Samsung Electronics, em colaboração com a Tesla, lança chip de IA, sinalizando uma recuperação na fabricação de wafers

A divisão de semicondutores da Samsung Electronics está impulsionando o desempenho geral com o bom momento do setor de memória, mas há observações de que sua atividade de foundry ainda precisará de mais tempo para se livrar dos prejuízos. No entanto, à medida que a colaboração com a Tesla em chips de inteligência artificial se expande do atual nível de produção para a próxima geração de produtos, isso torna-se uma variável central para determinar o momento de recuperação da atividade de foundry.

De acordo com informações do setor em 26 de outubro, o CEO da Tesla, Elon Musk, revelou na apresentação de resultados de 22 de outubro seu plano de atualização do chip de inteligência artificial “AI4”. Ele estima que a produção em massa comece por volta de meados de 2027, e afirmou que a Samsung Electronics está realizando modificações no projeto desse chip, sendo crucial se ele poderá ser convertido em uma produção em escala. Essa interpretação do setor indica que a Tesla já deixou claro que delegará à Samsung a fabricação de uma versão aprimorada do AI4. Este produto é uma versão com maior capacidade e desempenho de processamento do que o AI4 produzido em 2023, possivelmente chamado de “AI4+” ou “AI4.1”.

A colaboração entre as duas empresas já se estende à próxima geração de chips. A Samsung Electronics decidiu participar na produção do “AI5” e “AI6” da Tesla, sendo que, em julho do ano passado, foi oficialmente confirmada uma encomenda de AI6 de aproximadamente 23 trilhões de won. Este é o maior contrato individual na divisão de semicondutores da Samsung. Atualmente, o AI4 existente é produzido na linha de foundry em Pyeongtaek, Gyeonggi-do, na Coreia do Sul, usando tecnologia de 7 nanômetros, e é bastante provável que a atualização também seja produzida lá. Já o AI5 e AI6 estão planejados para serem fabricados na fábrica de Taylor, Texas, usando tecnologia de 2 nanômetros. Segundo informações, o AI5 será compartilhado com a TSMC na produção, enquanto o AI6 será produzido exclusivamente pela Samsung Electronics. Esses chips são semicondutores de inteligência artificial desenvolvidos internamente pela Tesla para condução autônoma, visando possibilitar a condução totalmente autônoma dos veículos.

O fato de a foundry da Samsung conseguir obter sucessivamente encomendas da Tesla é considerado resultado da confiança acumulada durante o processo de produção do AI4 atual, além de melhorias na taxa de rendimento e desempenho do processo de fabricação de tecnologia avançada. A taxa de rendimento refere-se à proporção de produtos funcionais produzidos em um wafer de semicondutores; se essa taxa for baixa, mesmo com a fábrica operando, será difícil obter lucro. Recentemente, o CEO Musk também anunciou no X a conclusão do fluxo de fabricação do AI5, agradecendo à Samsung Electronics e à TSMC. “Fluxo de fabricação” é o primeiro passo após a finalização do projeto do semicondutor, entrando na fase de produção experimental. Em paralelo, a fábrica de Taylor realizou uma cerimônia de entrada de equipamentos em 24 de outubro, com previsão de início de operação inicial ainda neste ano, e produção oficial das encomendas da Tesla a partir do próximo ano.

A questão reside na diferença de tempo. O início de 2026 foi anunciado como o lucro operacional preliminar do primeiro trimestre da Samsung Electronics, de 57,2 trilhões de won, mas o mercado estima que cerca de 95%, ou aproximadamente 54 trilhões de won, venha do setor de memória. O setor de não-memória, incluindo foundry, é observado como tendo um prejuízo de cerca de 1 trilhão de won. A comunidade financeira acredita que o prejuízo anual do setor de não-memória atingirá entre 3 e 4 trilhões de won neste ano. Assim, o efeito Tesla não se refletirá tanto na assinatura do contrato em si, mas no momento de início das entregas reais e reconhecimento de receita. Com base nisso, o setor acredita que o ponto de virada para a melhora do desempenho ocorrerá após 2027, quando a produção na fábrica de Taylor e as entregas aos clientes se combinarem. A Samsung Electronics divulgará em 30 de outubro os resultados detalhados de cada setor do primeiro trimestre, e espera-se que, nesse momento, as perguntas sobre o cronograma de operação da fábrica de Taylor e o status das parcerias com clientes se intensifiquem. Essa tendência pode se tornar uma pedra de toque para que a Samsung Foundry supere a simples redução de prejuízos e, usando grandes clientes como trampolim, recupere a competitividade em processos de ponta.