Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont sous pression, le conflit iranien persistant provoquant une volatilité extrême des prix du pétrole

Investing.com - Les contrats à terme sur les indices américains ont été sous pression vendredi, les investisseurs se concentrant sur la forte volatilité mais aussi sur des prix du pétrole toujours élevés, ainsi que sur l’évolution continue de la guerre en Iran.

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À 07h46 heure de l’Est (19h46 heure de Beijing), les contrats à terme Dow Jones ont chuté de 151 points, soit 0,3 %, ceux du S&P 500 ont baissé de 30 points, soit 0,4 %, et le Nasdaq 100 a reculé de 150 points, soit 0,6 %.

Les principaux indices ont clôturé en baisse la veille, pénalisés par la flambée des prix de l’énergie et par les avertissements de la Réserve fédérale concernant la persistance des pressions inflationnistes.

Après une attaque israélienne contre le sud de Parthes (la plus grande zone gazière iranienne au monde), Téhéran a mené des représailles contre des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient, notamment un important centre de production de gaz au Qatar.

Le prix du Brent a grimpé à environ 119 dollars le baril, tandis que le prix européen du gaz naturel de référence a également fortement augmenté.

En raison des efforts des États-Unis et d’Israël pour indiquer qu’ils n’envisagent pas de nouvelles frappes contre le sud de Parthes, les marchés boursiers ont rebondi depuis leurs creux, et les prix du pétrole ont reculé depuis leurs sommets. La Maison Blanche a également évoqué des plans pour atténuer la pression sur le marché de l’énergie, laissant entendre qu’elle pourrait lever certaines sanctions sur le pétrole iranien.

Cependant, la Fed, la BCE, la Banque d’Angleterre, la Banque nationale suisse et la Banque du Japon ont toutes maintenu leurs taux inchangés cette semaine, les décideurs préférant consacrer plus de temps à évaluer l’impact du conflit.

Les prix du pétrole restent élevés vendredi, car la crainte d’une interruption de l’approvisionnement due à la guerre en Iran ne semble pas diminuer.

Volatilité extrême du Brent

Le contrat à terme sur le Brent oscille autour de 107 dollars le baril. Après l’attaque contre Parthes et la réponse de l’Iran, ce prix de référence mondial a atteint environ 119 dollars le baril plus tôt cette semaine.

Les bombardements mutuels sur les infrastructures énergétiques principales ont suscité des inquiétudes, même si les États-Unis et leurs alliés parviennent à rouvrir avec succès le détroit d’Hormuz, une voie maritime cruciale en Iran, une interruption durable de l’approvisionnement pourrait survenir.

Après une attaque iranienne contre la principale installation gazière de Ras Laffan au Qatar, le pays a indiqué que sa capacité d’exportation avait diminué de 17 %, et que la réparation pourrait prendre jusqu’à cinq ans. Le Qatar est un exportateur majeur de gaz naturel, notamment vers l’Europe, où le prix de référence du gaz a déjà explosé, alimentant les craintes d’une hausse de l’inflation.

Le New York Times rapporte que l’Iran continue de mener des attaques de représailles, et que plusieurs pays du Moyen-Orient alliés des États-Unis font face à des drones et des missiles en approche. Le journal ajoute qu’après des alertes de missile nocturnes à Jérusalem et dans le nord d’Israël, Israël a frappé Téhéran.

Selon une déclaration citée par le Wall Street Journal, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a déclaré : « Il faut retirer la sécurité de nos ennemis intérieurs et extérieurs, et la remettre à notre peuple. » Il s’agit d’un message provocateur de M. Mojtaba Khamenei, fils de l’ancien leader Ali Khamenei, alors qu’Israël poursuit une campagne systématique contre les membres du régime iranien, dans le but de le faire tomber.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé que le président américain Donald Trump avait demandé à Israël de suspendre ses futures attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

La Maison Blanche s’efforce de rassurer un marché nerveux après de longs chocs sur les prix du pétrole, le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, laissant entendre que Washington pourrait libérer davantage de réserves stratégiques de pétrole ou lever certaines sanctions sur les exportations de pétrole iranien pour soulager la pression sur l’offre.

Selon le Wall Street Journal, des responsables militaires américains affirment que Washington et ses alliés intensifient leurs efforts pour rouvrir le détroit d’Hormuz. Si la menace d’attaques iraniennes contre les navires passant par le détroit peut être atténuée, il est rapporté que des navires de la marine américaine pourraient escorter les navires dans cette région stratégique.

Les analystes de Vital Knowledge indiquent dans un rapport : « La clé reste le détroit d’Hormuz. Tant qu’un conflit majeur impliquant des milliers de soldats n’aura pas été évité ou qu’un accord diplomatique n’aura pas été trouvé, il n’y a pas de solution pour rouvrir complètement cette voie. Le temps est crucial. » Ils soulignent que l’Arabie saoudite a averti que si le conflit ne se terminait pas d’ici avril, le prix du pétrole pourrait dépasser 180 dollars le baril.

Cependant, certains analystes estiment qu even si le contrôle iranien sur le détroit est levé, les attaques contre les installations de production pourraient continuer à peser sur l’offre mondiale.

Trump a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour calmer la crise, en assurant aux Américains que « cela se terminera bientôt ».

Il a également indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer des troupes au sol dans la zone de conflit, mais lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il déployait des forces terrestres, Trump a répondu : « Si je le faisais, je ne vous le dirais pas. »

Croissance de FedEx

Par ailleurs, FedEx a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière, après avoir publié des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu, grâce à une forte demande durant la période clé des fêtes.

Il est à noter que le groupe indique que ses prévisions n’intègrent pas d’éventuelles perturbations dues à la géopolitique, mais souligne que l’augmentation des coûts de fret aérien et le détour des routes en raison de la guerre en Iran pourraient affecter ses résultats ce trimestre.

Bien que FedEx puisse être contraint d’augmenter ses tarifs pour compenser la hausse des coûts du carburant liée au conflit, cela pourrait réduire la demande des consommateurs pour les services de transport.

Cependant, le directeur financier, John Ditrich, a déclaré dans une interview à Reuters que FedEx n’avait pas encore constaté d’impact sur l’approvisionnement en carburant d’avion.

Le titre FedEx a augmenté de plus de 9 % dans les échanges avant marché aux États-Unis.