A Securitize e a Cantor Equity Partners II dão um passo importante em direção à combinação de negócios com a apresentação do Formulário S-4

Resumido

A Securitize apresentou um Formulário S-4 à SEC para a sua fusão SPAC de 1,25 mil milhões de dólares com a Cantor Equity Partners II, marcando um marco importante na tokenização institucional de ativos do mundo real.

A Securitize, uma empresa focada na tokenização de ativos do mundo real (RWAs), revelou que a sua subsidiária integral, Securitize Holdings, submeteu publicamente uma declaração de registo no Formulário S-4 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A apresentação refere-se à combinação de negócios previamente anunciada com a Cantor Equity Partners II, uma empresa de aquisição de propósito específico criada para perseguir fusões, aquisições de ativos ou transações similares, patrocinada por uma afiliada da Cantor Fitzgerald.

A submissão pública segue um rascunho confidencial anterior da mesma declaração de registo, que foi divulgada pela primeira vez a 13 de novembro, e indica um avanço contínuo no processo de revisão pela SEC.

De acordo com o documento, a declaração de registo contém uma declaração de procuração combinada e um prospecto para a transação, juntamente com resultados financeiros históricos atualizados até 30 de setembro, cobrindo as atividades da Securitize em títulos tokenizados, administração de fundos e infraestrutura de ativos digitais.

O documento reporta uma receita de 55,6 milhões de dólares nos nove meses até 30 de setembro, em comparação com 5,9 milhões de dólares no mesmo período de 2024, e uma receita de 18,8 milhões de dólares para o ano encerrado em 31 de dezembro, face a 8,2 milhões de dólares em 2023.

A transação proposta permanece sujeita à revisão regulatória e aos requisitos padrão de encerramento, incluindo a aprovação pelos acionistas da Cantor Equity Partners II e a eficácia da declaração de registo, após o que a Securitize Holdings deverá tornar-se uma entidade cotada em bolsa.

Fusões SPAC da Securitize Sinalizam Maturidade Institucional do Mercado de Tokenização de RWAs

A Securitize gere mais de 4 mil milhões de dólares em ativos sob gestão até novembro de 2025, utilizando infraestrutura baseada em blockchain para emitir e gerir fundos de investimento tokenizados e produtos de ações. A empresa trabalha com uma variedade de gestores de ativos globais estabelecidos, incluindo Apollo, BlackRock, Hamilton Lane, KKR e VanEck, como parte do seu esforço para trazer ativos financeiros tradicionais para plataformas digitais.

Através das suas entidades subsidiárias, a Securitize opera em várias funções reguladas dentro do sistema financeiro dos EUA, incluindo atuar como corretora e distribuidora registada, agente de transferência digital e administrador de fundos, além de gerir um Sistema de Negociação Alternativo regulado pela SEC.

A fusão com a Cantor Equity Partners II enquadra o negócio como um marco importante para o setor mais amplo de tokenização de RWAs devido às relações estabelecidas da empresa com grandes investidores institucionais e ao seu rápido crescimento financeiro.

A transação avalia a Securitize em cerca de 1,25 mil milhões de dólares antes de capital adicional, tornando-se uma das primeiras empresas de infraestrutura nativa de blockchain focadas em tokenização a entrar nos mercados públicos através de uma combinação de negócios SPAC.