سهمان من أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي التي تم تجاهلها ويتداولان بأقل من 20 دولارًا: جواهر مخفية لمستثمري التكنولوجيا

طبيعة سوق الأسهم غير المتوقعة — الانتعاشات الأخيرة تليها عمليات بيع — تؤكد حقيقة مهمة في الاستثمار: توقيت السوق يكاد يكون مستحيلاً، لكن البقاء مستثمرًا خلال الدورات ضروري. منذ أوائل 2020، ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 95%، متجاوزًا تصحيح كوفيد السريع وانخفاض 2022 الممتد. هذا الصمود يوضح لماذا يحتاج المستثمرون الصبورون إلى تعرض مستمر لقطاعات النمو، خاصة الذكاء الاصطناعي. أدناه نناقش سهمين قويين من أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي يتداولان بأقل من 20 دولارًا ويقدمان فرصة نمو طويلة الأمد عبر توجهات التكنولوجيا الناشئة: البنية التحتية للحوسبة المدعومة بالطاقة المتجددة والمنصات الرقمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

الطاقة المتجددة تلتقي بالذكاء الاصطناعي: فرصة مركز البيانات لشركة IREN Limited

تمثل شركة IREN Limited خيارًا عالي الثقة وعالي المخاطر على تقاطع الاتجاهات الكبرى. تتداول حول 7 دولارات للسهم، وانخفضت بنسبة 56% من ذروتها في ديسمبر 2024، مما يخلق خصمًا بنسبة 185% عن أهداف السعر التي يضعها المحللون. ما يجعل IREN جذابة بشكل خاص هو تعرضها الثلاثي لتعدين البيتكوين، وتوسعة مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي، واعتماد الطاقة النظيفة — ثلاثة قوى تعيد تشكيل استثمارات البنية التحتية العالمية.

تدير الشركة مجموعة من مراكز البيانات التي تعمل بالكامل بواسطة مصادر متجددة: المياه، والرياح، والطاقة الشمسية عبر منشآت أمريكا الشمالية. هذا الموقع يعالج أولوية صناعية متزايدة: مشغلو الذكاء الاصطناعي الضخم وشركات التكنولوجيا الكبرى بحاجة ماسة إلى قدرات غير نفطية لتشغيل توسعاتها. مع تصاعد طلبات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، يتسارع البحث عن بنية تحتية مستدامة وغنية بالطاقة.

يوضح المسار المالي الأخير لـ IREN نموًا قويًا. سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 150% في السنة المالية 2024، مع ارتفاع مبيعات الربع الثاني من FY25 بنسبة 125% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة مذهلة بنسبة 129% في عمليات تعدين البيتكوين. أدى هذا الأداء إلى مراجعة المحللين لتقديرات أرباح FY25 صعودًا بنسبة 533%، من 0.06 دولار إلى 0.38 دولار للسهم، مع ارتفاع توقعات FY26 بنسبة 26%. منحت شركة Zacks السهم تصنيف #2 (شراء) تعكس هذا التوقع المتفائل.

تشير نقطة التحول في الربحية إلى تحول كبير: من المتوقع أن يتحول خسارة قدرها 0.29 دولار للسهم في FY25 إلى ربح قدره 0.38 دولار، ثم يقفز بنسبة 271% في السنة المالية 2026. من المتوقع أن تتوسع الإيرادات بنسبة 200% و85% في هاتين السنتين، لتصل إلى 1.04 مليار دولار بحلول 2026. تدعم هذه النمو الطموح قوة الميزانية العمومية للشركة: 456 مليون دولار نقدًا، و1.85 مليار دولار إجمالي الأصول، مقابل ديون فقط بقيمة 566 مليون دولار. تفسر هذه القوة المالية سبب تصنيف 11 من 12 شركة وساطة لها بـ “شراء قوي”.

على الرغم من أن الشركة أطلقت طرحها العام الأولي في نوفمبر 2021 قرب ذروات السوق، إلا أن أسهم IREN كانت متقلبة، تتذبذب بشكل حاد على مدى عامين لكنها ارتفعت بنسبة 145% — متفوقة بكثير على ارتفاع ناسداك البالغ 52%. تتداول الآن عند 6.4 أضعاف الأرباح المستقبلية، وتخصم بنسبة 67% عن مجموعة الشركات المماثلة في القطاع، و75% أقل من قطاع التكنولوجيا الأوسع.

