As 4 Melhores Ações de Dividendos de Todos os Tempos para Comprar em 2026: Principais Desempenhadores com Rendimentos Acima de 4%

Procurar as melhores ações de dividendos de todos os tempos pode parecer avassalador, com tantas opções disponíveis. No entanto, ao aplicar uma abordagem sistemática e considerar múltiplos critérios, os investidores podem identificar oportunidades confiáveis de geração de rendimento que também oferecem potencial de crescimento. Essa estratégia envolve avaliar tanto o histórico de pagamento da empresa quanto identificar catalisadores que possam impulsionar a valorização das ações.

Encontrando as Melhores Ações de Dividendos: O que Deve Procurar

Ao buscar as melhores ações de dividendos de todos os tempos, considere mais do que apenas o rendimento de dividendos. Analise se a empresa tem aumentado consistentemente seus pagamentos—isso demonstra estabilidade financeira e confiança da gestão. Avalie também a avaliação da empresa em relação aos pares, pois isso determina se está a comprar a um preço razoável. Por fim, identifique possíveis catalisadores—alterações regulatórias, mudanças de mercado ou melhorias nos negócios—that possam gerar ganhos de capital além da renda de dividendos.

Aplicando esses critérios, identifiquei quatro oportunidades de destaque para 2026: Chevron, Sonoco Products, Getty Realty e Target. Cada uma oferece vantagens distintas para carteiras focadas em dividendos.

Getty Realty Lidera em Rendimento de Dividendos com 6,7%

Getty Realty (NYSE: GTY) merece destaque máximo ao falar de ações com maior rendimento de dividendos. Este fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado possui postos de gasolina e propriedades de retalho automotivo. Seu rendimento futuro de 6,7% está bem acima dos demais nomes aqui discutidos, e a empresa tem aumentado seu dividendo anualmente há mais de uma década.

Os REITs são particularmente atraentes em um cenário de queda nas taxas de juros, pois taxas mais baixas geralmente elevam as avaliações de imóveis e a procura por ativos que geram rendimento. Com o Federal Reserve amplamente esperado continuar a reduzir as taxas, a Getty Realty pode ver uma valorização significativa das ações junto com seus generosos pagamentos.

Sonoco Products Combina Alto Rendimento com Oportunidade de Valorização

Sonoco Products (NYSE: SON) aumentou seu dividendo por 43 anos consecutivos—um testemunho impressionante da resiliência do negócio. A empresa de produtos de embalagem oferece atualmente um rendimento de 4,46% com base no dividendo futuro. Embora o aumento do dividendo no último ano tenha sido modesto, de 1,9%, a avaliação da ação sugere espaço para valorização.

Com uma relação preço/lucro inferior a 8 vezes o lucro futuro, a Sonoco parece subavaliada em comparação com pares como a Amcor, que negocia a 10-12 vezes lucros. Se a empresa apresentar crescimento melhor do que o esperado ou o sentimento de mercado se voltar para o setor de embalagens, essa margem de desconto na avaliação pode diminuir significativamente, recompensando os acionistas com ganhos de capital além do dividendo regular.

Chevron: Crescimento de Dividendos Continua Apesar dos Desafios do Setor de Energia

Chevron (NYSE: CVX), gigante do setor energético, aumentou seu dividendo por 38 anos consecutivos e atualmente rende 4,22%. Apesar da fraqueza contínua nos preços globais do petróleo, a gestão demonstrou confiança na continuidade do crescimento dos dividendos em apresentações recentes a investidores—um indicador crucial de que a empresa consegue manter seus pagamentos mesmo com o mercado de energia sob pressão.

Além do dividendo, vários catalisadores podem impulsionar a valorização das ações. A possível aquisição pela Chevron dos ativos internacionais da russa Lukoil poderia reformular seu portfólio e criar valor significativo. Além disso, se os preços da energia se recuperarem dos níveis atuais, os lucros e a taxa de crescimento dos dividendos da empresa podem acelerar bastante.

Target Mostra Potencial de Recuperação com Rendimento de 4,3%

Target (NYSE: TGT), a grande varejista, subiu de cerca de 80 dólares para aproximadamente 105 dólares por ação nos últimos meses—mas a recuperação pode ainda estar em andamento. A empresa possui a distinção de Dividend King, com 57 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Seu rendimento atual de 4,3% continua atraente para investidores de dividendos.

Analistas de mercado projetam lucros de 8,35 dólares por ação para o próximo ano fiscal, representando quase 15% de crescimento em relação às estimativas atuais. Essa recuperação de lucros, combinada com iniciativas de reestruturação em andamento, sugere que a Target pode oferecer tanto crescimento de dividendos quanto valorização significativa das ações. Para investidores buscando uma ação de dividendos com potencial de recuperação, a Target merece consideração séria.

Construindo Sua Melhor Carteira de Ações de Dividendos

Entre essas melhores ações de dividendos de todos os tempos, cada uma desempenha um papel diferente na carteira. A Getty Realty oferece o maior rendimento atual, a Sonoco combina avaliação modesta com longevidade comprovada, a Chevron proporciona exposição à renda do setor de energia com potencial de crescimento, e a Target oferece alavancagem de recuperação para investidores focados em crescimento de dividendos.

As carteiras mais sólidas a longo prazo combinam múltiplos pagadores de dividendos, abrangendo diferentes setores e estágios de avaliação. Ao selecionar ações que combinem históricos confiáveis de pagamento, avaliações razoáveis e catalisadores identificáveis de valorização, os investidores podem construir fluxos de rendimento que crescem junto com seu capital.

As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não devem ser consideradas aconselhamento de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros. Recomenda-se consultar um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.