectuer les mêmes coûteuses recherches et développements.

En savoir plus

NYSE : HEI

Heico

Variation d’aujourd’hui

(-12,89 %) -44,44 $

Prix actuel

300,28 $

Points clés

Capitalisation boursière

48 milliards $

Fourchette de la journée

297,37 $ - 320,18 $

Fourchette sur 52 semaines

229,07 $ - 361,69 $

Volume

26 000

Volume moyen

470 000

Marge brute

42,53 %

Rendement du dividende

0,07 %

Il possède plus de pièces approuvées que quiconque, et un dossier de sécurité impeccable, ce qui a renforcé la confiance. Cet avantage durable devrait permettre à Heico de préserver sa barrière pour les années à venir.

2. Alphabet

Alphabet, la maison mère de Google, est une autre nouvelle entrée dans le portefeuille Berkshire, ajoutée en 2025.

En tant qu’action du « Magnificent Seven », Alphabet a permis aux investisseurs de bâtir une richesse considérable au cours des dernières décennies, et cela devrait continuer grâce à la position stratégique d’Alphabet pour l’avenir.

Elle continue de gagner des parts de marché dans le cloud computing et avec son chatbot Gemini, tout en conservant sa domination dans la recherche.

En savoir plus

NASDAQ : GOOG

Alphabet

Variation d’aujourd’hui

(-2,34 %) -7,33 $

Prix actuel

305,70 $

Points clés

Capitalisation boursière

3,8 trillions $

Fourchette de la journée

305,42 $ - 312,97 $

Fourchette sur 52 semaines

142,66 $ - 350,15 $

Volume

295 000

Volume moyen

22 millions

Marge brute

59,68 %

Rendement du dividende

0,27 %

L’un de ses atouts est sa capacité à développer ses propres puces d’intelligence artificielle (IA) pour ses produits alimentés par l’IA, comme Gemini, Google Maps, et autres. Cela permet non seulement d’économiser sur les coûts liés aux puces tierces, mais aussi d’être plus efficace, car elles sont conçues sur mesure pour gérer les charges de travail spécifiques à Alphabet.

Un autre point favorable pour l’avenir à long terme d’Alphabet est le développement de sa propre puce pour l’informatique quantique, la puce Willow. La puce Willow est considérée comme l’une des plus avancées en informatique quantique, avec le taux d’erreur le plus faible.

Si vous cherchez de bonnes actions à long terme, le portefeuille Berkshire Hathaway est toujours un bon point de départ, car ces actions ont été entièrement validées par l’investisseur légendaire. Mais ces deux nouvelles participations, Heico et Alphabet, se démarquent vraiment comme des potentielles gagnantes pour la prochaine décennie ou plus.