方正証券：AIの大きな時代の幕開け、海外展開の可能性は広がる

瑞財経 燕明会議 近日、方正証券の2026年電力設備業界戦略では、2025年のAIDCセクターの株価動向を振り返ると、五回の上昇局面を経験し、国内外のメーカーがCAPEXの予測を引き上げ、業績が予想を上回り、業界や企業の技術進展が主な推進要因となっていると指摘しています。

2026年を展望すると、AIDC業界は引き続き高い景気を維持すると考えられます。一方、国内外の主要インターネット企業が2026年の資本支出計画を次々と発表し、海外メーカーのCAPEXガイダンスは概ね50％以上高い水準にあります。また、Weidi、シーメンス、Flunceなどの海外主要電力設備メーカーの業績は好調であり、AIDC業界の高成長性はすでに業績面に反映されている可能性があります。

アメリカにおいては、データセンターの拡大による電力需要の増加と、供給側の電力設備の老朽化という深刻な矛盾が、国内電力設備メーカーの海外進出の機会をもたらしています。

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