これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信者に直接ご連絡ください。 ユーテルサット・コミュニケーションズS.A.、15億ユーロのシニアノート発行を発表============================================================================== ビジネスワイヤ 2026年2月23日（月）午後4:22 GMT+9 7分で読む 本記事について： ETL.PA +1.64% ETL **ロンドン、2026年2月23日**--(ビジネスワイヤ)-- **本資料は、法的に公開、配布、またはリリースが禁止されている管轄区域においての公開、出版、配布を目的としたものではありません。** **本資料に記載されている証券は、米国証券法に基づき登録されておらず、米国内または米国人のために提供・販売されることはなく、適用される登録免除の範囲内でのみ提供・販売される可能性があります。米国において証券の公募は行われません。** ユーテルサット・コミュニケーションズS.A.（ISIN：FR0010221234 - ユーロネクストパリ / ロンドン証券取引所：ETL）（以下「当社」）は、本日、総額15億ユーロの新たなユーロ建てシニアノート（満期2031年および2033年のシニアノートから構成）を発行（以下「本発行」）することを発表します。本ノートはユーテルサットS.A.およびOneWeb Holdings Limitedによって保証される予定です。本発行の完了は、市場状況に依存します。 当社は、もし完了した場合に本発行の総収益を、2025年11月13日に締結された新しいクレジットファシリティ契約に基づき利用可能な€4億の新規融資とともに、以下の目的に使用する予定です：(i) ユーテルサットS.A.の6億ユーロ、2.25%、2027年満期のノートを全額償還、(ii) ユーテルサットS.A.の6億ユーロ、9.750%、2029年満期のノート（「2029年ノート」）を全額償還、(iii) 2021年6月25日に締結されたファシリティ契約に基づく長期ローンとリボルビングクレジットの全額返済とキャンセル、(iv) 本発行および新クレジットファシリティ契約に関する手数料と費用の支払い、並びにこれらの取引の一環として返済された債務の未払利息（2029年ノートの償還に伴う全額プレミアムを含む）、(v) バランスシート上の現金資金の充実。 **************** **重要なお知らせ** 本プレスリリースは、EU規則596/2014（2014年4月16日）および実施規則EU規則2016/1055（2016年6月10日）に基づくインサイダー情報の公開に該当します。 本ノートは、米国証券法の規制Sに基づき、米国外のオフショア取引において非米国人にのみ提供され、米国内では資格のある機関投資家に対して規則144Aに基づき提供されるものであり、市場やその他の条件に従います。本取引は、米国外の非米国人にのみ規制Sに基づき提供されており、取引の完了や条件について保証はありません。これらの証券は、証券法またはその他の管轄区域の証券法に基づき登録されておらず、登録なしまたは適用される登録免除の下でのみ米国内で提供・販売可能です。本プレスリリースは、証券の販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、そのような申し込み、勧誘、販売が違法となる管轄区域においても同様です。 ストーリー続く 本ノートは、欧州経済圏（「**EEA**」）のリテール投資家に対して提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、そのような投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供されるべきではありません。これらの目的において、リテール投資家とは、次のいずれかに該当する者を指します：(i) 指令2014/65/EUの第4(1)条(11)項に定義されるリテールクライアント（改正後、「MiFID II」）、(ii) 指令EU 2016/97の意味する顧客であり、ただしその顧客がMiFID IIの第4(1)条(10)項に定義されるプロフェッショナルクライアントに該当しない場合、または(iii) 規則EU 2017/1129（改正後、「プロスペクタス規則」）に定義される資格のある投資家ではない者。 本ノートは、英国のリテール投資家に対して提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、そのような投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供されるべきではありません。英国における「リテール投資家」とは、(i) EU規則600/2014の第2(1)条(8)項に定義されるプロフェッショナルクライアント、または(ii) 公開募集および取引規則2024の第1表第15項に定義される資格のある投資家に該当しない者を指します。 本発表は、証券の販売や購入の申し込みを意図したものではなく、また、証券の販売や購入の勧誘を意味するものではありません。証券の提供および販売は、証券の募集に関するプロスペクタス規則の免除に基づいて行われます。 英国においては、本発表は、(i) 金融サービスおよび市場法2000年（Financial Promotion）Order 2005の第19(5)条に該当する投資に関する専門的経験を有する者、または(ii) Orderの第49(2)(a)から(d)に該当する高資産高所得者、または(iii) それ以外に配布が合法とされる者にのみ向けられます。