TACO！Trump diz que "a guerra terminará em breve", os mercados de ações e títulos dos EUA fazem uma forte reversão em V, o petróleo caiu até 30% em relação à máxima do dia

Devido à preocupação com uma interrupção prolongada na cadeia de abastecimento global de energia, os preços do petróleo brent dispararam temporariamente, levando a uma queda nos ativos de risco globais. No entanto, com a declaração dos ministros das finanças do G7 de que podem tomar medidas para estabilizar os preços do petróleo, e Trump sugerindo que a guerra está “basicamente concluída” e avançada, o sentimento de pânico no mercado dissipou-se, e a recompra de posições vendidas juntamente com compras em baixa impulsionaram uma forte recuperação dos ativos de risco no final do dia, enquanto o petróleo caiu significativamente em relação à máxima do dia.

Na segunda-feira, os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta, o S&P 500 revertendo uma queda intradiária de 1,5% desde abril do ano passado, e fechando com alta de 0,8%. O índice de small caps Russell 2000 caiu até 2,4% durante o dia, mas fechou com forte alta de 1,12%.

(Gráfico do movimento intradiário dos principais índices de ações dos EUA)

A Wall Street Journal mencionou que, nas últimas 24 horas, apenas um cargueiro relacionado ao Irã saiu do Golfo Pérsico. Com o tráfego no Estreito de Hormuz paralisado, o preço do WTI disparou quase 30%, chegando perto de 120 dólares. Preocupações com inflação descontrolada e recessão econômica fizeram os mercados acionários americanos caírem logo na abertura.

No entanto, a venda intradiária virou na hora do almoço nos EUA. Após uma reunião de emergência por videoconferência do G7, foi emitida uma declaração conjunta afirmando que estão “prontos a tomar as medidas necessárias” para apoiar o fornecimento global de energia e conter os preços.

Depois, segundo a CCTV News, o presidente dos EUA, Trump, afirmou por telefone:

Acho que essa guerra já terminou, quase lá. Eles já não têm mais marinha, sistemas de comunicação ou força aérea.

Trump também disse que o progresso foi “muito mais rápido” do que o previsto inicialmente, de um período de 4 a 5 semanas. Os preços do petróleo aceleraram sua queda após isso, com o petróleo dos EUA despencando mais de 31% desde o pico do dia e caindo 7% em relação ao fechamento da sexta-feira passada, enquanto o Brent caiu 4,67%.

(Gráfico do rápido declínio dos preços do petróleo após o G7 sugerir uso de reservas estratégicas e a declaração de Trump de “fim da guerra”)

A retração dos preços do petróleo imediatamente aliviou o alerta inflacionário sobre os ativos de risco, levando os principais índices de ações dos EUA a subirem fortemente na última hora, com o Nasdaq liderando, recuperando praticamente todas as perdas desde o conflito com o Irã.

(Gráfico do movimento dos principais índices de ações dos EUA desde a segunda-feira passada)

Steve Sosnick, da Interactive Brokers, afirmou:

Novamente, vemos um padrão familiar. Os futuros de ações dos EUA caem drasticamente na negociação noturna; quando os traders locais acordam, esfregando os olhos sonolentos e pressionando ‘comprar’ na tela, os índices se recuperam; após uma abertura de mercado marcada por incerteza, aqueles investidores sempre otimistas entram para comprar na baixa.

Por trás dessa volatilidade extrema, há não só uma dependência dos investidores de varejo na estratégia de comprar na baixa, mas também uma forte influência da estrutura do mercado de opções.

Analistas acreditam que os EUA estão atualmente em um típico estado de “Gamma Negativa”, onde os formadores de mercado são forçados a vender na queda e, ao estabilizar-se a alta, precisam rapidamente comprar para hedge, o que amplifica a amplitude intradiária do mercado.

Carol Schleif, da BMO Private Wealth, afirmou:

Com a evolução do conflito nesta semana, esperamos que o mercado continue altamente atento às dinâmicas de curto prazo, com maior volatilidade e forte influência das notícias de última hora.

