Основатель Bridgewater Дарио и его семья раскрыли доли: крупные инвестиции в золото для защиты капитала в условиях войны

Семейный офис основателя фонда Bridgewater Рэя Далио впервые с начала пандемии раскрыл планировку инвестиций в американские акции. Согласно документам 13F, инвестиции учреждения на фондовом рынке США достигли 5,03 миллиарда долларов к концу прошлого года, что является значительным ростом по сравнению с началом 2021 года. Последние данные показывают, что портфель компании в значительной степени сосредоточен на золотых ETF, с диверсифицированным распределением на американские акции, облигации и мировые фондовые рынки. Кроме того, офис активно расширяет своё присутствие на Ближнем Востоке и в Азии и продолжает продвигать крупномасштабную благотворительность.

Рэй Далио занимает значительные позиции в золоте, одновременно владея акциями США и облигациями США

По данным Bloomberg, семейный офис Далио выделяет более трёх четвертей своих инвестиций в акции США биржевым фондам (ETF), отслеживающим золото, при этом удерживая меньшие позиции в казначейских облигациях США и индексе S&P 500. В макроэкономической среде, сталкивающейся с «инфляционным давлением», золото рассматривается как традиционный инструмент-убежище. По сравнению с тем, что ранее у них было всего два золотых ETF, нынешний диапазон распределения активов расширился почти до дюжины, что свидетельствует о том, что учреждение приняло оборонительную стратегию, делающую упор на сохранение активов в условиях глобальной экономической неопределённости.

Рэй Далио недавно выпустил несколько предупреждений, указывая, что по мере принятия администрацией Трампа более агрессивной торговой защиты и санкций «Капитальные войны» могут стать следующим этапом конфликта после торговой войны. Далио проанализировал, что при обострении торговых дефицитов и торговых войн это неизбежно повлияет на потоки капитала, что приведёт к снижению доверия иностранных держателей к активам в долларе США, и подчеркнул, что золото является важным убежищем в периоды финансового кризиса.

(Далио предупреждает о войне капитала: политика Трампа может привести к распродаже активов в долларе США, и золото должно быть выделено в убежище)

Команда семейного офиса и диверсифицированная структура рынка

После полного выхода из фонда Bridgewater Дарио лично взял на себя инвестиционные решения семейного офиса и привлёк бывших ветеранов Bridgewater и других специалистов для формирования глобальной команды по макростратегии. Её портфель включает как развитые, так и развивающиеся рыночные ETF, что отражает продолжающуюся «всепогодную стратегию» (метод распределения активов, направленный на поддержание стабильной доходности в различных экономических условиях) по диверсификации инвестиций по регионам и активам с целью диверсификации рисков единого рынка. Такое устройство не только снижает зависимость от одной экономики, но и демонстрирует профессиональное внимание институциональных юридических лиц при балансировании роста развивающихся рынков с рисками развитых рынков.

Транснациональная экспансия: выход на Ближний Восток и Азию в качестве столичного центра

Помимо корректировки распределения активов, семейный офис Дарио также продемонстрировал свои усилия по глобализации на физических операционных базах. Под руководством генерального директора организация недавно открыла новый филиал в Абу-Даби, демонстрируя сильный акцент на потенциале капитала и геоэкономическом положении рынка Ближнего Востока. В то же время агентство активно привлекает специалистов по инвестициям, налоговому планированию и технологиям в США и Сингапуре. Такой вид трансграничной стратегии планировки помогает семейным офисам более эффективно распределять средства по всему миру и иметь прямой доступ к потенциальным инвестиционным возможностям в разных регионах.

Наследие богатства и социальное воздействие: более 7 миллиардов долларов в благотворительные инвестиции

Основная функция семейного офиса — не только повышение стоимости активов, но и наследование богатства и практики социальной ответственности. Благотворительный фонд Дарио пожертвовал более 70 миллиардов долларов с 2003 года, охватывая несколько некоммерческих инициатив, таких как исследование океана. Переход от прибыли на рынке капитала в долгосрочную финансовую поддержку научных исследований и охраны окружающей среды показывает, что самые богатые люди считают социальную ответственность важной частью семейного наследия в управлении активами. Эта модель капитальных операций служит примером для современных семейных офисов, сочетающих профессиональные инвестиции с социальной обратной связью.

Эта статья основателя Бриджуотера Дарио семейные активы раскрыты: война капитала в области тяжёлого золота впервые появилась на Chain News ABMedia.