Ações da Nippon Steel caem, emissão de dívida de 4 bilhões de dólares gera preocupações com diluição

Investing.com - Nippon Steel (TYO:5401) teve uma forte queda no preço das ações na quarta-feira, após a empresa anunciar planos de emitir quase 4 mil milhões de dólares em dívida para financiar a sua aguardada aquisição de 15 mil milhões de dólares da US Steel.

As ações da Nippon Steel caíram 5,5% para 627,2 ienes na negociação em Tóquio, perto do mínimo intradiário de 624 ienes. A ação foi a pior performance do índice Nikkei 225, que atingiu uma nova máxima histórica no mesmo dia.

Na terça-feira, a empresa anunciou que procura levantar 600 mil milhões de ienes (39 mil milhões de dólares) através da emissão de obrigações convertíveis sem juros, com todos os fundos destinados a pagar os empréstimos obtidos para a aquisição da US Steel.

A empresa está a tentar reestruturar o financiamento da aquisição e planeia investir 6 biliões de ienes nos próximos cinco anos para impulsionar o crescimento.

No entanto, a escala desta emissão de dívida — a maior na história das empresas japonesas — preocupou os investidores. Embora a emissão não dilua imediatamente o capital da empresa, as obrigações convertíveis podem ser trocadas por ações a um preço definido, o que eventualmente pode diluir o valor dos acionistas.

O tamanho da operação também aumentou as preocupações com a pressão financeira, especialmente após a Nippon Steel ter aumentado a previsão de prejuízo líquido para este ano fiscal para 70 mil milhões de ienes. Isto deve-se, em parte, a um incêndio numa fornalha e aos custos associados à aquisição da US Steel.

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