Encontrar as Melhores Ações Durante a Volatilidade do Mercado: Ações Defensivas de Baixo Beta em 2026

A incerteza do mercado continua a desafiar investidores em todo o mundo. Com preocupações sobre transições na liderança dos bancos centrais e potenciais disrupções económicas, as ações de crescimento convencionais frequentemente apresentam maior volatilidade e exposição ao risco. Em ambientes tão turbulentos, identificar e manter as melhores ações torna-se crucial—particularmente ações defensivas com flutuações de preço mais baixas. Quatro candidatos destacados de uma análise de triagem recente incluem Futu Holdings Limited (FUTU), Forum Energy Technologies Inc (FET), Dollar General Corporation (DG) e SK Telecom (SKM). Estes representam precisamente o tipo de ações estáveis, de menor volatilidade, que investidores ponderados devem considerar adicionar às suas carteiras.

Compreender as Características das Ações Defensivas

Ao avaliar ações defensivas ou de baixo beta, é essencial entender o que realmente mede o “beta”. O beta quantifica o quanto o preço de uma ação se move em relação ao mercado mais amplo. Tomando o S&P 500 como referência de mercado, um beta de 1,0 significa que a ação move-se em sintonia com o índice. Ações com valores de beta abaixo de 1,0 geralmente experimentam oscilações de preço menores do que o mercado—fazendo delas as melhores ações para investidores conscientes do risco durante períodos de incerteza.

Considere exemplos práticos: se o mercado sobe 20% e uma ação tem um beta de 0,5, essa melhor ação normalmente subiria apenas 10%. Por outro lado, durante uma queda de 20% do mercado, a mesma ação defensiva cairia aproximadamente 10%, em vez de sofrer a queda total do mercado. Este efeito amortecedor torna as melhores ações de baixo beta particularmente valiosas quando o medo de recessão ou tensões geopolíticas dominam as manchetes.

Estrutura de Triagem para as Melhores Ações

Identificar ações defensivas verdadeiramente excepcionais requer mais do que apenas verificar os valores de beta. Uma abordagem de triagem abrangente incorpora múltiplos critérios que distinguem as melhores ações de jogadas comuns de baixa volatilidade.

Métricas de Filtragem Essenciais:

Aplicámos um limiar de beta de 0 a 0,6 como base—garantindo que as ações selecionadas demonstrem volatilidade significativamente menor do que o mercado. Além disso, analisámos o momentum positivo de preço nas últimas quatro semanas, confirmando que essas melhores ações mantiveram o interesse dos investidores apesar da turbulência do mercado. Um volume de negociação médio acima de 50.000 ações diárias garante liquidez adequada, facilitando a negociação dessas ações sem impacto de mercado significativo. Todos os candidatos deveriam manter preços de ações de pelo menos 5 dólares, filtrando empresas estabelecidas. Mais importante ainda, todas as ações selecionadas tinham uma classificação Zacks Rank de #1 (Compra Forte), indicando que analistas profissionais esperam que esses papéis superem significativamente o mercado mais amplo nos próximos doze a trinta e seis meses.

Por meio deste processo disciplinado, qualificaram-se 23 ações. Aqui estão quatro das recomendações de melhores ações mais convincentes:

Quatro Melhores Ações que Atendem a Critérios Rigorosos

Futu Holdings: Pioneira em Serviços Financeiros Digitalizados

A Futu Holdings atua no setor de gestão de património digital em rápida expansão, oferecendo plataformas de investimento totalmente automatizadas a clientes na Ásia e globalmente. A base de clientes da empresa cresceu significativamente, refletindo maior confiança na sua abordagem orientada por tecnologia—inclusive atraindo investidores de fora da sua sede em Hong Kong. Esta diversificação geográfica demonstra a evolução da Futu de uma participante regional para uma provedora de serviços financeiros verdadeiramente global.

Forum Energy Technologies: Beneficiária da Transição Energética

À medida que a procura global por energia permanece robusta, a Forum Energy Technologies continua a fornecer equipamentos críticos e soluções de engenharia para produtores de petróleo e gás upstream em todo o mundo. A empresa prioriza a redução da dívida enquanto canaliza partes substanciais do fluxo de caixa operacional para investimentos estratégicos e fortalecimento do balanço. Esta disciplina financeira, combinada com exposição a setores essenciais de commodities, posiciona a FET como uma das melhores ações para investidores que buscam rendimento estável com potencial de crescimento moderado.

Dollar General: Retalhista Resistente à Recessão

As características defensivas da Dollar General derivam do seu modelo de negócio central—revender consumíveis e necessidades diárias a preços altamente descontados. Durante desacelerações económicas, os consumidores migram cada vez mais para retalhistas de valor, potencialmente acelerando a trajetória de crescimento da Dollar General. A estratégia de expansão disciplinada da empresa e o compromisso com preços acessíveis criam uma vantagem estrutural, tornando a DG uma das melhores ações para manter uma acumulação de riqueza constante através de vários ciclos económicos.

SK Telecom: Infraestrutura de Telecomunicações com Posicionamento em IA

A SK Telecom domina o panorama das telecomunicações na Coreia do Sul, enquanto integra de forma agressiva inteligência artificial em todas as suas operações. Desde atendimento ao cliente alimentado por IA até otimização de infraestrutura, a empresa posiciona-se na convergência entre comunicações e tecnologia emergente. Como uma das melhores ações do setor de telecomunicações, a SKM oferece estabilidade através do seu negócio de serviços essenciais, com potencial de valorização proveniente de iniciativas impulsionadas por IA.

Evidências de Desempenho Histórico

O argumento para identificar e manter ações defensivas de melhor qualidade apoia-se parcialmente em evidências empíricas. Desde 2000, as metodologias proprietárias de seleção de ações do Zacks Investment Research superaram substancialmente o retorno médio anual do S&P 500 de 7,7%. As suas estratégias de topo entregaram retornos médios anuais de +48,4%, +50,2% e +56,7% respetivamente—demonstrando que quadros de triagem disciplinados, devidamente implementados, podem identificar as melhores ações com potencial de desempenho superior genuíno.

Estes resultados históricos reforçam uma verdade fundamental: as melhores ações nem sempre são as mais empolgantes ou de crescimento mais rápido. Antes, representam empresas com vantagens competitivas sustentáveis, bases financeiras sólidas e avaliações suportadas pela força do negócio subjacente—exatamente as características que as ações de baixo beta incorporam durante períodos de incerteza de mercado.

Para investidores que navegam pelo panorama em evolução de 2026, considerar esses candidatos a melhores ações oferece um caminho convincente para construir carteiras resilientes.