تطور المتصفح: شركة Opera Limited ومراهناتها على الذكاء الاصطناعي واكتشاف المحتوى

تقدم شركة Opera Limited تعرضًا أكثر تنوعًا ولكنه لا يقل إقناعًا لتحول الذكاء الاصطناعي الرقمي. بأسعار أقل من 20 دولارًا، تتداول هذه الشركة النرويجية بتخفيض 44% عن قطاع التكنولوجيا عند 14.1 مرة للأرباح المستقبلية — مما يشير إلى إمكانية تقييمية كبيرة تتجاوز سردها عن الذكاء الاصطناعي.

تضع استراتيجية Opera للتحول نحو اكتشاف المحتوى المدفوع بالذكاء الاصطناعي والأدوات التي تركز على الخصوصية، الشركة في تقاطع عدة اتجاهات ديموغرافية طويلة الأمد. مع اضطرار آليات البحث التقليدية إلى مواجهة اضطرابات، يساعد متصفح Opera (Aria) المستخدمين على التنقل في التسوق، والاكتشاف، والمهام المعلوماتية. تركز إصدارات المتصفح الأخيرة على السرعة، والأمان، والذكاء من خلال ميزات مثل جزر التبويبات والتجارب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يحدد متصفح Opera المخصص للألعاب، Opera GX، مكانة فريدة — حيث يحسن الأداء للاعبين مع تقليل استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية. وأكثر طموحًا، توسع Opera نحو محتوى الألعاب الذي ينشئه المستخدمون، مدعومًا بأدوات تطوير الذكاء الاصطناعي. هذا يضع المتصفح كمنصة إبداعية تتجاوز كونه جهاز استهلاك.

تؤكد الزخم التشغيلي للشركة صحة استراتيجيتها. في نهاية عام 2024، كانت تمتلك 296 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، مع ارتفاع الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) بنسبة 37% على أساس سنوي. بلغت إيرادات السنة الكاملة FY24 480.7 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 21%. زادت إيرادات البحث بنسبة 17% في الربع الرابع، مدفوعة بقوة المستخدمين الغربيين ومتتبعي متصفح GX.

أدت نتائج الربع الرابع الإيجابية إلى مراجعات كبيرة للتوقعات. نمت أرباح FY25 المتوقعة بنسبة 32%، وتوقعات FY26 قفزت بنسبة 27%، مما منح Opera تصنيف Zacks Rank #1 (شراء قوي). من المتوقع أن ينمو الإيراد بنسبة 18% في 2025 و16% في 2026، مع توسع الأرباح المعدلة بنسبة 39% و29% على التوالي.

تراجعت أسهم Opera بنسبة 37% من ذرواتها في صيف 2023، لكنها تماشيت مع أداء القطاع خلال 12 شهرًا. ومع ذلك، على مدى خمس سنوات، تفوقت Opera بشكل كبير على القطاع: +235% مقابل +156%، مما يبرز قيمة الالتزام المبكر بتحول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى إمكانات زيادة رأس المال، تدفع Opera عائدًا جذابًا بنسبة 4.4% — يتوافق مع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات الحالية — مما يضيف دخلًا مهمًا لإجمالي العائد المحتمل.

لماذا تستحق هاتان الأسهمتان الأفضل في الذكاء الاصطناعي بأقل من 20 دولارًا النظر

تمثل كل من الأوراق المالية تعبيرات مختلفة عن مخاطر ومكافآت ثورة الذكاء الاصطناعي. تقدم IREN فرصة مركزة للنمو في توسعة البنية التحتية واقتصاديات التعدين، مناسبة للمستثمرين المتمرسين. توفر Opera تعرضًا أكثر توازنًا من خلال تدفقات إيرادات متنوعة (المتصفحات، الألعاب، المحتوى) ووسادة عائد.

للمستثمرين الباحثين عن أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي التي تتداول بأقل من 20 دولارًا مع إمكانات نمو غير متماثلة، تستحق هاتان الشركتان النظر الجدي ضمن محفظة متنوعة من التكنولوجيا.