CITIC Securities : Comme le supercycle du stockage, cette nouvelle vague de cycles électroniques pourrait être encore plus violente

NightAirdropper · 2026-02-26T17:24:16+00:00

Le rapport de Citic Securities indique que cette nouvelle période de stockage est stimulée par l'optimisation de l'offre et la demande croissante d'IA, entraînant une hausse des prix du DRAM/NAND. On prévoit que la demande en textiles électroniques spéciaux atteindra une croissance de 100 % d'ici 2026, en raison de l'IA et d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. La société concernée est Citic Securities.

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2026-02-26 17:24:16

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Réunion Yan Ming sur la finance et l’économie de Rui Récemment, le rapport de recherche sur les valeurs mobilières de CITIC estime que la logique ascendante de cette phase de cycle de stockage est l’optimisation de l’offre + la demande par l’IA. Selon Bloomberg, la plus forte augmentation du spot des particules DRAM/NAND principales a atteint 223 %, durant 12 à 18 mois.

En ce qui concerne le stockage, cette vague de cycle de demande en tissus électroniques est principalement motivée par la demande de l’IA, avec une croissance et une durabilité plus fortes, et l’IA a une demande accrue pour des tissus électroniques spéciaux. Dans le cadre du supercycle, le rapport de recherche estime que le tissu électronique 7628 devrait également inaugurer un nouveau sommet de prix. Compte tenu de la croissance continue et rapide de la demande en IA, le rapport de recherche prévoit que la demande pour des tissus spéciaux devrait augmenter de 100 % en 2026.

En raison du goulot d’étranglement de la capacité de production de métiers à tisser de Toyota, le rapport de recherche estime que les tissus électroniques spéciaux resteront en pénurie en 2026, et que les entreprises auront une forte motivation à continuer de se convertir en tissu spécial grâce à des profits marginaux.

Sociétés associées : CITIC Securities SH600030

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