キャシー・ウッドの投資戦略は、2024年1月8日に大規模なポートフォリオ調整を通じて明らかになりました。ARKインベストは半導体および航空技術に資本を投入すると同時に、防衛重視のポジションのエクスポージャーを縮小しました。同ファンドの取引活動は、ウッドの特徴的なアプローチである、革新的なセクターの市場の弱さを利用して利益を上げ、最近の好調銘柄から利益を確定する戦略を示しています。## 半導体および電動航空の戦略的購入ARKインベストの最も大きな買い増しは、半導体のリーダーであるBroadcomで、ARK Next Generation Internet ETFを通じて31,573株、1,040万ドルを取得しました。この購入タイミングは好機であり、その日、Broadcomの株価は市場全体の弱さの中で3.2%下落していました。従来のチップ株を超えて、キャシー・ウッドのポートフォリオは次世代輸送分野にも拡大しました。ARKは、Joby Aviationの162,270株を250万ドルで購入し、同社がオハイオ州デイトンにeVTOL航空機の製造工場を700,000平方フィート規模で新設する発表を受けてのものです。同じ日に、ARKはArcher Aviationの73,097株も取得しました。同社がAIシステムを次世代航空機に統合する戦略的パートナーシップをNvidiaと結んだことを発表した後、Archerの株価は3.4%上昇しました。ゲノミクス分野もウッドの関心を引き、ARKはARK Genomic Revolution ETF向けにPersonalisの22,395株を購入しました。このバイオテクノロジー企業の株価は、ファンドのエントリーポイント前に10.4%下落しており、ウッドの投資哲学に沿った弱気時の買い場のもう一つの典型例となっています。## 防衛および防衛関連銘柄のエクスポージャー縮小売却側では、ARKはAIソフトウェア企業のPalantir Technologiesの株式を1,040万ドル（58,741株）分売却し、最も顕著な縮小を行いました。このタイミングは、トランプ大統領が2027年までに1.5兆ドルの防衛予算拡大を提案した時期と重なります。防衛請負業者にとって追い風となる可能性があるにもかかわらず、Palantirの株価は1月8日に2.7%下落し、ウッドはポジションを縮小することを選びました。Palantirの売却に伴い、ARKはAerovironment、Rocket Lab、Kratos Defenseなどの防衛・宇宙関連の小規模銘柄も縮小しました。この戦略的な縮小は、予算の追い風にもかかわらず、近期の防衛セクターのダイナミクスについてウッドが再評価を行ったことを示しています。## モメンタム銘柄での利益確定1月7日には、ARKはRokuの株式20,203株を229万ドルで売却しました。ストリーミングプラットフォームは、前月比で10%上昇し、2025年には42%のリターンを達成、S&P 500を上回るパフォーマンスを示しました。売却後も、RokuはARKイノベーションETFの主要保有銘柄の一つであり、同ETFは2025年にAIやソフトウェアのイノベーションへのエクスポージャーを通じてほぼ38%の上昇を記録しています。2024年1月の取引活動は、キャシー・ウッドの銘柄が、価格調整時に破壊的な技術を買い、著しく評価されたポジションから段階的に利益を確定する、規律あるフレームワークの中で運用されていることを示しています。このリバランスは、長期的なイノベーションへのフォーカスを維持しつつ、短期的な評価額を管理するためのものです。
キャシー・ウッドが市場の下落時にテクノロジー投資をどのように配置したか：1月8日取引ラウンドアップ
キャシー・ウッドの投資戦略は、2024年1月8日に大規模なポートフォリオ調整を通じて明らかになりました。ARKインベストは半導体および航空技術に資本を投入すると同時に、防衛重視のポジションのエクスポージャーを縮小しました。同ファンドの取引活動は、ウッドの特徴的なアプローチである、革新的なセクターの市場の弱さを利用して利益を上げ、最近の好調銘柄から利益を確定する戦略を示しています。
半導体および電動航空の戦略的購入
ARKインベストの最も大きな買い増しは、半導体のリーダーであるBroadcomで、ARK Next Generation Internet ETFを通じて31,573株、1,040万ドルを取得しました。この購入タイミングは好機であり、その日、Broadcomの株価は市場全体の弱さの中で3.2%下落していました。
従来のチップ株を超えて、キャシー・ウッドのポートフォリオは次世代輸送分野にも拡大しました。ARKは、Joby Aviationの162,270株を250万ドルで購入し、同社がオハイオ州デイトンにeVTOL航空機の製造工場を700,000平方フィート規模で新設する発表を受けてのものです。同じ日に、ARKはArcher Aviationの73,097株も取得しました。同社がAIシステムを次世代航空機に統合する戦略的パートナーシップをNvidiaと結んだことを発表した後、Archerの株価は3.4%上昇しました。
ゲノミクス分野もウッドの関心を引き、ARKはARK Genomic Revolution ETF向けにPersonalisの22,395株を購入しました。このバイオテクノロジー企業の株価は、ファンドのエントリーポイント前に10.4%下落しており、ウッドの投資哲学に沿った弱気時の買い場のもう一つの典型例となっています。
防衛および防衛関連銘柄のエクスポージャー縮小
売却側では、ARKはAIソフトウェア企業のPalantir Technologiesの株式を1,040万ドル（58,741株）分売却し、最も顕著な縮小を行いました。このタイミングは、トランプ大統領が2027年までに1.5兆ドルの防衛予算拡大を提案した時期と重なります。防衛請負業者にとって追い風となる可能性があるにもかかわらず、Palantirの株価は1月8日に2.7%下落し、ウッドはポジションを縮小することを選びました。
Palantirの売却に伴い、ARKはAerovironment、Rocket Lab、Kratos Defenseなどの防衛・宇宙関連の小規模銘柄も縮小しました。この戦略的な縮小は、予算の追い風にもかかわらず、近期の防衛セクターのダイナミクスについてウッドが再評価を行ったことを示しています。
モメンタム銘柄での利益確定
1月7日には、ARKはRokuの株式20,203株を229万ドルで売却しました。ストリーミングプラットフォームは、前月比で10%上昇し、2025年には42%のリターンを達成、S&P 500を上回るパフォーマンスを示しました。売却後も、RokuはARKイノベーションETFの主要保有銘柄の一つであり、同ETFは2025年にAIやソフトウェアのイノベーションへのエクスポージャーを通じてほぼ38%の上昇を記録しています。
2024年1月の取引活動は、キャシー・ウッドの銘柄が、価格調整時に破壊的な技術を買い、著しく評価されたポジションから段階的に利益を確定する、規律あるフレームワークの中で運用されていることを示しています。このリバランスは、長期的なイノベーションへのフォーカスを維持しつつ、短期的な評価額を管理するためのものです。