早餐新闻：英伟达奖励对AI繁荣的信心

早报新闻：英伟达奖励对AI繁荣的信心

2026年2月26日

来源：Jester AI制作的图片。

1. 强劲的NVDA业绩缓解担忧

英伟达 (NVDA 3.17%) 在盘后交易中股价波动较大，最终与前一交易日收盘价基本持平，季度业绩超出市场预期。这一表现缓解了投资者对AI投资竞赛可持续性的担忧，今晨标普500和纳斯达克的市场期货几乎没有变化，以反映这一点。

• “计算需求呈指数级增长……我们的客户正竞相投资AI计算”：CEO黄仁勋谈到，资本支出热潮不会消退，因为“每一家公司都依赖软件，而每个软件都将依赖AI。”
• “美国政府已批准少量H200产品出口到中国客户”：CFO克莱特·克雷斯透露了重新开放全球最大半导体市场的关键里程碑。未来一季度的收入指引已被上调，即使未考虑中国收入的预期。

2. 盘前 隐藏宝石 动态

• Salesforce (CRM +0.06%) 股价下跌5%，CEO马克·贝尼奥夫在财报电话会议中试图驳斥“SaaS末日”的担忧。季度业绩显示Agentforce实现增长，但全年指引低于预期。
• Zoom (ZM 0.13%) 股价下跌超过4%，最新财报显示现金流和利润率压力增加，尽管企业收入增长，显示企业客户需求上升。
• The Trade Desk (TTD +2.47%) 因季度收入指引未达预期，股价暴跌超过15%。CEO杰夫·格林承认部分客户群的广告支出疲软。

3. 军工股因稀土风险下跌

路透社报道，美国航空航天公司正面临供应商提供的稀土短缺问题，这些元素在国防和航空航天技术中扮演着虽小但至关重要的角色，而中国是主要供应国。

• 用于涂层以防引擎在高温下熔化的钇：过去一年，钇价格飙升了69倍，特朗普总统预计将在即将与中国国家主席习近平的会晤中推动更多稀土出口。
• 五角大楼审查国防承包商使用AI模型：Axios报道，国防部已联系波音 (BA 3.01%) 和 洛克希德·马丁 (LMT 1.58%)，询问关于Anthropic的使用情况，担心其可能被视为供应链风险。

4. 下一步：盘后 股票顾问 业绩

• Zscaler (ZS 2.48%) 预计本季度收入同比增长23.3%，延续上季度的增长势头，随着对AI安全服务需求的持续增加。
• Autodesk (ADSK +0.11%) 投资者将关注设计与建造软件的需求信号。TMF首席投资官安迪·克罗斯在上次财报后表示，公司“需求健康，势头良好，AI投资稳健，2026年的增长率趋于正常。”
• Rocket Lab (RKLB 6.44%) 预计将实现收入的进一步增长，特别关注Neutron发射计划的最新动态。作为 Stock Advisor 中由Hidden Gems团队推荐的基础股票，自2025年8月推荐以来，已跑赢标普500指数50%。

5. 你的看法

许多愚人之前提到过，拥有出色客户体验的 Rule Breakers 推荐公司 Warby Parker (WRBY 7.10%) —— 今晨公布财报后——促使他们将公司作为潜在投资对象进行研究。

请举例说明，哪家公司赢得了你的信任，成为你的消费者（以及投资者）？

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