これらの者を総称して「関連者」と呼びます。ノートは、関連者のみが入手でき、これらの者との間でのみ、これらの者への招待、申し込み、購入またはその他の取得に関する契約が行われます。 MiFID II専門家/ECPのみ/ PRIIPs KIDなし – 製造者対象市場（MIFID II製品ガバナンス）は、適格な相手方およびプロフェッショナルクライアントのみ（すべての流通チャネル）。PRIIPsの重要情報文書（KID）は、EEAのリテール投資家には提供されていません。 英国MIFIR専門家/ECPのみ/ UK PRIIPs KIDなし – 製造者対象市場（UK MIFIR製品ガバナンス）は、適格な相手方およびプロフェッショナルクライアントのみ（すべての流通チャネル）。UK PRIIPsの重要情報文書（KID）は、英国のリテール投資家には提供されていません。 当社のウェブサイトの内容や、ハイパーリンクを通じてアクセス可能なウェブサイトの内容は、本発表に組み込まれておらず、また一部を構成しません。本発表の配布は、法令により制限される場合があります。本発表を入手した者は、これらの制限について理解し、遵守してください。これらの制限に違反すると、いずれかの管轄区域の証券法に違反する可能性があります。 **将来予測に関する記述** 本プレスリリースには、将来予測に関する記述が含まれる場合があります。これらの記述は、「信じる」「見積もる」「予想する」「期待する」「意図する」「可能性がある」「する」「すべき」などの未来志向の用語や、それらの否定形、または類似の表現によって識別できます。これらの将来予測に関する記述は、過去の事実ではなく、当社やその関連会社の意図、信念、または現在の見通しに関するものであり、事業の結果、財務状況、流動性、見通し、成長、戦略、業界の展望などに関するものです。これらの記述は、リスクや不確実性を伴い、将来の出来事や状況に依存します。読者は、これらの将来予測はあくまで予測であり、実際の結果を保証するものではないことに注意してください。実際の結果は、これらの記述と異なる場合があります。 また、当社やその関連会社の実績、財務状況、流動性、業界の展望が、これらの将来予測と一致している場合でも、その結果や展望が将来の結果や展望を示すものではない可能性があります。 本発表に含まれる将来予測や情報は、作成日現在のものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の理由により、これらの将来予測や情報を公に更新または修正する義務を負いません。ただし、適用される証券法により必要とされる場合を除きます。 出典元のビジネスワイヤーのページを見る： **連絡先** ユーテルサット・コミュニケーションズS.A. 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Eutelsat Communications S.A.は、15億ユーロのシニアノートの発行を発表します
これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信者に直接ご連絡ください。
ユーテルサット・コミュニケーションズS.A.、15億ユーロのシニアノート発行を発表
ビジネスワイヤ
2026年2月23日（月）午後4:22 GMT+9 7分で読む
本記事について：
ETL.PA
+1.64%
ETL
ロンドン、2026年2月23日–(ビジネスワイヤ)–
本資料は、法的に公開、配布、またはリリースが禁止されている管轄区域においての公開、出版、配布を目的としたものではありません。
本資料に記載されている証券は、米国証券法に基づき登録されておらず、米国内または米国人のために提供・販売されることはなく、適用される登録免除の範囲内でのみ提供・販売される可能性があります。米国において証券の公募は行われません。
ユーテルサット・コミュニケーションズS.A.（ISIN：FR0010221234 - ユーロネクストパリ / ロンドン証券取引所：ETL）（以下「当社」）は、本日、総額15億ユーロの新たなユーロ建てシニアノート（満期2031年および2033年のシニアノートから構成）を発行（以下「本発行」）することを発表します。本ノートはユーテルサットS.A.およびOneWeb Holdings Limitedによって保証される予定です。本発行の完了は、市場状況に依存します。
当社は、もし完了した場合に本発行の総収益を、2025年11月13日に締結された新しいクレジットファシリティ契約に基づき利用可能な€4億の新規融資とともに、以下の目的に使用する予定です：(i) ユーテルサットS.A.の6億ユーロ、2.25%、2027年満期のノートを全額償還、(ii) ユーテルサットS.A.の6億ユーロ、9.750%、2029年満期のノート（「2029年ノート」）を全額償還、(iii) 2021年6月25日に締結されたファシリティ契約に基づく長期ローンとリボルビングクレジットの全額返済とキャンセル、(iv) 本発行および新クレジットファシリティ契約に関する手数料と費用の支払い、並びにこれらの取引の一環として返済された債務の未払利息（2029年ノートの償還に伴う全額プレミアムを含む）、(v) バランスシート上の現金資金の充実。
重要なお知らせ
本プレスリリースは、EU規則596/2014（2014年4月16日）および実施規則EU規則2016/1055（2016年6月10日）に基づくインサイダー情報の公開に該当します。
