Banking-as-a-Service : Qu'est-ce que c'est et comment en profiter

Les services bancaires ont toujours été confinés à l’intérieur des murs verticalement intégrés des institutions financières. Les banques fabriquent indépendamment des biens et services financiers, les fournissent aux consommateurs et interagissent avec eux. Cela a perduré malgré les changements dans les attentes des clients, les nouveaux modèles commerciaux, la création de valeur et les objectifs d’inclusion financière qui ont provoqué une explosion des services numériques dans tous les secteurs. Même si la nécessité de créer et d’échanger de la valeur est urgente, ces entreprises s’engagent largement et s’intègrent aux produits, services et procédures des banques. La Banking-as-a-Service, aussi connue sous l’acronyme BaaS, devient de plus en plus populaire en réponse à la demande de consommation de services financiers simples au sein des organisations.

La BaaS est une procédure de bout en bout qui permet à des tiers tels que les FinTech, les non-FinTech, les développeurs et autres entreprises d’accéder à divers services financiers sans avoir à les construire à partir de zéro. Via des API, la BaaS permet à ces tiers d’interfacer avec les systèmes centraux des fournisseurs de services financiers pour créer une infrastructure de services bancaires. Elle vise à fusionner les capacités des tiers avec celles des fournisseurs de services financiers en une procédure complète. Sur l’infrastructure réglementée des fournisseurs bancaires, ces tiers peuvent construire leurs solutions bancaires en utilisant les API de la BaaS.

En termes simples, la BaaS facilite la distribution de biens et services bancaires par des tiers. Les produits BaaS permettent de nouvelles offres personnalisées et accélèrent leur mise sur le marché en combinant des entreprises non bancaires avec une infrastructure financière réglementée. Ces offres financières modernes, avec des éléments de spécificité et d’agilité, remplacent les solutions existantes et, ce faisant, désagrègent de nombreux composants lucratifs de la chaîne de valeur bancaire traditionnelle.

Tout sur la BaaS

La BaaS est rendue possible par l’intégration transparente des produits et services financiers dans d’autres activités de consommation, souvent sur des plateformes numériques qui ne sont pas financières. Les consommateurs utilisent de plus en plus ces plateformes pour accéder à des services tels que le commerce électronique, le voyage, la vente au détail, la santé et les télécommunications. Ainsi, une entreprise non financière peut proposer des produits financiers sous sa marque, de sorte que les clients pensent acheter auprès de cette entreprise, même si le produit financier est offert par une institution financière. Une institution financière peut mettre en place une plateforme à cette fin, basée sur la technologie cloud la plus récente, abordable et évolutive, ce qui réduira ses coûts de service aux consommateurs.

La BaaS représente une opportunité prometteuse pour une institution financière d’acquérir plus de clients à un coût nettement inférieur. La technologie et les méthodes obsolètes qui composent le paradigme bancaire traditionnel sont coûteuses. Ici, le coût d’acquisition client est généralement plus élevé, mais avec une nouvelle pile technologique BaaS innovante, ce coût peut être considérablement réduit.

Les distributeurs peuvent augmenter leurs flux de revenus avec des marges favorables en proposant des solutions financières à leurs clients. Cela peut également renforcer leurs relations avec les clients du commerce de détail et des PME, et profiter des opportunités de vente croisée.

Quelle est l’ampleur de l’opportunité BaaS ?

La BaaS ouvre d’innombrables opportunités et pose les bases de la finance intégrée.

Sans aucun doute, tout l’écosystème des services financiers bénéficiera de la mise en œuvre de la BaaS. Il sera bientôt aussi simple d’intégrer des produits réglementés dans le parcours client que de créer un compte sur un réseau social. Selon le rapport de Finastra, le marché mondial de la BaaS, qui inclut banques, sociétés de gestion de patrimoine, assureurs et startups proposant des technologies de support sans solutions financières sous-jacentes, devrait atteindre une valeur de 7 trillions de dollars d’ici 2030.

