Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Eutelsat Communications S.A. mengumumkan penawaran obligasi senior sebesar €1.500 juta

Business Wire

Senin, 23 Februari 2026 pukul 16:22 WIB 7 menit baca

Dalam artikel ini:

ETL.PA

+1,64%

ETL

LONDON, 23 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–

TIDAK UNTUK dirilis, dipublikasikan, atau didistribusikan di atau ke yurisdiksi mana pun di mana merilis, menerbitkan, atau mendistribusikan dokumen ini adalah ilegal.

SAHAM yang disebutkan di sini belum didaftarkan dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas AS dan mungkin tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat, atau kepada atau untuk kepentingan, orang AS, kecuali berdasarkan pengecualian pendaftaran yang berlaku. Tidak ada penawaran umum sekuritas yang dilakukan di Amerika Serikat.

Eutelsat Communications S.A. (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) (the “Perusahaan”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan penawaran (the “Penawaran”) sebesar €1.500 juta dalam jumlah pokok obligasi senior denominasi Euro baru (terdiri dari obligasi senior jatuh tempo 2031 dan obligasi senior jatuh tempo 2033) (the “Obligasi”). Diharapkan Obligasi akan dijamin oleh Eutelsat S.A. dan OneWeb Holdings Limited. Penyelesaian Penawaran tergantung pada kondisi pasar.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bruto dari Penawaran, jika selesai, bersama dengan penarikan dana dari fasilitas baru sebesar €400 juta yang tersedia berdasarkan perjanjian fasilitas kredit baru yang ditandatangani pada 13 November 2025, untuk (i) melunasi secara penuh obligasi Eutelsat S.A. sebesar €600 juta dengan tingkat bunga 2,25% yang jatuh tempo 2027, (ii) melunasi secara penuh obligasi Eutelsat S.A. sebesar €600 juta dengan tingkat bunga 9,750% yang jatuh tempo 2029 (the “Obligasi 2029”), (iii) melunasi dan membatalkan pinjaman jangka tetap dan fasilitas kredit bergulir yang tersedia untuk Perusahaan berdasarkan perjanjian fasilitas yang dibuat pada 25 Juni 2021, (iv) membayar biaya dan pengeluaran terkait Penawaran dan masuknya ke perjanjian fasilitas kredit baru, bersama dengan bunga yang terakumulasi dari utang yang dilunasi sebagai bagian dari transaksi (termasuk premi pelunasan penuh yang dibayarkan terkait pelunasan Obligasi 2029), dan (v) mendanai kas di neraca.

Peringatan penting

Rilis pers ini merupakan pengungkapan informasi internal secara publik sesuai Regulasi (UE) 596/2014 (16 April 2014) dan Regulasi Pelaksanaan (UE) No 2016/1055 (10 Juni 2016).

Obligasi hanya akan ditawarkan kepada orang non-AS dalam transaksi luar negeri di luar Amerika Serikat sesuai dengan Regulasi S di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana diubah (the “Securities Act”) dan di Amerika Serikat kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Securities Act, tergantung pada kondisi pasar dan lainnya. Penawaran Tender hanya dilakukan kepada orang non-AS di luar Amerika Serikat sesuai dengan Regulasi S di bawah Securities Act. Tidak ada jaminan bahwa Transaksi akan diselesaikan atau, jika diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Obligasi belum didaftarkan di bawah Securities Act atau hukum sekuritas negara lain dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau kecuali berdasarkan pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan hukum sekuritas lainnya. Rilis pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, maupun akan menjadi tawaran, ajakan, atau penjualan di yurisdiksi mana pun di mana hal tersebut akan melanggar hukum.

Cerita Berlanjut  

Obligasi tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau dibuat tersedia kepada dan tidak boleh ditawarkan, dijual, atau dibuat tersedia kepada investor ritel di Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”). Untuk tujuan ini, investor ritel berarti orang yang termasuk salah satu dari: (i) klien ritel sebagaimana didefinisikan dalam poin (11) Pasal 4(1) dari Directive 2014/65/EU (yang telah diubah, “MiFID II”); (ii) pelanggan sesuai definisi Directive (EU) 2016/97 (yang telah diubah), di mana pelanggan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai klien profesional sebagaimana didefinisikan dalam poin (10) Pasal 4(1) dari MiFID II; atau (iii) bukan investor memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi (EU) 2017/1129 (yang telah diubah, “Prospectus Regulation”).

