4 Saham Dividen Terbaik Sepanjang Masa untuk Dibeli pada 2026: Performa Terbaik dengan Imbal Hasil Lebih dari 4%

Mencari saham dividen terbaik sepanjang masa bisa terasa membingungkan dengan begitu banyak pilihan yang tersedia. Namun, dengan menerapkan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan beberapa kriteria, investor dapat mengidentifikasi peluang penghasilan yang andal sekaligus menawarkan potensi pertumbuhan. Strategi ini melibatkan evaluasi terhadap rekam jejak pembayaran dividen perusahaan dan mengidentifikasi katalisator yang dapat mendorong apresiasi saham.

Menemukan Saham Dividen Terbaik: Apa yang Perlu Dicari

Saat berburu saham dividen terbaik sepanjang masa, pertimbangkan lebih dari sekadar hasil dividen. Perhatikan apakah perusahaan secara konsisten meningkatkan pembayaran dividen—ini menunjukkan stabilitas keuangan dan kepercayaan manajemen. Evaluasi juga valuasi perusahaan relatif terhadap pesaing, karena ini menentukan apakah Anda membeli dengan harga yang wajar. Terakhir, identifikasi potensi katalisator—perubahan regulasi, pergeseran pasar, atau perbaikan bisnis—yang dapat memberikan keuntungan modal di atas pendapatan dividen.

Dengan menerapkan kriteria ini, saya telah mengidentifikasi empat peluang unggulan untuk tahun 2026: Chevron, Sonoco Products, Getty Realty, dan Target. Masing-masing menawarkan keunggulan berbeda untuk portofolio yang berfokus pada dividen.

Getty Realty Memimpin Hasil Dividen di 6,7%

Getty Realty (NYSE: GTY) layak mendapatkan perhatian utama saat membahas saham dividen dengan hasil tertinggi. Real estate investment trust (REIT) khusus ini memiliki stasiun pengisian bahan bakar dan properti ritel otomotif. Hasil proyeksi sebesar 6,7% ini jauh di atas nama-nama lain yang dibahas di sini, dan perusahaan telah menaikkan dividen secara tahunan selama lebih dari satu dekade.

REIT sangat menarik di lingkungan suku bunga yang menurun, karena suku bunga yang lebih rendah biasanya meningkatkan valuasi properti dan permintaan investor terhadap aset yang menghasilkan yield. Dengan Federal Reserve secara luas diperkirakan akan terus menurunkan suku bunga, Getty Realty berpotensi mengalami apresiasi saham yang berarti di samping pembayaran dividen yang besar.

Sonoco Products Gabungkan Hasil Tinggi dengan Peluang Valuasi

Sonoco Products (NYSE: SON) telah menaikkan dividen selama 43 tahun berturut-turut—sebuah bukti ketahanan bisnis yang mengesankan. Perusahaan kemasan ini saat ini menawarkan hasil dividen proyeksi sebesar 4,46%. Meskipun kenaikan dividen tahun lalu hanya sebesar 1,9%, valuasi saham menunjukkan ruang untuk apresiasi harga.

Diperdagangkan dengan kurang dari 8 kali laba proyeksi, Sonoco tampak undervalued dibandingkan pesaing seperti Amcor, yang diperdagangkan pada 10-12 kali laba. Jika perusahaan mampu memberikan pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan atau sentimen pasar beralih ke sektor kemasan, diskon valuasi ini bisa menyempit secara signifikan, memberi keuntungan modal kepada pemegang saham selain dividen reguler.

Chevron: Pertumbuhan Dividen Berlanjut Meski Tantangan Energi

Chevron (NYSE: CVX), raksasa energi, telah menaikkan dividen selama 38 tahun berturut-turut dan kini menghasilkan 4,22%. Meski harga minyak global sedang melemah, manajemen menunjukkan kepercayaan diri dalam kelanjutan pertumbuhan dividen melalui presentasi investor terbaru—indikator penting bahwa perusahaan mampu mempertahankan pembayaran bahkan saat pasar energi tetap tertekan.

Selain dividen, beberapa katalisator dapat mendorong apresiasi saham. Akuisisi aset internasional perusahaan minyak Rusia, Lukoil, berpotensi merombak portofolionya dan menciptakan nilai signifikan. Selain itu, jika harga energi pulih dari level saat ini, laba dan tingkat pertumbuhan dividen perusahaan bisa meningkat secara substansial.

Target Menunjukkan Potensi Pemulihan dengan Hasil 4,3%

Target (NYSE: TGT), pengecer besar, telah naik dari sekitar $80-an menjadi sekitar $105 per saham dalam beberapa bulan terakhir—namun pemulihan ini mungkin masih berlanjut. Perusahaan ini memegang predikat Dividend King dengan 57 tahun berturut-turut menaikkan dividen. Hasil saat ini sebesar 4,3% tetap menarik bagi investor dividen.

Analis memperkirakan laba sebesar $8,35 per saham untuk tahun fiskal berikutnya, hampir 15% lebih tinggi dibandingkan estimasi tahun fiskal saat ini. Pemulihan laba ini, dikombinasikan dengan inisiatif perbaikan yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa Target bisa memberikan pertumbuhan dividen yang berarti dan apresiasi saham yang signifikan. Bagi investor yang mencari saham dividen terbaik dengan potensi turnaround, Target layak dipertimbangkan secara serius.

Membangun Portofolio Saham Dividen Terbaik Anda

Di antara saham dividen terbaik sepanjang masa ini, masing-masing memiliki peran berbeda dalam portofolio. Getty Realty menawarkan hasil saat ini tertinggi, Sonoco menggabungkan valuasi moderat dengan rekam jejak panjang, Chevron menyediakan eksposur terhadap pendapatan energi dengan opsi pertumbuhan, dan Target memberikan leverage pemulihan untuk pertumbuhan dividen.

Portofolio jangka panjang terbaik menggabungkan beberapa pemilik dividen dari berbagai sektor dan tahap valuasi. Dengan memilih saham yang menggabungkan riwayat pembayaran yang andal, valuasi yang masuk akal, dan katalisator yang dapat mengarah ke apresiasi, investor dapat membangun aliran pendapatan yang meningkat seiring dengan modal mereka.

Informasi yang disampaikan ini bersifat informatif dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Disarankan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi.