人工知能業界のデータセンターは、十分な政治的議論を巻き起こし、大統領の一般教書演説に言及されるほどになった。トランプ大統領は火曜日の演説で、エネルギーを大量に消費するデータセンター向けに、主要なテクノロジー企業が自ら電力を供給する約束を取り付けたと述べた。アマゾン、グーグル、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、xAI、オラクル、OpenAIの管理者が、3月4日にホワイトハウスでトランプと会い、その誓約書に署名する予定だと、ホワイトハウスの関係者がCNBCに語った。契約の詳細は乏しい。これらのテック企業が現状を変える拘束力のある約束に同意したかどうかは不明である。データセンターの開発者はすでに新たな電力容量への投資を進めているが、新たな供給は需要の増加に追いついていない。「州はすでに、データセンターが進出する場合、公平な負担を負い、発電も行うべきだと決めている」と、ウェルズ・ファーゴの北米電力責任者シャル・プルレザはCNBCに語った。トランプは「州がすでにやっていることをただ反映しているだけだ」と述べている。フロリダ州ジュノービーチに本拠を置くNextEra Energyは、CEOのジョン・ケッチャムが「データセンターハブ」と表現するための15ギガワットの新電力を建設する計画だ。NextEraは米国最大の再生可能エネルギー開発企業だが、同電力会社はトランプ政権が好むエネルギー源の一つであるガス発電へと軸足を移す計画だ。2032年までに4〜8ギガワットのガス発電を建設する予定である。データセンターの政治 トランプのデータセンターに関する誓約は、間近に控える中間選挙の政治的動きや、電気料金の高騰に対処するために政権が行動を起こしていると有権者に訴える努力と関係している可能性がある。データセンターは、米国内で高い公共料金の原因と非難され、政治的反発を受けている。「彼は、AIに関する彼の見解と政策を、手頃な価格と結びつけようとしている。明らかに、手頃な価格は民主党の選挙活動の大きな要素だ」とプルレザは述べた。それでも、トランプには独特の政治的影響力と交渉力があり、テックや公益事業の業界をより積極的に動かすことができる。大統領はAIを経済成長のエンジン、国家安全保障の柱と位置付け、中国との競争の中でそれを推進し、州の規制を防ごうとしている。AIを含む他のビジネスと同様に、トランプはホワイトハウスの強い発言力を使って企業に望む行動を取らせることが多い。「これは明らかに、最大主義的な政策を推進する政権だ」と、2019年から2023年までニュージャージー州の公共事業委員会の法務顧問を務めたエイブ・シルバーマンは述べた。「この政権が過去の政権よりも直接的に意志を通すことができると考える理由がある。」詳細はまだ未定だが、火曜日のトランプの発表は、全国的にデータセンターが追加インフラコストを負担しなければならないという合意の形成を反映している。プルレザは、政治的な動きがデータセンターの拡大を遅らせることはないと述べた。ウェルズ・ファーゴは、需要の増加と一部の古い発電所の退役により、2029年には米国の電力供給が純負の状態に陥ると見ている。すでに電力市場は「非常に逼迫している」とアナリストは述べた。余剰電力の不足は、規制された公益事業者と規制されていない独立系発電事業者の両方にとって追い風となり、巨大なクラウドサービスプロバイダーであるハイパースケーラーが新たな発電契約を結ぶ際に恩恵をもたらすだろうとプルレザは言う。株式推奨 ウェルズ・ファーゴは、ボルチモアに本拠を置くConstellation Energyを、独立系発電事業者の中で最も有望な銘柄と位置付けた。Constellationは米国最大の原子力発電所群を運営しており、信頼性の高いクリーンな電力を求めるテック企業にとって特に魅力的だ。Constellationは1月にCalpineを買収し、大規模な天然ガス発電所をポートフォリオに加えた。ガスと原子力はともにトランプ政権の優先事項だ。ウェルズは、Constellationの株価目標を12か月で460ドルと設定し、現時点から約40％の上昇余地を見込んでいる。ウェルズはまた、独立系発電事業者のNRGエナジー、Talenエナジー、Vistraに対しても買い推奨を出している。ウォール街の銀行は、NRG（目標株価206ドル）に12％の上昇余地、Talen（506ドル）に約30％、Vistra（236ドル）に34％の上昇余地を見込んでいる。ウェルズは、今後数週間以内に、Constellationが他のデータセンターと新たな契約を発表すると予測している。Vistraも潜在的な顧客との交渉を進めている。「皆が収益成長率を引き上げている。これは、これから増えるデータセンターの数によるものだ」とプルレザは述べた。「いかなる遅れも見られない」「これは多くの政治的な約束に関してのレトリックだと思う」とも付け加えた。
トランプ氏は、ビッグテックは自分たちの発電所を建設する必要があると述べました。これらの株は恩恵を受けるはずです
人工知能業界のデータセンターは、十分な政治的議論を巻き起こし、大統領の一般教書演説に言及されるほどになった。トランプ大統領は火曜日の演説で、エネルギーを大量に消費するデータセンター向けに、主要なテクノロジー企業が自ら電力を供給する約束を取り付けたと述べた。アマゾン、グーグル、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、xAI、オラクル、OpenAIの管理者が、3月4日にホワイトハウスでトランプと会い、その誓約書に署名する予定だと、ホワイトハウスの関係者がCNBCに語った。契約の詳細は乏しい。これらのテック企業が現状を変える拘束力のある約束に同意したかどうかは不明である。データセンターの開発者はすでに新たな電力容量への投資を進めているが、新たな供給は需要の増加に追いついていない。「州はすでに、データセンターが進出する場合、公平な負担を負い、発電も行うべきだと決めている」と、ウェルズ・ファーゴの北米電力責任者シャル・プルレザはCNBCに語った。トランプは「州がすでにやっていることをただ反映しているだけだ」と述べている。フロリダ州ジュノービーチに本拠を置くNextEra Energyは、CEOのジョン・ケッチャムが「データセンターハブ」と表現するための15ギガワットの新電力を建設する計画だ。NextEraは米国最大の再生可能エネルギー開発企業だが、同電力会社はトランプ政権が好むエネルギー源の一つであるガス発電へと軸足を移す計画だ。2032年までに4〜8ギガワットのガス発電を建設する予定である。データセンターの政治 トランプのデータセンターに関する誓約は、間近に控える中間選挙の政治的動きや、電気料金の高騰に対処するために政権が行動を起こしていると有権者に訴える努力と関係している可能性がある。データセンターは、米国内で高い公共料金の原因と非難され、政治的反発を受けている。「彼は、AIに関する彼の見解と政策を、手頃な価格と結びつけようとしている。明らかに、手頃な価格は民主党の選挙活動の大きな要素だ」とプルレザは述べた。それでも、トランプには独特の政治的影響力と交渉力があり、テックや公益事業の業界をより積極的に動かすことができる。大統領はAIを経済成長のエンジン、国家安全保障の柱と位置付け、中国との競争の中でそれを推進し、州の規制を防ごうとしている。AIを含む他のビジネスと同様に、トランプはホワイトハウスの強い発言力を使って企業に望む行動を取らせることが多い。「これは明らかに、最大主義的な政策を推進する政権だ」と、2019年から2023年までニュージャージー州の公共事業委員会の法務顧問を務めたエイブ・シルバーマンは述べた。「この政権が過去の政権よりも直接的に意志を通すことができると考える理由がある。」詳細はまだ未定だが、火曜日のトランプの発表は、全国的にデータセンターが追加インフラコストを負担しなければならないという合意の形成を反映している。プルレザは、政治的な動きがデータセンターの拡大を遅らせることはないと述べた。ウェルズ・ファーゴは、需要の増加と一部の古い発電所の退役により、2029年には米国の電力供給が純負の状態に陥ると見ている。すでに電力市場は「非常に逼迫している」とアナリストは述べた。余剰電力の不足は、規制された公益事業者と規制されていない独立系発電事業者の両方にとって追い風となり、巨大なクラウドサービスプロバイダーであるハイパースケーラーが新たな発電契約を結ぶ際に恩恵をもたらすだろうとプルレザは言う。株式推奨 ウェルズ・ファーゴは、ボルチモアに本拠を置くConstellation Energyを、独立系発電事業者の中で最も有望な銘柄と位置付けた。Constellationは米国最大の原子力発電所群を運営しており、信頼性の高いクリーンな電力を求めるテック企業にとって特に魅力的だ。Constellationは1月にCalpineを買収し、大規模な天然ガス発電所をポートフォリオに加えた。ガスと原子力はともにトランプ政権の優先事項だ。ウェルズは、Constellationの株価目標を12か月で460ドルと設定し、現時点から約40％の上昇余地を見込んでいる。ウェルズはまた、独立系発電事業者のNRGエナジー、Talenエナジー、Vistraに対しても買い推奨を出している。ウォール街の銀行は、NRG（目標株価206ドル）に12％の上昇余地、Talen（506ドル）に約30％、Vistra（236ドル）に34％の上昇余地を見込んでいる。ウェルズは、今後数週間以内に、Constellationが他のデータセンターと新たな契約を発表すると予測している。Vistraも潜在的な顧客との交渉を進めている。「皆が収益成長率を引き上げている。これは、これから増えるデータセンターの数によるものだ」とプルレザは述べた。「いかなる遅れも見られない」「これは多くの政治的な約束に関してのレトリックだと思う」とも付け加えた。