A Worthington Steel Persegue Aquisição da Klöckner & Co; Separação do Grupo Becker em Andamento

A empresa alemã de aço e metais Klöckner & Co SE está prestes a ser adquirida pela Worthington Steel GmbH após a conclusão de um acordo de combinação de negócios entre as duas empresas. O negócio avalia o capital próprio da Klöckner & Co em aproximadamente 2,1 bilhões de euros, o que equivale a cerca de 2,4 bilhões de dólares USD.

Detalhes da Transação e Avaliação

Sob a estrutura de aquisição proposta, a Worthington Steel está se preparando para apresentar uma oferta pública voluntária direcionada a todas as ações detidas pelos investidores da Klöckner & Co. Cada ação será avaliada em 11,00 euros em contraprestação em dinheiro. Este preço reflete uma margem significativa—aproximadamente 81% acima do preço de fechamento de 05 de dezembro de 2025, e cerca de 98% acima da média ponderada pelo volume dos últimos três meses calculada até essa mesma data.

Apoio e Compromisso dos Acionistas

Tanto a Diretoria Executiva quanto o Conselho de Supervisão da Klöckner & Co sinalizaram sua intenção de apoiar a transação assim que for formalmente apresentada. O principal acionista SWOCTEM GmbH, que controla aproximadamente 41,53% das ações em circulação, comprometeu-se por meio de documentação vinculativa de oferta a participar da oferta. Além disso, membros da equipe de gestão da empresa comprometeram-se a tender suas participações pessoais na transação.

Desinvestimento Estratégico do Grupo Becker

Paralelamente ao processo de aquisição, a Klöckner & Co iniciou planos para desinvestir sua subsidiária Becker Group, uma plataforma diversificada de comércio de metais que atende ao mercado europeu de aço plano. A decisão da Diretoria Executiva segue uma revisão estratégica das opções disponíveis para a divisão. Ao facilitar essa separação, a Klöckner & Co pretende posicionar o Becker Group para buscar oportunidades de consolidação independentes no setor, enquanto realinha suas próprias operações para ofertas de produtos e serviços de maior margem.

A combinação de aquisição externa e desinvestimento planejado representa uma reestruturação substancial da estrutura corporativa da Klöckner & Co no setor europeu de metais.