Os parceiros têm acesso imediato a infraestrutura, usuários e liquidez que poderiam levar anos a serem construídos de forma independente. É isso que estamos chamando deo efeito Aave.
Alguns números
source: DeFi Llama
Aave é o maior protocolo em DeFi. O maior de todos, para ser exato. Ele detém 21% de todo o TVL de DeFi, 51% de todo o TVL de empréstimos/financiamentos e mais de $49B em depósitos líquidos. Embora os números gerais sejam impressionantes, a verdadeira história é o impacto da distribuição do Aave. Por exemplo:
- O sUSDe da Ethena passou de 2 milhões de dólares depositados para 1,1 bilhão de dólares em depósitos dentro de dois meses após dobrar a aposta na Aave.
- A Pendle viu os usuários depositarem 1 bilhão de dólares em tokens PT em apenas algumas semanas após serem adicionados ao Aave. Esse número desde então cresceu para 2 bilhões de dólares e torna o Aave o maior mercado para tokens Pendle fornecidos.
- KelpDAO cresceu de 65.000 ETH de TVL para 255.000 ETH de TVL em quatro meses após o rsETH ter sido adicionado ao Aave (um aumento de 4x).
E a lista continua. A Aave também hospeda mais de 50% de todas as stablecoins ativas e é o principal destino para BTC em DeFi. Por último, é o único protocolo com mais de $1B em TVL em quatro redes separadas. Este nível de distribuição é incomparável.
Por que isso acontece
Qualquer pessoa pode incentivar depósitos e aumentar o lado da oferta através de recompensas em tokens e programas de yield farming. É por isso que o TVL, à primeira vista, nem sempre é uma estatística interessante. Atrair oferta é, na verdade, um desafio bem compreendido neste ponto, mas a demanda para usar ativos é muito mais difícil de conjurar... a menos que você seja Aave.
fonte: https://tokenterminal.com/explorer/markets/lending/metrics/active-loans
Aave tem mais empréstimos ativos ($18B+) do que todos os seus concorrentes juntos. O protocolo não é um contrato de staking glorificado, então quando os usuários depositam ativos no Aave, esses ativos são ou emprestados ou usados como colateral para emprestar outros ativos. Eles não estão apenas parados ali.
Isto cria um ciclo de reforço de demanda consistente. Quando um ativo é adicionado a um mercado na Aave, ou uma equipe constrói em cima de um, eles se beneficiam dessa demanda. Todos se beneficiam da atividade econômica real de uma base de usuários grande e ativa.
Para as equipes que estão construindo na Aave, isso realmente importa. O protocolo tem sido utilizado e confiado por desenvolvedores e usuários ao longo de vários ciclos de mercado por meio década. E tem sido o lar de bilhões de dólares por muito mais tempo do que muitos dos protocolos de hoje.
fonte: Block Analitica
Além disso, os construtores na Aave não estão limitados pela 'capacidade'. A Aave pode suportar dezenas de milhões de dólares a mais em oferta e volume de empréstimos do que os protocolos concorrentes. Isso torna viável para aplicativos fintech de qualquer tamanho (varejo, institucional ou ambos) construir com confiança.
Olhando para o futuro
Quando a Aave V4 for lançada, o motor por trás do efeito Aave continuará a crescer. A nova arquitetura fornecerá a construtores e usuários acesso a mais ativos e estratégias de empréstimo únicas do que nunca.
Todos os fatores que tornam Aave valioso para o DeFi hoje se tornarão ainda mais pronunciados. Recomendo dar uma olhada em Compreendendo a Arquitetura do Aave V4para ver o que está reservado.
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