La carrera de gafas con IA está en auge, con empresas cotizadas persiguiendo la tendencia del "GPT en la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos y el atractivo rendimiento de productos exitosos como las gafas inteligentes Meta Ray-Ban con grandes volúmenes de envío, en 2024, las gafas con IA desencadenarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas con IA no solo han atraído la atención de gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon, sino que también, en el ámbito nacional, Huawei, Meizu y otros fabricantes están desplegando activamente en este campo. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas equipadas con grandes modelos en chino — las XiaoDu AI Glasses—, añadiendo más combustible a esta tendencia en auge. La fiebre por las gafas con IA impulsa a las empresas de la cadena industrial a prepararse, con la intención de aprovechar esta oportunidad.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas con IA ha recibido mucha atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con este concepto han subido continuamente durante tres meses. Recientemente, las acciones de empresas como Zhuoyi Technology han mostrado un rendimiento activo, alcanzando límites diarios en varias ocasiones.

Aunque la tendencia es caliente, la industria de las gafas con IA todavía está en la fase previa a la explosión. Según un informe de Western Securities, 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA. Basándose en datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes con IA penetrarán rápidamente en el mercado de gafas tradicionales, que mantiene un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen 1.4 mil millones de unidades.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, y la “Guerra de las Cien Gafas” comienza

Las primeras gafas con IA se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass. Sin embargo, debido a que no lograron el rendimiento esperado en el mercado, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores. Después, en septiembre de 2021, Meta y Ray-Ban lanzaron conjuntamente las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023, solo se vendieron aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación, Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente tras incorporar funciones de IA en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron 360,000 y 100,000 unidades respectivamente; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido la pasión del mercado por las gafas con IA, y los fabricantes nacionales han respondido rápidamente.

En mayo de este año, Huawei realizó su conferencia de lanzamiento de nuevos productos en el escenario completo, presentando oficialmente las Huawei Smart Glasses 2, gafas de sol cuadradas, con un precio de 2299 yuanes. Este producto cuenta con el sistema operativo HarmonyOS 4 y ya está conectado al gran modelo de IA Pangu de Huawei. En agosto, Fengchao Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu lanzó las gafas inteligentes AI+AR “StarV Air2”, con un diseño de moda tecnológica y funciones de traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y asistente inteligente integrados en su sistema de IA.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con gafas con IA de manera intensiva, evidenciando una “guerra” en ciernes.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial de Baidu 2024 las XiaoDu AI Glasses, gafas nativas con grandes modelos en chino, con funciones como grabación en primera persona, preguntas en movimiento, reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorios inteligentes, y se espera que lleguen al mercado en la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology lanzó el 16 de noviembre las Looktech AI Smart Glasses; el 18 de noviembre, Rokid presentó las RokidGlasses, gafas AI+AR integradas con el modelo de Alibaba, Tongyi Qianwen; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció una ronda de financiación de varios millones de yuanes y planea lanzar en diciembre, en colaboración con LOHO y iFlytek, las primeras gafas de producción en masa con capacidad de grabación AI en China.

Cabe destacar que, según Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en principios de noviembre su plan para un proyecto de gafas inteligentes con IA, equipado con el gran modelo Google Gemini, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas con IA en auge, y las empresas de la cadena industrial compiten por la oportunidad

Las empresas de teléfonos móviles y grandes plataformas de internet están ingresando en la carrera de las gafas con IA, elevando aún más su popularidad, y las empresas de la cadena industrial también están preparándose para aprovechar esta tendencia.

En cuanto a la composición de las gafas con IA, las lentes de visualización son sin duda una parte clave, involucrando principalmente industrias ópticas, de pantallas y de chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optoelectronics y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas con IA.

Liyad en su plataforma de interacción con inversores indicó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la localización, seguimiento de gestos en 4D y evaluación de precisión en gafas con IA, y ya ha suministrado productos a varios fabricantes nacionales e internacionales de gafas AR/VR.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de terminales AR, VR y gafas con IA. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo costo, ofrecerán soporte para mercados emergentes como AR, VR y gafas con IA en términos de adaptabilidad económica y viabilidad de soluciones.

Gaoer, Lixun Precision y Huaxin Technology, con su fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales de gafas, Dr. Optics comenzó en 2022 a desplegar en el campo de las gafas inteligentes, estableciendo colaboraciones con marcas como Raybird Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Dr. Optics y Raybird Innovation establecieron una empresa conjunta. Según Raybird Innovation, ambas partes trabajarán en el desarrollo, diseño, ventas, marketing y servicios de una nueva generación de gafas con IA, y se espera que la primera versión se lance a finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han revelado sus últimos planes en el campo de las gafas con IA.

Jingwang Electronics afirmó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas de componentes blandos y duros, y placas flexibles, pueden aplicarse en gafas con IA. La compañía sigue de cerca la tendencia de la inteligencia terminal y participa activamente en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas, preparándose para ampliar su línea de productos.

