Baru saja melihat ConocoPhillips dan jujur, ini adalah salah satu saham minyak terbaik untuk dibeli sekarang jika Anda berpikir jangka panjang. Inilah mengapa ini menarik perhatian saya.

Perusahaan baru saja menyelesaikan tahun 2025 dan angka-angkanya cukup solid. Mereka menghasilkan 2,4 juta barel setara minyak per hari, naik 2,5% dari tahun sebelumnya. Yang lebih penting, mereka beroperasi seperti mesin uang - menghasilkan $19,9 miliar dari operasi dan $7,3 miliar dalam arus kas bebas. Itu uang nyata yang bisa mereka gunakan.

Yang paling mengesankan saya adalah bagaimana mereka menangani integrasi Marathon Oil. Mereka berhasil menghemat lebih dari $1 miliar dolar per tahun, bahkan menggandakan target awal mereka. Dan mereka merencanakan penghematan biaya lagi sebesar $1 miliar dolar tahun ini. Ketika Anda memangkas biaya secara agresif sambil mempertahankan pertumbuhan produksi, itu adalah jenis keunggulan operasional yang ingin Anda lihat.

Tapi bagian yang benar-benar menarik adalah panduan ke depan mereka di mana ini menjadi menarik sebagai salah satu saham minyak terbaik untuk dibeli sekarang. Mereka memperkirakan akan hampir menggandakan arus kas bebas mereka pada tahun 2029. Kita berbicara tentang tambahan $7 miliar dolar per tahun setelah proyek LNG mereka mulai beroperasi dan proyek Willow di Alaska mulai memproduksi. Ini mengasumsikan harga minyak rata-rata $70 per barel, yang cukup konservatif mengingat harga terbaru.

Semua pertumbuhan arus kas ini berarti mereka memiliki kekuatan untuk pertumbuhan dividen yang serius. Mereka baru saja menaikkan dividen mereka sebesar 8% dan menargetkan pertumbuhan dividen di peringkat 25% teratas dalam S&P 500. Itu adalah cerita pendapatan yang akan berkembang dari waktu ke waktu.

Saya pikir apa yang membuat ini salah satu saham minyak terbaik untuk dibeli sekarang adalah visibilitasnya. Mereka memiliki tiga proyek LNG utama yang sedang dikembangkan, Willow yang akan beroperasi pada 2029, dan basis aset yang sangat berkualitas. Perusahaan ini memiliki salah satu posisi sumber daya terbaik di lower 48 states plus portofolio global dari proyek ekspansi kelas atas. Itu sudah merupakan jalur pertumbuhan yang cukup jelas.

Jika Anda ingin memegang sesuatu sepanjang dekade ini dan menginginkan eksposur ke energi dengan penciptaan uang nyata dan pertumbuhan dividen, ConocoPhillips layak dipertimbangkan secara serius. Kombinasi pertumbuhan produksi, disiplin biaya, dan visibilitas arus kas ke depan menjadikannya salah satu saham minyak terbaik untuk dibeli sekarang untuk tahan jangka panjang.