CITIC Securities: Sama seperti siklus super penyimpanan, siklus chip elektronik saat ini mungkin lebih hebat

2026-02-26 17:24:16

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pertemuan Rui Finance and Economics Yan Ming Baru-baru ini, CITIC Securities Research Report percaya bahwa logika ke atas dari putaran siklus penyimpanan ini adalah pengoptimalan pasokan + permintaan AI. Menurut Bloomberg, peningkatan tertinggi di tempat partikel arus utama DRAM/NAND mencapai 223%, yang berlangsung selama 12-18 bulan.

Mengacu pada penyimpanan, putaran siklus permintaan kain elektronik ini terutama didorong oleh permintaan AI, dengan pertumbuhan dan keberlanjutan yang lebih kuat, dan AI memiliki lebih banyak permintaan untuk kain elektronik khusus. Di bawah supercycle, laporan penelitian percaya bahwa kain elektronik 7628 juga diperkirakan akan mengantarkan harga tertinggi baru. Mempertimbangkan pertumbuhan permintaan AI yang berkelanjutan dan pesat, laporan penelitian memperkirakan bahwa permintaan kain khusus diperkirakan akan meningkat sebesar 100% pada tahun 2026.

Karena kemacetan kapasitas produksi alat tenun Toyota, laporan penelitian percaya bahwa kain elektronik khusus masih akan kekurangan pasokan pada tahun 2026, dan perusahaan akan memiliki motivasi yang kuat untuk terus beralih ke kain khusus yang didorong oleh keuntungan marjinal.

Perusahaan terkait: CITIC Securities SH600030

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

1 Suka