AI業界は代替不可能な重要元素の不足に直面している。

そしてそれは非常に間もなく主要なAIチップ供給不足を引き起こす可能性がある。

ヘリウムは半導体製造における重要な投入物であり、ウェーハ冷却やEUVシステムなどの主要プロセスに代替品はない。

カタールはグローバルサプライの33%を生産しており、同国のラスラッファン施設は3月2日のストライキ後に現在オフラインになっている。

ホルムズ海峡の閉鎖は輸出をブロックしており、グローバルサプライの相当な部分が立ち往生している。

韓国が最も悪影響を受けており、ヘリウムの64.7%をカタールから調達している。

SamsungとSK Hynixはグローバルメモリの60%以上を生産しており、NvidiaのAI GPUで使用されるほとんどのHBMを供給している。

ヘリウム供給の任何の混乱はメモリ生産に直接影響を与える。

ヘリウムが減少するとファブ効率が低下し、HBM供給が逼迫する。

HBMはAI GPUのボトルネックである。

これはこの制約が続く場合、AI ハードウェアの展開が遅くなることを意味する。

重要な変数は継続期間である。

混乱が3～6カ月続く場合、供給制約が出力に影響を与え始める。

SEMIのデータは、ヘリウム供給の10～15%のドロップでさえファブ効率を15～20%削減できることを示している。

チップメーカーはAI関連チップを優先し、他のセグメントはより厳しい供給に直面する。

これは即座の混乱ではない。

しかし、この不足がさらに延長される場合、それは業界全体にわたってより広い供給制約を生じさせる可能性がある。

ヘリウムはまたMRI機械、光ファイバー製造、産業システムにおけるリーク検出、およびエアバッグ展開システムにも重要である。

混乱が続く場合、これは単に半導体の問題ではない。