Selon les estimations de Finastra, 85 % des cadres supérieurs ont déjà mis en œuvre ou prévoient de déployer des solutions BaaS dans les 12 à 18 prochains mois. Les prêts aux PME et les services de trésorerie/FX pour les entreprises devraient connaître la croissance et la demande les plus importantes au cours des trois prochaines années, notamment dans les secteurs bancaire et de la santé, même si le financement par point de vente (PoS) devrait augmenter de 104 % dans le secteur bancaire. Une analyse récente indique que les facilitateurs, composés de grandes entreprises technologiques et de fintech, connaîtront la croissance la plus importante dans les trois prochaines années, dépassant de loin celle des fournisseurs et distributeurs traditionnels. De plus, de nouvelles techniques de monétisation devraient émerger du point de vue des distributeurs, fournisseurs et facilitateurs pour assurer le succès de la BaaS.

Comment les incumbents réagissent-ils ?

Les acteurs établis souffrent d’une sous-utilisation de leurs ressources techniques et de coûts plus élevés liés à l’exploitation de leur infrastructure. Plusieurs entreprises de services non financiers ont rebondi en digitalisant leurs structures organisationnelles et leurs méthodes de distribution pour offrir à leurs clients des services financiers innovants à des prix incroyablement bas. On observe de plus en plus d’incumbents cherchant à moderniser leurs systèmes hérités et à proposer des services financiers modernes pour rester compétitifs.

Les incumbents risquent de perdre des revenus face à des concurrents/fintech utilisant des plateformes numériques pour étendre leur distribution de produits, leur portée client et exploiter leur écosystème de partenaires (tels que les commerçants en ligne, les prestataires de santé et les entreprises de télécommunications) pour innover dans de nouveaux services financiers. De plus, une vague de banques challengers le fait à une fraction du coût des incumbents, leur faisant de la concurrence.

Certaines entreprises technologiques ont demandé des licences bancaires pour offrir leurs plateformes BaaS à des distributeurs souhaitant vendre des produits financiers à leurs clients. Par exemple, une grande banque numérique en Chine a un coût annuel par client de seulement 0,6 $, contre plus de 20 $ pour une banque traditionnelle. La prolifération des fintechs B2B réduit également les coûts. Les tendances de capitalisation boursière des cinq dernières années montrent que les fournisseurs de plateformes surpassent largement les institutions financières établies, illustrant les nouveaux enjeux concurrentiels auxquels font face ces dernières.

Ces actions constituent une menace potentielle pour les avantages concurrentiels des incumbents, tels que l’obtention d’une licence réglementaire, la gestion de liquidités via des agences et une marque financière reconnue et réputée. Certaines institutions financières traditionnelles investissent des milliards de dollars pour digitaliser leurs structures actuelles afin de repousser la concurrence. Cependant, il peut être plus rentable pour les entreprises de lancer de nouveaux modèles, comme la BaaS, en intégrant leurs produits à d’autres plateformes. À moins que les entreprises ne mettent à jour leur technologie existante pour atteindre une économie unitaire attrayante similaire, cela implique de créer des plateformes BaaS à partir de zéro. Certaines institutions établies ont déjà commencé à offrir des services financiers, comme des lignes de crédit pour l’achat de certains biens, et ont noué des partenariats avec des fintechs pour lancer leurs propres systèmes BaaS.

Et pour l’avenir ?

Au fur et à mesure que le modèle BaaS se développe et atteint sa maturité, un nombre croissant d’acteurs évalueront la proposition de valeur qu’il offre. Les acteurs doivent réaliser une analyse concurrentielle pour identifier les points faibles de la chaîne de valeur BaaS, agir pour les corriger et combler les lacunes. Nous anticipons que leurs modèles opérationnels évolueront en fonction de leur choix de créer, acheter ou collaborer pour soutenir l’écosystème BaaS, ce qui entraînera un changement de leur position stratégique. Les acteurs de l’écosystème doivent adopter une démarche transformationnelle dès le départ pour établir une mentalité BaaS. La réussite des déploiements BaaS futurs sera évaluée en relevant les principaux obstacles et en établissant une feuille de route et un calendrier.

La BaaS combinera ressources financières et plateformes technologiques numériques pour transformer les économies et la majorité des secteurs dans les années à venir. Une entreprise BaaS est également évolutive et agile, ce qui la rend idéale pour pénétrer de nouveaux marchés puis s’y développer. Les distributeurs peuvent utiliser les données financières pour mieux comprendre le comportement des consommateurs et développer de nouvelles sources de revenus à des marges attractives.