電気自動車の普及に伴い、グラファイトは見落とされがちな商品から重要な戦略資源へと変貌を遂げています。 リチウムイオン電池のアノード材料の基盤となる素材として、世界中でグラファイトの需要は加速していますが、生産は依然として少数の国に集中しています。
グラファイトは優れた熱伝導性と電気伝導性を持ち、自然耐久性も優れています。しかし、最近までこの素材は主流の投資対象の周辺に留まっていました。状況は、スマートフォンから電気自動車までを駆動するリチウムイオン電池の普及により劇的に変化しました。天然および合成グラファイト、特に球状グラファイトは、バッテリーのアノード製造に不可欠な要素です。
市場アナリストは今後の著しい成長を予測しています。Fortune Business Insightsによると、2025年から2032年までの世界のグラファイト市場は、年平均成長率6.9％で拡大し、評価額は133億5000万ドルに達すると予測されています。成長の要因は、耐火材需要と爆発的な電池産業の拡大による二重の圧力です。あるアナリストは次のように述べています：「急増する電池需要は供給不足の可能性を引き起こしており、世界各国がグラファイトのアクセス確保に動いています。」
多くの専門家は、バッテリーの化学組成に関する議論が進む中でも、少なくとも今後10年間はグラファイトがEVの動力伝達系にとって不可欠な存在であり続けると考えています。
グラファイト鉱床は、アジア、東アフリカ、その他の地域の変成岩や火成岩の地層に自然に形成されます。資源の地理的集中が、今日の生産体制を形作っています。
アジアの支配： 一つのアジア諸国が天然および合成グラファイトの採掘と加工の両方を支配しています。この国は、世界最大の天然グラファイトの確認埋蔵量81百万トンを保持し、パンデミック後の生産回復を成功させ、市場での地位を確固たるものにしています。
アフリカの豊富さ： 東アフリカは二次的な生産拠点として台頭しています。三つのアフリカ諸国が、証明された埋蔵量の上位五か国に入り、一つは2700万MT、もう一つは2500万MT、三つ目は1800万MTを保有しています。
二次的埋蔵量： ブラジルは、世界で二番目に大きな埋蔵量を持ち、7400万MTに達しますが、近年の生産は変動しています。
2024年において、約78％の世界のグラファイト鉱山生産を一国が占め、127万トンを生産しました。この国の支配は、フレークグラファイトの積極的な加工に一因があります。約85％の生産がフレーク状で出荷されていることからもわかります。輸出データは供給の逼迫を示しており、前年と比較して、2024年の最初の8か月間でフレークグラファイトの輸出は25％減少し、球状グラファイトの出荷は28％減少しています。国営企業には、黒竜江省の雲山鉱山などがあり、年間20万MTを生産しています。
東アフリカの成長物語： ある東アフリカ諸国は、2021年の第5位から現在の第2位の生産国に躍進しました。2024年の生産量は8万9000MTで、前年から2万6000MT増加しています。この国は、世界第3位の埋蔵量2700万MTを持ち、2023年中頃に商業生産に到達したSuperFlakeグラファイト濃縮物の開発者もいます。2024年後半には、西洋市場向けの最初の出荷も行われました。
沿岸地域の生産： もう一つの東アフリカ諸国は、75,000MTを生産し、前年から24％減少しています。二つの主要操業者が現地の採掘を管理しており、一つは世界最大の統合型天然グラファイト採掘・加工施設を運営し、複数のメッシュ規格のグラファイト製品を生産しています。2023年中頃、価格の不利により一時生産を停止し、2023年第3四半期に縮小した状態で再開、その後も市場状況の改善を待って2024年まで低水準の生産を続けていました。地域の政治的不安定さにより、2024年第4四半期には生産停止に追い込まれました。
新興開発： 6位の東アフリカ諸国は、2024年に25,000MTを生産し、前年同期比89％超の増加を記録しました。埋蔵量は1800万MTで、新たな鉱山開発が進行中です。2024年中頃に稼働を開始した鉱山は、欧州市場向けに40,000MTのグラファイト濃縮物を出荷し始め、同時期に規制承認に向けた大規模プロジェクトも進展しています。
南米の生産国： 4位の生産量は68,000MTで、南米の国からのもので、同国は埋蔵量が世界第2位の7400万MTです。2021年の世界第2位の生産国からは後退しましたが(82,000MT)、探査と開発活動は活発です。2024年後半にフェーズ1の生産を開始した新規プロジェクトは、年間1万2000MTの生産能力を持ち、今後50,000MTまで拡大する計画です。
