Криптокомпания Abra выходит на Nasdaq в рамках сделки SPAC стоимостью $750 миллионов долларов

Вкратце

• Abra будет котироваться на Nasdaq под тикером ABRX в рамках сделки SPAC на сумму 750 миллионов долларов с New Providence Acquisition Corp. III.
• Компания планирует достичь более 10 миллиардов долларов активов под управлением к 2027 году, позиционируя себя как первую публичную компанию, зарегистрированную в SEC, с цифровыми активами в качестве инвестиционного советника.
• Abra столкнулась с несколькими регуляторными мерами, включая штрафы SEC и CFTC, а также многосоставное урегулирование на сумму 82 миллиона долларов.

Abra Financial Holdings, платформа управления цифровыми активами из Сан-Франциско, объявила в понедельник о выходе на биржу через слияние с компанией New Providence Acquisition Corp. III, специальной компанией по приобретению (SPAC), торгующейся на Nasdaq под тикером NPACU. Объединенная компания, как сообщается, будет котироваться на Nasdaq под тикером ABRX, говорится в пресс-релизе. Сделка оценивает Abra в 750 миллионов долларов до учета стоимости компании. Инвесторы компании, включая Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures и SBI, переведут 100% своих долей в объединенную структуру.

Доверительный фонд New Providence хранит до 300 миллионов долларов наличными, что зависит от выкупных заявлений акционеров, и будет служить капиталом для роста объединенной компании.  Abra позиционирует себя как первую публичную компанию с зарегистрированным в SEC инвестиционным советником, сосредоточенным на управлении цифровыми активами, предлагая услуги хранения, торговли, стратегий доходности и залогового кредитования. Компания планирует достичь более 10 миллиардов долларов активов под управлением к концу 2027 года. «Наша цель — предоставить институциональные продукты для управления криптовалютными активами в режиме on-chain инвесторам по всему миру в рамках регулируемой и прозрачной системы», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Abra Билл Баргдт.

Однако объявление происходит на фоне неоднократных столкновений с федеральными и штатными регуляторами. В июле 2020 года SEC и CFTC предприняли меры против Abra. SEC обвинила компанию в предложении и продаже незарегистрированных свопов, основанных на ценных бумагах, розничным инвесторам, а CFTC обнаружила, что компания заключала незаконные внебиржевые свопы с цифровыми активами и иностранной валютой. В 2024 году компания заплатила штрафы на сумму 300 000 долларов — по 150 000 долларов каждой агентству — для урегулирования обвинений. Затем, в августе 2024 года, SEC предъявила обвинения дочерней компании Abra Plutus Lending LLC за непрохождение регистрации своего продукта для крипто-кредитования для розничных клиентов, Abra Earn, а также за деятельность в качестве незарегистрированной инвестиционной компании как минимум два года. В пиковый момент программа Abra Earn имела около 600 миллионов долларов активов, из которых почти 500 миллионов долларов поступили от американских инвесторов. Отдельно, компания из Сан-Франциско согласилась в июне 2024 года выплатить клиентам 82 миллиона долларов в криптовалюте в рамках урегулирования с 25 штатами за деятельность без лицензии. Также в 2023 году Техасский совет по ценным бумагам подал иск против Abra и ее CEO по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами в отношении Abra Earn. В ответ на урегулирование с SEC Abra заявила, что никто из потребителей не пострадал, и все активы клиентов из США, включая начисленные проценты, были переведены на их счета Abra Trade в 2023 году. На момент написания NPACU, компания-оболочка, через которую Abra выходит на биржу, выросла на 0,91% с открытия торгов в Нью-Йорке и торговалась по цене 10,51 доллара за акцию.