Andrew Tyler, do JPMorgan, disse que, devido ao impacto da guerra, o S&P 500 pode cair até 10% de seu pico, e os traders estão totalmente despreparados, adotando uma postura “tática de baixa”.

O fundador da Yardeni Research elevou a probabilidade de uma queda do mercado neste restante do ano de 20% para 35%. Ele também reduziu de 20% para 5% a chance de uma forte alta, que é impulsionada mais pelo entusiasmo dos investidores do que por fundamentos.

Com o alívio das preocupações inflacionárias, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos encerrou uma sequência de cinco dias de alta, caindo 2,7 pontos base no dia. O dólar atingiu quase 0,8% de valorização, chegando perto da máxima de 28 de novembro do ano passado, mas depois reverteu toda a alta intradiária, caindo 1% em relação à máxima do dia.

(Gráfico comparativo do rendimento dos títulos de 10 anos e do preço do petróleo)

O preço do ouro à vista também sofreu pressão na abertura, mas, com a reversão do dólar, o preço do ouro reagiu em alta, ainda abaixo do fechamento da sexta-feira passada, caindo 0,7%. A prata à vista virou a tendência de baixa do dia e subiu mais de 3%.

(Gráfico do preço do ouro à vista)

Na segunda-feira, os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta, com o S&P 500 subindo 0,8% e o Nasdaq mais de 1,3%. O ETF de semicondutores subiu mais de 3,6%, liderando os setores, enquanto o setor de energia do S&P caiu mais de 0,4%. Hims&Hers disparou mais de 40%, e a Novo Nordisk cancelou uma ação de patente contra Hims&Hers.

Principais índices de ações dos EUA:

• S&P 500: +55,97 pontos, +0,83%, fechando em 6795,99.

• Dow Jones: +239,25 pontos, +0,50%, fechando em 47740,80.

• Nasdaq: +308,27 pontos, +1,38%, fechando em 22695,95. Nasdaq 100: +324,23 pontos, +1,32%, fechando em 24967,25.

• Russell 2000: +1,12%, fechando em 2553,67.

• VIX (índice de medo): -13,53%, fechando em 25,50.

Setores e ETFs de ações dos EUA:

• Semicondutores: +3,63%; Biotecnologia: +2,23%; Tecnologia global: +2,17%; Tecnologia e aviação: pelo menos +1,66%.

(Setores e ETFs de ações dos EUA em 9 de março)

Gigantes da tecnologia:

• O índice das sete gigantes da tecnologia (Magnificent 7) subiu 1,34%, fechando em 194,97 pontos, após uma forte alta às 03:19 (horário de Brasília), impulsionada pelo discurso do presidente Trump.

• Nvidia: +2,72%; Google A: +2,70%; Apple, Tesla, Meta, Microsoft: pelo menos +0,11%.

Ações de chips:

• Philadelphia Semiconductor Index: +3,93%, fechando em 7810,40.

• AMD: +5,33%; TSMC: +2,89%.

Ações de empresas chinesas listadas nos EUA:

• Nasdaq Golden Dragon China Index: +1,76%, fechando em 7083,84.

• Entre as principais, Xpeng: +6,4%; BYD: +6%; Meituan: +5,7%; Li Auto, NIO: +3,8%; Baidu: +2,9%; Tencent: +2,4%; Alibaba: +1,4%.

Outras ações:

• Eli Lilly: +1,82%; Berkshire Hathaway B: -0,36%.

• Broadcom: +4,62%; Qualcomm: +1,78%; Adobe: -0,42%; Netflix: -0,71%; Oracle: -0,92%; Salesforce: -1,64%.

As ações europeias fecharam no menor nível do ano, com queda superior a 6,1% em relação ao pico histórico. O mercado francês caiu quase 1%, enquanto o norueguês subiu 0,3%.

Índice pan-europeu:

• STOXX 600: -0,63%, fechando em 594,92 pontos, com queda acumulada de 6,14% em março.

• STOXX 50 da zona euro: -0,61%, fechando em 5685,20 pontos, queda de 7,45% em março.

Principais índices nacionais:

• DAX 30 (Alemanha): -0,77%, em 23409,37 pontos.