南アジアの生産： 南アジアのある国は、2024年に27,800MTを生産し、前年から2,200MT増加しました。総埋蔵量は860万MTで、複数の鉱山企業を運営しています。北部の州は、国内の埋蔵量のほぼ半分を占めています。
北米の新規参入： 新たにトップクラスに入った北米の国は、2024年に20,000MTを生産し、前年から265％以上増加しました。唯一の生産者は、30年以上稼働している鉱山を運営し、年間25,000MTへの増産を計画し、バッテリー供給チェーンの顧客を優先しています。
東欧の操業者： 北米と同じく20,000MTの生産を行う東欧の国は、2023年と比べて5,000MT増加させました。紛争前の予測では、主要施設での大幅な生産増が見込まれていましたが、現状の地政学的状況により不確実性が高まっています。2024年後半には、年産40,000MTの新規操業を開始予定の地域企業もありました。
東アジアの取り組み： 一つの東アジア諸国は、2024年に9,600MTを生産し、前年とほぼ横ばいの生産を維持しています。政府は、米国の投資を含むEVバッテリーのリーダーシップを明確に目指し、外国産グラファイトへの依存を減らすための投資を行っています。
北アジアの生産： 北の隣国は8,100MTを生産し、歴史的な生産水準を維持しています。埋蔵量は200万MTですが、詳細な運営情報は限られています。
ヨーロッパの生産国： 北欧の国は、2024年に7,000MTを生産し、2023年の6,480MTから増加しています。グラファイト鉱床はフレークタイプのみで、一般的に小規模ですが、海上インフラや電力網に近い好立地を活かしています。ヨーロッパ最大の結晶性グラファイトの生産地の一つは、2024年末に資源開発企業に買収されました。
アジアにおけるグラファイト生産の集中と、アフリカの大規模な拡大は、この素材の地政学的な重要性を浮き彫りにしています。電池需要の加速とEV普及の世界的拡大に伴い、各国は供給網の確保と生産能力の構築に競争しています。今後10年にわたるエネルギー貯蔵や輸送の電動化に対応するため、探査、開発、加工インフラへの投資は引き続き重要となるでしょう。
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グローバルグラファイト供給チェーン：どの国が世界の採掘量をリードしているのか？
電気自動車の普及に伴い、グラファイトは見落とされがちな商品から重要な戦略資源へと変貌を遂げています。 リチウムイオン電池のアノード材料の基盤となる素材として、世界中でグラファイトの需要は加速していますが、生産は依然として少数の国に集中しています。
なぜ今、グラファイトが重要なのか
グラファイトは優れた熱伝導性と電気伝導性を持ち、自然耐久性も優れています。しかし、最近までこの素材は主流の投資対象の周辺に留まっていました。状況は、スマートフォンから電気自動車までを駆動するリチウムイオン電池の普及により劇的に変化しました。天然および合成グラファイト、特に球状グラファイトは、バッテリーのアノード製造に不可欠な要素です。
市場アナリストは今後の著しい成長を予測しています。Fortune Business Insightsによると、2025年から2032年までの世界のグラファイト市場は、年平均成長率6.9％で拡大し、評価額は133億5000万ドルに達すると予測されています。成長の要因は、耐火材需要と爆発的な電池産業の拡大による二重の圧力です。あるアナリストは次のように述べています：「急増する電池需要は供給不足の可能性を引き起こしており、世界各国がグラファイトのアクセス確保に動いています。」
多くの専門家は、バッテリーの化学組成に関する議論が進む中でも、少なくとも今後10年間はグラファイトがEVの動力伝達系にとって不可欠な存在であり続けると考えています。
地理的分布：グラファイト資源の集中地域
グラファイト鉱床は、アジア、東アフリカ、その他の地域の変成岩や火成岩の地層に自然に形成されます。資源の地理的集中が、今日の生産体制を形作っています。
アジアの支配： 一つのアジア諸国が天然および合成グラファイトの採掘と加工の両方を支配しています。この国は、世界最大の天然グラファイトの確認埋蔵量81百万トンを保持し、パンデミック後の生産回復を成功させ、市場での地位を確固たるものにしています。
アフリカの豊富さ： 東アフリカは二次的な生産拠点として台頭しています。三つのアフリカ諸国が、証明された埋蔵量の上位五か国に入り、一つは2700万MT、もう一つは2500万MT、三つ目は1800万MTを保有しています。
二次的埋蔵量： ブラジルは、世界で二番目に大きな埋蔵量を持ち、7400万MTに達しますが、近年の生産は変動しています。
