億万長者が実際にお金を何に使っているのか気になったことはありますか？私はジェフ・ベゾスの投資動向を調べ始めましたが、正直なところ、それは単なるアマゾン株の保有以上に面白いです。彼の資産は1848億ドルに上り、資本に対するアプローチは典型的な富裕層とは全く異なります。

ベゾスは複数の手段を通じて投資しています - アマゾン自体、ベゾス・エクスペディションズ（彼のVC部門）、ナッシュ・ホールディングス、そして彼の家族財団です。私が特に注目したのは、そのパターンです：彼は単にリターンを追い求めているわけではありません。彼が支援する企業は、実際の問題を解決することを目的としています - 癌のバイオテクノロジー、食料安全保障のためのアグテック、サービスが行き届いていないコミュニティ向けのフィンテックなど。これが彼の実際の投資方針です。

では、ベゾスが実際に所有している企業や投資している企業は何かを詳しく見てみましょう。彼は多くの企業に少数株を持っています。Basecampは興味深い例です - 2006年にまだプロジェクト管理ツールとして軌道に乗り始めた頃に買収しました。MakerBotは2011年の1,000万ドルのグループ投資の一部で、3Dプリンティングが主流になる早期の賭けでした。その後、Stratasysに買収されました。

彼の大きな成功例は明らかです。Airbnbには1億1200万ドルを投資し、IPO時の68ドルから2024年中には114ドル超に上昇しました。Uberには2011年に3700万ドルを投資し、現在は1430億ドルの企業に成長しています。これらのリターンは、彼のレベルの投資家にとって理にかなったものです。

しかし、私が最も興味深く感じるのは、ベゾスが所有または投資している企業の中で、医療分野の破壊的イノベーションに静かにポジションを築いている点です。Grailは早期の癌検出に100百万ドルを賭けて買収され、Illuminaに80億ドルで買収されました。Juno Therapeuticsには2ラウンドで合計1億9000万ドルの資金が投入され、癌免疫療法の研究を行っていましたが、その後Celgeneに90億ドルで買収されました。これらは宝くじのチケットではなく、医療の未来に対する戦略的な賭けです。

フィンテックの分野も堅実です。Fundboxには5000万ドルが出資され、小規模事業者向けの融資を民主化しています。Remitlyは国境を越えた送金を扱い、株価は13.67ドル前後、市場価値は26億ドルです。これらは金融システムの実際の摩擦を解決しています。

最近のAIへの転換も驚きです。Figure AIは2024年2月にベゾス・エクスペディションズから1億ドルの資金を得ており、総額6億7500万ドルのラウンドの一環です。彼らはヒューマノイドロボットを開発しています。ゴールドマン・サックスは、その市場規模が2035年までに380億ドルに達すると予測しています。Perplexity AIも投資を受けており、Googleの検索に代わるAI搭載の検索エンジンとして位置付けています。

彼の投資の中には、認知される形で残らなかったものもあります。Stack Overflowは2021年にProsusに18億ドルで売却されました。Mindstrong Healthの技術はSonderMindに吸収されました。これがベンチャー投資の現実です。

教育分野も重要です。EverFiは2017年に1億9000万ドルの資金を受け取り、金融教育とキャリア準備に使われましたが、2022年にBlackbaudに7億5000万ドルで買収されました。Mark43は華やかさには欠けますが重要です - アマゾン・ウェブ・サービスが内部でサポートしている公共安全のソフトウェアです。

ベゾスが所有またはコントロールしている企業についてのポイントは、彼がこれらのほとんどの日常運営を直接管理していないことです。これはポートフォリオ構築です。彼は2021年7月にアマゾンのCEOから退き、現在はBlue Originに集中しています。それでもアマゾンの株式の9.3%を保有しており、これが彼の基軸ポジションです。残りは、ロボティクス、AI、医療、クリーンフードシステムなど、未来に賭けるためのものです。

パターンは明らかです：彼はすべてを所有しようとしているわけではありません。未来の一部を所有しようとしているのです。それが本当の戦略です。