• CAC 40 (França): -0,98%, em 7915,36 pontos.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,34%, em 10249,52 pontos.

(Desempenho dos principais índices europeus em 9 de março)

Setores e ações específicas:

• Entre as blue chips da zona euro, Volkswagen caiu 2,40%; Ferrari, L’Oréal, EssilorLuxottica, Adidas, Aritzia caíram entre 2,08% e 2,19%.

• No índice STOXX 600, Kinnevik caiu 16,97%; ArcelorMittal: -7,88%; Lufthansa: -6,38%, sendo as maiores quedas após as de Volkswagen.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA caíram mais de 3,8 pontos base, enquanto o rendimento real de dois anos chegou a cair abaixo de 0,34%. Os rendimentos dos títulos de dois anos do Reino Unido subiram 12 pontos base, mas a alta se reduziu.

Títulos dos EUA:

• No fechamento de Nova York, o rendimento do título de 10 anos caiu 3,86 pontos base, para 4,0996%, operando entre 4,2140% e 4,0919%.

• O rendimento do título de 2 anos caiu 1,43 pontos base, para 3,5462%, operando entre 3,6330% e 3,54%.

(Rendimentos dos principais títulos dos EUA)

Títulos europeus:

• No fechamento europeu, o rendimento do título alemão de 10 anos caiu 0,1 ponto base, para 2,859%; operando entre 2,928% e 2,853%. O de 2 anos subiu 0,6 ponto base, para 2,318%.

• O rendimento do título britânico de 10 anos subiu 2,0 pontos base, para 4,647%; o de 2 anos subiu 12 pontos base, para 3,990%, permanecendo acima de 4,10% na maior parte do dia, mas começando a recuar a partir das 21h (horário de Brasília).

• Os rendimentos de títulos de 10 anos da França, Itália, Espanha e Grécia abriram em alta e recuaram até 1,1 ponto base.

O índice do dólar atingiu quase 0,8% de valorização, chegando perto da máxima de 28 de novembro do ano passado, mas depois reverteu toda a alta, caindo 1% em relação à máxima do dia, enquanto as criptomoedas se recuperaram, com o Bitcoin subindo 2,63% no dia.

(Gráfico do índice do dólar e do Bitcoin)

O petróleo WTI disparou quase 30%, chegando perto de 120 dólares. Após sinais de que os países do G7 poderiam usar reservas estratégicas de petróleo, e a sugestão de Trump de que a guerra está quase terminada, os preços do petróleo despencaram, com o petróleo dos EUA caindo mais de 31% desde o pico do dia e 7% em relação ao fechamento da sexta-feira passada, enquanto o Brent caiu 4,67%.

Petróleo:

• Contrato de abril do WTI: +3,87 dólares, +4,26%, fechando em 94,77 dólares por barril.

(Futuros de petróleo WTI)

• Contrato de maio do Brent: 98,96 dólares por barril.

Gás natural:

• NYMEX abril: 3,12 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas.

O ouro à vista, que sofreu na abertura, reagiu em alta com a queda do dólar, mas ainda abaixo do fechamento da sexta-feira passada, caindo 0,7%. A prata à vista virou a tendência de baixa e subiu mais de 3%. Entre os metais preciosos, o paládio teve desempenho destacado, subindo mais de 4% em um momento.

Ouro:

• No fechamento de Nova York, caiu 0,67%, para 5137,24 dólares por onça.

(Ouro à vista)

• Contratos futuros de ouro na COMEX: -0,26%, fechando em 5145,50 dólares por onça.

Prata:

• No fechamento de Nova York, alta de 3,0% na cotação à vista, para 86,9 dólares por onça.

• Contratos futuros de prata na COMEX: +3,07%, fechando em 86,885 dólares por onça, operando entre 79,64 e 87,19 dólares.

Outros metais:

• Cobre na COMEX: +1,60%, a 5,9 dólares por libra.

• Platina à vista: +1,45%; Paládio: +4,14%.

• LME cobre: +92 dólares, a 12.954 dólares por tonelada; estanho: +620 dólares, a 50.685 dólares por tonelada; alumínio: -60 dólares, a 3.386 dólares por tonelada.

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