本ノートは、米国証券法の規制Sに基づき、米国外のオフショア取引において非米国人にのみ提供され、米国内では資格のある機関投資家に対して規則144Aに基づき提供されるものであり、市場やその他の条件に従います。本取引は、米国外の非米国人にのみ規制Sに基づき提供されており、取引の完了や条件について保証はありません。これらの証券は、証券法またはその他の管轄区域の証券法に基づき登録されておらず、登録なしまたは適用される登録免除の下でのみ米国内で提供・販売可能です。本プレスリリースは、証券の販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、そのような申し込み、勧誘、販売が違法となる管轄区域においても同様です。
本ノートは、欧州経済圏（「EEA」）のリテール投資家に対して提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、そのような投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供されるべきではありません。これらの目的において、リテール投資家とは、次のいずれかに該当する者を指します：(i) 指令2014/65/EUの第4(1)条(11)項に定義されるリテールクライアント（改正後、「MiFID II」）、(ii) 指令EU 2016/97の意味する顧客であり、ただしその顧客がMiFID IIの第4(1)条(10)項に定義されるプロフェッショナルクライアントに該当しない場合、または(iii) 規則EU 2017/1129（改正後、「プロスペクタス規則」）に定義される資格のある投資家ではない者。
本ノートは、英国のリテール投資家に対して提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、そのような投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供されるべきではありません。英国における「リテール投資家」とは、(i) EU規則600/2014の第2(1)条(8)項に定義されるプロフェッショナルクライアント、または(ii) 公開募集および取引規則2024の第1表第15項に定義される資格のある投資家に該当しない者を指します。
本発表は、証券の販売や購入の申し込みを意図したものではなく、また、証券の販売や購入の勧誘を意味するものではありません。証券の提供および販売は、証券の募集に関するプロスペクタス規則の免除に基づいて行われます。
英国においては、本発表は、(i) 金融サービスおよび市場法2000年（Financial Promotion）Order 2005の第19(5)条に該当する投資に関する専門的経験を有する者、または(ii) Orderの第49(2)(a)から(d)に該当する高資産高所得者、または(iii) それ以外に配布が合法とされる者にのみ向けられます。これらの者を総称して「関連者」と呼びます。ノートは、関連者のみが入手でき、これらの者との間でのみ、これらの者への招待、申し込み、購入またはその他の取得に関する契約が行われます。
MiFID II専門家/ECPのみ/ PRIIPs KIDなし – 製造者対象市場（MIFID II製品ガバナンス）は、適格な相手方およびプロフェッショナルクライアントのみ（すべての流通チャネル）。PRIIPsの重要情報文書（KID）は、EEAのリテール投資家には提供されていません。
英国MIFIR専門家/ECPのみ/ UK PRIIPs KIDなし – 製造者対象市場（UK MIFIR製品ガバナンス）は、適格な相手方およびプロフェッショナルクライアントのみ（すべての流通チャネル）。UK PRIIPsの重要情報文書（KID）は、英国のリテール投資家には提供されていません。
当社のウェブサイトの内容や、ハイパーリンクを通じてアクセス可能なウェブサイトの内容は、本発表に組み込まれておらず、また一部を構成しません。本発表の配布は、法令により制限される場合があります。本発表を入手した者は、これらの制限について理解し、遵守してください。これらの制限に違反すると、いずれかの管轄区域の証券法に違反する可能性があります。
将来予測に関する記述
本プレスリリースには、将来予測に関する記述が含まれる場合があります。これらの記述は、「信じる」「見積もる」「予想する」「期待する」「意図する」「可能性がある」「する」「すべき」などの未来志向の用語や、それらの否定形、または類似の表現によって識別できます。これらの将来予測に関する記述は、過去の事実ではなく、当社やその関連会社の意図、信念、または現在の見通しに関するものであり、事業の結果、財務状況、流動性、見通し、成長、戦略、業界の展望などに関するものです。これらの記述は、リスクや不確実性を伴い、将来の出来事や状況に依存します。読者は、これらの将来予測はあくまで予測であり、実際の結果を保証するものではないことに注意してください。実際の結果は、これらの記述と異なる場合があります。
また、当社やその関連会社の実績、財務状況、流動性、業界の展望が、これらの将来予測と一致している場合でも、その結果や展望が将来の結果や展望を示すものではない可能性があります。
本発表に含まれる将来予測や情報は、作成日現在のものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の理由により、これらの将来予測や情報を公に更新または修正する義務を負いません。ただし、適用される証券法により必要とされる場合を除きます。
出典元のビジネスワイヤーのページを見る：
連絡先
ユーテルサット・コミュニケーションズS.A.
利用規約とプライバシーポリシー
プライバシーダッシュボード
詳細情報