Jim Cramer dit de se préparer à de nouvelles baisses boursières mais de rester ouvert aux opportunités

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Les fonds de crédit privé n’étaient pas destinés à être négociés, déclare Jim Cramer

Mad Money avec Jim Cramer

Le marché boursier vient de clôturer une semaine difficile — et selon Jim Cramer de CNBC, la douleur ne devrait pas prendre fin de sitôt.

Avec peu d’événements majeurs en termes de résultats d’entreprises ou de données économiques la semaine prochaine, la relation inverse entre le pétrole et les actions prendra encore plus d’importance. Il est devenu presque évident récemment que lorsque le prix du brut augmente, les actions chutent. Cela fait partie du phénomène depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran il y a presque trois semaines.

Cramer a dit que la guerre a pris une « nature débridée », alors que le président Donald Trump passe de discussions sur la réduction des opérations militaires au Moyen-Orient à des rapports de déploiement de milliers de soldats dans la région.

Le marché s’accroche à chaque développement dans la région. Lors de la séance de vendredi, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq ont plongé en territoire de correction, défini par une baisse d’au moins 10 % par rapport aux sommets récents. Ils ont tous deux clôturé nettement plus bas mais au-dessus de ce seuil. Le S&P 500, qui a également chuté vendredi, s’en est sorti un peu mieux récemment — en baisse de 7 % par rapport à ses derniers sommets. Les trois indices ont enregistré quatre semaines consécutives de pertes.

Icône graphique boursier

Dow, Nasdaq et S&P 500 YTD

Le benchmark international du pétrole Brent a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 112,19 $ le baril vendredi, son plus haut niveau depuis juillet 2022. Il a augmenté de 8,8 % pour la semaine.

« Étant donné la rapidité avec laquelle le pétrole peut monter, il est très difficile de savoir quoi faire avec les actions. Vous ne voulez pas jeter les actions de bonnes entreprises, même si cela pourrait théoriquement se terminer par un coup de fil », a déclaré Cramer dans « Mad Money » vendredi soir. « Mais si l’objectif est de rouvrir le détroit de Hormuz, ce ne sera pas facile. Cela nécessitera soit une escalade énorme, soit une percée diplomatique. Et, je pense que cette dernière semble peu probable. »

« Nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer ici. Nous savons que la guerre est mauvaise pour les actions. L’impact économique est mondial. Chaque positif semble être accueilli par deux négatifs, et tous les positifs ne font que nous empêcher d’être suffisamment survendus pour une véritable reprise », a déclaré Cramer.

Avec cette mise en contexte, Cramer s’est concentré sur les résultats d’entreprises de la semaine à venir.

• KB Home, un constructeur de maisons national, annoncera ses résultats mardi. Cramer a dit que cela devrait donner aux investisseurs une idée du secteur immobilier en difficulté. Avec des taux hypothécaires toujours élevés, il s’attend à « une histoire de ventes tièdes » pour le trimestre. « La faiblesse du marché immobilier est une raison majeure pour laquelle je pense que la Fed devrait maintenir les réductions de taux, malgré l’inflation causée par la hausse des coûts de l’énergie », a déclaré Cramer. « Il n’y a tout simplement pas assez de transactions, et les ventes de maisons peuvent jouer un rôle important pour donner à cette économie l’élan dont elle a désespérément besoin maintenant. »

• Mercredi matin, les résultats trimestriels de Cintas, fournisseur d’uniformes, et de Paychex, société de services de paie — deux entreprises que Cramer décrit comme de haute qualité mais avec des actions peu performantes — seront publiés. Cintas devrait rebondir après avoir finalisé son acquisition de UniFirst, a-t-il dit. Les actions de Paychex ont été sous pression avant la publication des résultats en raison de préoccupations liées à la disruption par l’intelligence artificielle. « Les investisseurs longs se battent en shadow boxing avec les shorts sur cette action, et je ne peux pas dire qui va gagner », a-t-il ajouté.

• Les résultats de Carnival seront publiés vendredi. Bien qu’elle soit une action sous-performante, Cramer a dit que Wall Street semble devenir plus positif concernant les compagnies de croisière. « Les actions ont été massacrées, et elles ne sont pas aidées par ces coûts de carburant plus élevés, mais Carnival est considérée comme une vacance à valeur, quelque chose qui semble plutôt rare de nos jours », a-t-il ajouté.

Cramer a conclu que, alors que les investisseurs envisagent la nouvelle semaine, un marché difficile peut aussi représenter une opportunité d’acheter sélectivement. « Je dirais que nous commençons à voir des prix plus bas dans certains secteurs : les banques, l’alimentation, la pharmacie, le commerce de détail, et dans certains cas, les grandes entreprises technologiques. Donc, à mesure que le pétrole monte, vous avez une très bonne chance d’acheter des actions de haute qualité à des prix raisonnables », a-t-il conclu.

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Une hausse du pétrole pourrait être l’occasion d’acheter des noms de qualité à des prix raisonnables : Jim Cramer

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