Netflixの広告収益は100％増の$3 十億ドルに急増すると予想：今日$1,000で買うのに最適な株はこれですか？

昨年、Netflix（NFLX +1.09％）は投資家に多くの喜びの理由を提供しました。この事業は引き続き強い立場から運営されています。3億2500万人の加入者が2025年の売上高452億ドル（前年比16％増）と希薄化後の1株当たり利益2.53ドル（28％増）を支えています。

同社は進化を続けており、リーダーシップチームは新たなチャンスを見つけ出しています。例えば、Netflixは2026年に広告収入が100％増の30億ドルに達すると予想しています。これは、十年の初めには存在しなかった全く新しい収益源です。

これにより、1,000ドルの投資でストリーミング株は最良の投資機会となるのでしょうか？

画像出典：Netflix。

Netflixの一流の経営陣が再び成功

リード・ハスティングス、同社の共同創業者で前CEOは、かつて広告支援の階層を導入することに興味を持っていませんでした。おそらく、視聴者のユーザー体験を損なうと考えたからです。

しかし、2022年11月にその見方は変わり、Netflixは広告の世界に足を踏み入れました。これは防御的な動きだった可能性もあります。2022年前半の6ヶ月間で、同社は120万人の会員を失いました。

現在、米国では月額7.99ドルで、好きな番組や映画により安価な形式でアクセスできるようになっています。これにより、価格に敏感なより広い層の視聴者を取り込むことが期待されます。

これまでのところ、その結果は有望です。広告収入は2025年に150％増の15億ドルに急増し、今年はさらに倍増する見込みです。

Netflixは、間違いなく企業界で最も優れた経営陣の一つを持っています。それは、過去20年間（2023年2月23日時点）で株価が20,000％以上上昇したことに証明されています。また、海外市場へのサービス展開、オリジナルコンテンツの制作、最近ではゲームやポッドキャストへの参入など、戦略的な方向転換の成功例からも明らかです。

拡大

NASDAQ：NFLX

Netflix

本日の変動

(1.09%) $0.90

現在の価格

$83.60

主要データポイント

時価総額

$349B

本日の範囲

$82.80 - $84.55

52週範囲

$75.01 - $134.12

出来高

861K

平均出来高

47M

総利益率

48.59％

投資家のこの状況へのアプローチ

Netflixが12月5日にワーナー・ブラザース・ディスカバリーとの取引を発表して以来、株価は大きく下落しています。その日から24％下落しています。

私は、市場はこのような規模の取引、企業価値827億ドルと評価される取引に伴うリスクと不確実性について正当に懸念していると考えています。Netflixは多額の借金も負うことになりますし、この取引の長期的な財務的・戦略的影響を知ることは不可能です。

それにもかかわらず、株価はより安くなっています。株価収益率（PER）は30で、ちょうど12ヶ月前より52％低下しています。

今日、1,000ドルの投資で13株のNetflixを購入できます。しかし、今のところ最良の選択肢とは言えません。なぜなら、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとの取引がどう展開するか誰もわからないからです。