Huanxu Electronics indicó que las gafas con IA requieren componentes ligeros, delgados y con formas especiales, y que su tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya que sus productos ya se usan en productos similares. Además, su módulo SiP de comunicaciones inalámbricas podrá aplicarse en gafas con IA, con producción en masa prevista para 2025.

Tianjian Co. anunció recientemente que cuenta con tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidad de producción para diversos productos de audio, luz y electrónica, incluyendo auriculares y gafas inteligentes. La empresa continúa monitoreando el desarrollo y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial, planificando sus negocios en función de las demandas del mercado, sus propias capacidades y avances tecnológicos. Por confidencialidad, no puede divulgar información sobre subcontratación de fabricación de gafas con IA o clientes potenciales.

“En el campo de las gafas con IA, ya hemos firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales. Actualmente, nuestros productos aún están en fase de prototipo y optimización, y no en producción en masa. El mercado aún está en una etapa inicial, y los hábitos de consumo necesitan ser cultivados; por lo tanto, aún existen incertidumbres en la expansión del mercado”, indicó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology afirmó en su plataforma de inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas con IA. El 26 de noviembre, Xingchen Technology comunicó que ha invertido recursos en el desarrollo de chips para gafas con IA y está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo y la avanzada capacidad de procesamiento de imágenes de su ISP, acumuladas en el sector de seguridad sin red ni energía en exteriores, también se aplicarán en las gafas con IA.

Con la entrada de varias empresas en el mercado, las acciones relacionadas con gafas con IA han experimentado múltiples picos en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones de gafas con IA alcanzaron límites diarios en varias ocasiones, con varias subidas superiores al 20%. Entre el 13 y el 16 de agosto, Dr. Optics acumuló cuatro límites diarios consecutivos, con un aumento total superior al 107%. El 16 de agosto, Asie Optoelectronics alcanzó cuatro límites consecutivos. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones en la lista de AI Glasses de Eastmoney en alza.

Recientemente, las acciones de gafas con IA continúan en ascenso; el 28 de noviembre, Zhuoyi Technology alcanzó un límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongke Laxun subió más del 10%, y Mingyue Lenses más del 6%, con otros como Dr. Optics, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology también en alza.

2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA

Aunque muchas empresas están trabajando intensamente en el despliegue de gafas con IA, la industria aún está en una fase previa a la explosión. La opinión general es que 2025 podría ser el año en que las gafas con IA alcancen su auge.

Un informe de China Securities señala que las empresas que ingresan recientemente en el campo de las gafas con IA tienen una fuerte capacidad de definición de hardware y software, y cuentan con el ecosistema de los teléfonos inteligentes, lo que acelerará la tendencia de la industria: por un lado, mejorando las aplicaciones y el diseño de hardware de las gafas con IA; por otro, expandiendo la interacción con ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas inteligentes y otras funciones), aumentando la utilidad de las gafas con IA. Se espera que las gafas con IA sean un nuevo tipo de hardware desde cero, y 2025 podría ser el año en que se lancen los productos más destacados.

“Actualmente, las gafas con IA todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero la tendencia de la industria está en aumento y el potencial es grande”, señala el informe de China Securities.

“Las grandes empresas tecnológicas están activamente desplegando, y 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas con IA”, opina Western Securities. Tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas con IA pasará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entradas de voz, imagen y otras, ayudando a que los productos sean más eficientes y sencillos en la interacción humano-máquina, mejorando así la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que las gafas con IA en su etapa actual no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología de desarrollo de la cadena industrial nacional es madura y completa. Se espera que las gafas con IA tengan un momento de ruptura.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023 las ventas globales de gafas alcanzaron aproximadamente 1.56 mil millones de unidades; en diez años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas con IA penetrarán rápidamente en el mercado de gafas tradicionales, que mantiene un crecimiento estable, y para 2029, las ventas anuales podrían llegar a 55 millones de unidades; para 2035, se espera que las ventas alcancen 1.4 mil millones de unidades.

No obstante, según el analista de PC y hardware de Zhongguancun Online, Yin Hang, el desarrollo de la industria de gafas con IA también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que las aplicaciones de IA se profundizan, las demandas sobre el rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y IA en la nube también plantea nuevos retos en la duración de la batería. En cuanto a comodidad, aunque las gafas con IA han mejorado mucho en comparación con los cascos de realidad virtual, todavía hay margen para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de las gafas con IA dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. Los grandes modelos desempeñan un papel crucial. Son la fuerza motriz subyacente para impulsar el desarrollo de segmentos específicos de las gafas con IA, y su diversificación y optimización para hardware influirán directamente en el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas con IA no solo necesitarán una potente capacidad de cálculo local, sino también compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, para lograr caminos de desarrollo diversificados.