Obligasi tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau dibuat tersedia kepada dan tidak boleh ditawarkan, dijual, atau dibuat tersedia kepada investor ritel (sebagaimana didefinisikan di atas) di Inggris. Istilah “investor ritel” terkait Inggris berarti orang yang bukan (i) klien profesional, sebagaimana didefinisikan dalam poin (8) Pasal 2(1) dari Regulation (EU) No 600/2014 sebagaimana menjadi bagian dari hukum domestik berdasarkan European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”); maupun (ii) investor memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 15 dari Jadwal 1 Peraturan Penawaran Umum dan Perdagangan 2024 (“POATRs”).

Pengumuman ini tidak merupakan dan tidak akan, dalam keadaan apa pun, merupakan penawaran umum maupun undangan kepada publik terkait penawaran dalam arti Regulasi Prospektus atau lainnya. Penawaran dan penjualan Obligasi akan dilakukan berdasarkan pengecualian di bawah Regulasi Prospektus dari kewajiban menerbitkan prospektus untuk penawaran sekuritas.

Di Inggris, pengumuman ini hanya ditujukan kepada (i) orang yang memiliki pengalaman profesional dalam hal yang berkaitan dengan investasi sesuai dengan Pasal 19(5) dari Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), atau (ii) entitas dengan kekayaan bersih tinggi sesuai Pasal 49(2)(a) sampai (d) dari Order, atau (iii) orang yang secara hukum dapat mendistribusikan kepada mereka, semua orang tersebut disebut sebagai “Orang Terkait.” Obligasi hanya tersedia untuk, dan setiap undangan, tawaran, atau perjanjian untuk berlangganan, membeli, atau memperoleh Obligasi tersebut akan dilakukan hanya dengan Orang Terkait.

Hanya profesional/MIFID II/ECPs/ Tidak ada PRIIPs KID – Target pasar produsen (pengelolaan produk MIFID II) adalah pihak yang memenuhi syarat dan klien profesional saja (semua saluran distribusi). Tidak ada dokumen informasi kunci PRIIPs (KID) yang disiapkan karena tidak tersedia untuk investor ritel di EEA.

Hanya profesional/MIFIR UK/ECPs/ Tidak ada UK PRIIPS KID – Target pasar produsen (pengelolaan produk UK MIFIR) adalah pihak yang memenuhi syarat dan klien profesional saja (semua saluran distribusi). Tidak ada dokumen informasi kunci PRIIPs UK (KID) yang disiapkan karena tidak tersedia untuk investor ritel di Inggris.

Baik isi situs web Perusahaan maupun situs web lain yang dapat diakses melalui hyperlink di situs web Perusahaan tidak termasuk dalam, atau menjadi bagian dari, pengumuman ini. Distribusi pengumuman ini ke yurisdiksi tertentu mungkin dibatasi oleh hukum. Orang yang menerima pengumuman ini harus mengetahui dan mematuhi pembatasan tersebut. Kegagalan mematuhi pembatasan ini dapat melanggar hukum sekuritas di yurisdiksi terkait.

Pernyataan Berorientasi Masa Depan

Rilis pers ini mungkin memuat pernyataan berorientasi masa depan. Pernyataan ini dapat dikenali dari penggunaan terminologi berorientasi masa depan, termasuk kata-kata “percaya”, “perkiraan”, “mengantisipasi”, “mengharapkan”, “berniat”, “mungkin”, “akan”, atau “seharusnya” atau variasi negatifnya, atau istilah lain yang sepadan. Pernyataan berorientasi masa depan ini mencakup semua hal yang bukan fakta historis dan termasuk pernyataan mengenai niat, kepercayaan, atau ekspektasi saat ini dari Perusahaan atau afiliasinya terkait, antara lain, hasil operasi, kondisi keuangan, likuiditas, prospek, pertumbuhan, strategi, dan industri tempat mereka beroperasi. Secara alami, pernyataan berorientasi masa depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan. Pembaca diingatkan bahwa pernyataan berorientasi masa depan bukan jaminan kinerja di masa depan dan hasil aktual dari operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perusahaan atau afiliasinya, serta perkembangan industri tempat mereka beroperasi, dapat berbeda secara material dari yang diungkapkan atau disarankan oleh pernyataan berorientasi masa depan dalam rilis pers ini. Selain itu, bahkan jika hasil operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perusahaan atau afiliasinya, serta perkembangan industri mereka sesuai dengan pernyataan berorientasi masa depan ini, hasil atau perkembangan tersebut mungkin tidak menunjukkan hasil atau perkembangan di periode berikutnya.

Pernyataan berorientasi masa depan dan informasi dalam pengumuman ini dibuat pada tanggal pengumuman ini dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi pernyataan berorientasi masa depan atau informasi apa pun, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lain, kecuali diwajibkan oleh hukum sekuritas yang berlaku.

Lihat versi sumber di businesswire.com:

Kontak

Eutelsat Communications S.A.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut