Dados otimistas de produção impulsionam a recuperação do mercado em toda a Wall Street

Os mercados de ações dos EUA encerraram-se em forte alta na segunda-feira, com os investidores a responderem de forma entusiasta a novos sinais económicos que sugeriam uma mudança significativa na atividade de manufatura. O momentum positivo estendeu-se aos principais índices, reforçando o otimismo que tinha sido moderado pela incerteza nas últimas semanas. A recuperação refletiu uma convergência de fatores favoráveis, desde dados económicos em recuperação até ao alívio das tensões geopolíticas, embora os traders permanecessem cautelosos à espera de dados importantes de emprego previstos para mais tarde na semana.

Sinal do PMI de Manufatura do ISM Indica Expansão Económica Inesperada

O catalisador para o desempenho otimista do mercado na segunda-feira originou-se de um relatório de manufatura mais forte do que o esperado, divulgado pelo Institute for Supply Management. O PMI de Manufatura do ISM subiu para 52,6 em janeiro, uma recuperação significativa face aos 47,9 de dezembro, marcando a primeira expansão em 12 meses. Uma leitura acima do limiar de 50 indica crescimento, embora os economistas tivessem previsto apenas um aumento modesto para 48,5, tornando o resultado real uma surpresa bem-vinda. Esta força inesperada na manufatura sugeriu que os ventos económicos recentes podem estar a abrandar, fornecendo aos mercados evidências tangíveis de resiliência por baixo do cenário de sinais mistos que dominou o sentimento de negociação.

Ganhos Amplos no Mercado Impulsionados por Sinais Económicos Otimistas

Os dados de manufatura forneceram impulso suficiente para elevar os três principais índices de ações dos EUA para território positivo. O Dow Jones Industrial Average liderou a subida, com um aumento de 515,19 pontos, ou 1,1 por cento, encerrando a 49.407,66 pontos. O Nasdaq Composite subiu 130,29 pontos, ou 0,6 por cento, para 23.592,11, enquanto o S&P 500 avançou 37,41 pontos, ou 0,5 por cento, para 6.976,44. Apesar de os índices terem atingido os seus melhores níveis durante a sessão antes de recuarem um pouco no final, mantiveram os ganhos ao longo do dia, sugerindo uma convicção subjacente dos compradores em vez de uma realização de lucros de curto prazo.

Múltiplos Factores de Apoio Mantêm Rali de Ações Enquanto Investidores Aguardam Relatório de Emprego

Para além dos dados de manufatura, os traders ganharam confiança com uma confluência de desenvolvimentos que, coletivamente, reduziram o sentimento de risco a curto prazo. Relatórios que indicam uma desescalada das tensões entre os EUA e o Irão, juntamente com sinais de que o Irão pode estar aberto a negociações nucleares, ajudaram a aliviar as preocupações geopolíticas que tinham pesado sobre os mercados. Além disso, o Presidente Donald Trump anunciou via Truth Social que os EUA tinham chegado a um acordo comercial com a Índia. Após discussões com o Primeiro-Ministro Narendra Modi, os EUA concordaram em reduzir as tarifas recíprocas sobre bens indianos para 18 por cento, em comparação com o limite anterior de 25 por cento, enquanto a Índia alegadamente comprometeu-se a eliminar tarifas e barreiras não tarifárias contra as exportações americanas. Estes desenvolvimentos demonstraram progressos em várias frentes—económica, geopolítica e comercial—fornecendo aos traders motivos para consolidar posições e reduzir coberturas.

No entanto, os participantes do mercado exerceram contenção ao comprometer capital adicional antes do relatório de emprego de sexta-feira do Departamento do Trabalho. Os dados esperados, que deverão mostrar a criação de 70.000 novos empregos em janeiro em comparação com 50.000 em dezembro, têm implicações substanciais para a trajetória da taxa de juro do Federal Reserve e permanecem como um ponto de dados crucial para os gestores de carteiras que reavaliam o momento económico.

Desempenho Setorial Diverge com Avanços em Aeroportos e Tecnologia

O rali mostrou amplitude na maioria dos setores, com uma performance destacada em áreas específicas. As ações de companhias aéreas registaram alguns dos desempenhos mais impressionantes do mercado, refletido por um aumento de 4,3 por cento no índice NYSE Arca Airline, sugerindo otimismo dos investidores quanto à procura de viagens e à reabertura económica. As ações de hardware de computador também atraíram forte interesse comprador, com o índice NYSE Arca Computer Hardware a subir 4,2 por cento. Bancário, semicondutores e retalho também participaram na subida, beneficiando do apetite pelo risco e do otimismo económico. Por outro lado, as ações do setor energético moveram-se contra a tendência geral, com os preços do petróleo bruto a cair acentuadamente, pressionando as empresas de exploração e produção e setores sensíveis à energia.

Mercados Internacionais Mostram Reações Mistas em Meio à Incerteza Global

A energia positiva em Wall Street não se traduziu de forma uniforme nos mercados estrangeiros. Na região Ásia-Pacífico, as ações japonesas e chinesas recuaram durante a negociação de segunda-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,3 por cento, enquanto o índice Shanghai Composite da China caiu mais substancialmente, com uma queda de 2,5 por cento. A divergência sugeriu que fatores regionais e preocupações económicas locais continuaram a sobrepor-se ao entusiasmo pelos desenvolvimentos nos EUA. Os mercados europeus, no entanto, demonstraram força, mais alinhados com o sentimento americano. O índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,2 por cento, o DAX da Alemanha avançou 1,0 por cento, e o CAC 40 da França subiu 0,7 por cento, refletindo uma apetência seletiva pelo risco através do Atlântico.

Nos títulos de dívida fixa, os títulos do Tesouro sofreram pressão à medida que os rendimentos subiram durante a sessão, apesar do início forte no início do dia. O rendimento do título de referência a dez anos subiu 3,4 pontos base, para 4,275 por cento, refletindo uma mudança nas expectativas do mercado relativamente às taxas de longo prazo, à medida que os dados económicos se mostraram mais resilientes do que o previsto. A negociação de terça-feira poderá apresentar maior volatilidade à medida que os mercados digerem o relatório de vagas de emprego de dezembro do Departamento do Trabalho e continuam a processar as implicações do aumento da atividade de manufatura para a perspetiva económica mais ampla.