生産リーダー：詳細な内訳
圧倒的な生産国
2024年において、約78％の世界のグラファイト鉱山生産を一国が占め、127万トンを生産しました。この国の支配は、フレークグラファイトの積極的な加工に一因があります。約85％の生産がフレーク状で出荷されていることからもわかります。輸出データは供給の逼迫を示しており、前年と比較して、2024年の最初の8か月間でフレークグラファイトの輸出は25％減少し、球状グラファイトの出荷は28％減少しています。国営企業には、黒竜江省の雲山鉱山などがあり、年間20万MTを生産しています。
アフリカの新興勢力
東アフリカの成長物語： ある東アフリカ諸国は、2021年の第5位から現在の第2位の生産国に躍進しました。2024年の生産量は8万9000MTで、前年から2万6000MT増加しています。この国は、世界第3位の埋蔵量2700万MTを持ち、2023年中頃に商業生産に到達したSuperFlakeグラファイト濃縮物の開発者もいます。2024年後半には、西洋市場向けの最初の出荷も行われました。
沿岸地域の生産： もう一つの東アフリカ諸国は、75,000MTを生産し、前年から24％減少しています。二つの主要操業者が現地の採掘を管理しており、一つは世界最大の統合型天然グラファイト採掘・加工施設を運営し、複数のメッシュ規格のグラファイト製品を生産しています。2023年中頃、価格の不利により一時生産を停止し、2023年第3四半期に縮小した状態で再開、その後も市場状況の改善を待って2024年まで低水準の生産を続けていました。地域の政治的不安定さにより、2024年第4四半期には生産停止に追い込まれました。
新興開発： 6位の東アフリカ諸国は、2024年に25,000MTを生産し、前年同期比89％超の増加を記録しました。埋蔵量は1800万MTで、新たな鉱山開発が進行中です。2024年中頃に稼働を開始した鉱山は、欧州市場向けに40,000MTのグラファイト濃縮物を出荷し始め、同時期に規制承認に向けた大規模プロジェクトも進展しています。
アメリカ大陸およびその他の地域
南米の生産国： 4位の生産量は68,000MTで、南米の国からのもので、同国は埋蔵量が世界第2位の7400万MTです。2021年の世界第2位の生産国からは後退しましたが(82,000MT)、探査と開発活動は活発です。2024年後半にフェーズ1の生産を開始した新規プロジェクトは、年間1万2000MTの生産能力を持ち、今後50,000MTまで拡大する計画です。
南アジアの生産： 南アジアのある国は、2024年に27,800MTを生産し、前年から2,200MT増加しました。総埋蔵量は860万MTで、複数の鉱山企業を運営しています。北部の州は、国内の埋蔵量のほぼ半分を占めています。
北米の新規参入： 新たにトップクラスに入った北米の国は、2024年に20,000MTを生産し、前年から265％以上増加しました。唯一の生産者は、30年以上稼働している鉱山を運営し、年間25,000MTへの増産を計画し、バッテリー供給チェーンの顧客を優先しています。
東欧の操業者： 北米と同じく20,000MTの生産を行う東欧の国は、2023年と比べて5,000MT増加させました。紛争前の予測では、主要施設での大幅な生産増が見込まれていましたが、現状の地政学的状況により不確実性が高まっています。2024年後半には、年産40,000MTの新規操業を開始予定の地域企業もありました。
小規模貢献国
東アジアの取り組み： 一つの東アジア諸国は、2024年に9,600MTを生産し、前年とほぼ横ばいの生産を維持しています。政府は、米国の投資を含むEVバッテリーのリーダーシップを明確に目指し、外国産グラファイトへの依存を減らすための投資を行っています。
北アジアの生産： 北の隣国は8,100MTを生産し、歴史的な生産水準を維持しています。埋蔵量は200万MTですが、詳細な運営情報は限られています。
ヨーロッパの生産国： 北欧の国は、2024年に7,000MTを生産し、2023年の6,480MTから増加しています。グラファイト鉱床はフレークタイプのみで、一般的に小規模ですが、海上インフラや電力網に近い好立地を活かしています。ヨーロッパ最大の結晶性グラファイトの生産地の一つは、2024年末に資源開発企業に買収されました。
戦略的展望
アジアにおけるグラファイト生産の集中と、アフリカの大規模な拡大は、この素材の地政学的な重要性を浮き彫りにしています。電池需要の加速とEV普及の世界的拡大に伴い、各国は供給網の確保と生産能力の構築に競争しています。今後10年にわたるエネルギー貯蔵や輸送の電動化に対応するため、探査、開発、加工インフラへの投資は引き続き重要となるでしょう。