Глобальные запасы лития: где формируется будущее аккумуляторного металла

С учетом прогнозируемого роста спроса на литий более чем на 30 процентов в 2025 году для электромобилей и систем хранения энергии, понимание того, где расположены мировые запасы металлов для аккумуляторов, стало критически важным для инвесторов и участников отрасли. Общие запасы лития на планете достигли 30 миллионов метрических тонн к 2024 году, однако эти запасы сосредоточены всего в нескольких странах. Эта географическая концентрация имеет глубокие последствия для цепочек поставок аккумуляторов и глобального энергетического перехода.

Доминирование Литийного Треугольника

Три страны образуют так называемый литийный треугольник — Чили, Аргентина и Боливия — вместе контролирующие более половины выявленных мировых запасов лития. Эта концентрация дает этим южноамериканским странам исключительный рычаг в формировании мировых рынков аккумуляторов. Среди стран литийного треугольника Чили является лидером по запасам — 9,3 миллиона метрических тонн, в то время как Аргентина располагает 4 миллиона метрических тонн. Боливия, хотя и входит в треугольник, сохраняет дополнительное стратегическое значение в региональной экосистеме.

Австралия: Запасы в твердой породе и лидерство в производстве

Австралия обладает 7 миллионами метрических тонн литиевых запасов, преимущественно в виде залежей сподуменов в твердой породе, сосредоточенных в Западной Австралии. Что отличает Австралию от ее южноамериканских коллег, так это объем производства — страна была крупнейшим в мире производителем лития в 2024 году, что показывает, что размер запасов не всегда напрямую связан с объемом производства. Мина Greenbushes, управляемая через совместное предприятие с участием Talison Lithium, Tianqi Lithium и Albemarle, работает непрерывно с 1985 года и является одной из самых значимых производственных мощностей в мире.

Однако резкое снижение цен на литий в последние годы побудило нескольких австралийских горнодобывающих операторов временно сокращать или приостанавливать работу. Это подчеркивает сложную связь между обильными запасами и экономической целесообразностью. Новые исследовательские инициативы картируют концентрацию лития по Квинсленду, Новому Южному Уэльсу и Виктории, что предполагает расширение будущего производства за пределы текущего доминирования Западной Австралии.

Стратегический контроль и развитие Чили

Запасы Чили объемом 9,3 миллиона метрических тонн, сосредоточенные в регионе Салар де Атакама, где находится примерно треть глобальных запасов, делают страну безусловным лидером по запасам. Однако в 2024 году страна заняла только второе место по производству — 44 000 метрических тонн, уступая Австралии. Регуляторная база страны ограничила ее возможности захватить большую долю рынка, несмотря на геологические преимущества.

Недавние инициативы правительства сигнализируют о смене динамики. В 2023 году правительство Чили объявило о планах частичной национализации литиевой промышленности, при этом государственная компания Codelco ведет переговоры о контролирующих интересах в крупных операциях. К началу 2025 года правительство открыло торги на контракты на добычу лития на шести соляных платформах, победители которых будут объявлены в марте 2025 года. Эти структурные реформы могут изменить роль Чили в глобальных цепочках поставок.

Развивающееся расширение производства в Аргентине

Запасы Аргентины объемом 4 миллиона метрических тонн занимают третье место в мире, однако страна произвела всего 18 000 метрических тонн в 2024 году, будучи четвертым по величине производителем в мире. Этот разрыв между запасами и текущим производством отражает значительный неиспользованный потенциал. Правительство Аргентины выделило 4,2 миллиарда долларов США на развитие литиевой промышленности в 2022 году, и недавно одобрены крупные расширения.

Rio Tinto объявила в конце 2024 года о инвестициях в размере 2,5 миллиарда долларов США для увеличения мощности добычи лития на ринконском соляном озере в Аргентине с 3 000 до 60 000 метрических тонн в год к 2028 году. Argosy Minerals получила одобрение в апреле 2024 года на расширение операций на том же месторождении с 2 000 до 12 000 метрических тонн в год. В настоящее время в Аргентине насчитывается около 50 передовых проектов по добыче лития, что делает страну важным драйвером роста для будущих поставок.

Китай: доминирование в переработке несмотря на скромные запасы

Китай обладает 3 миллионами метрических тонн литиевых запасов — наименьшими среди топ-4 — однако его роль на мировых рынках выходит далеко за рамки объемов запасов. В 2024 году страна произвела 41 000 метрических тонн и доминирует в производстве и переработке литий-ионных аккумуляторов. В настоящее время Китай импортирует большую часть необходимого лития для своей аккумуляторной промышленности из Австралии и других поставщиков, полагаясь на свои возможности переработки, а не на внутренние запасы.

Недавние события свидетельствуют о смене динамики запасов. В начале 2025 года китайские СМИ сообщили, что национальные месторождения теперь составляют 16,5 процента мировых ресурсов, по сравнению с 6 процентами ранее, благодаря обнаружению 2 800-километрового литиевого пояса в западных регионах с доказанными запасами более 6,5 миллиона тонн рудного лития. Однако возникли геополитические напряженности, когда Госдепартамент США в октябре 2024 года обвинил Китай в хищнических ценовых практиках, направленных на устранение некитайской конкуренции.

Общий ландшафт запасов лития

Помимо топ-4, значительные запасы существуют на вторичных рынках: США — 1,8 миллиона метрических тонн, Канада — 1,2 миллиона, Зимбабве — 480 000, Бразилия — 390 000, Португалия — 60 000. Португалия сохраняет крупнейшие запасы в Европе и произвела 380 метрических тонн в 2024 году. Эти вторичные производители все больше важны по мере диверсификации спроса на аккумуляторы и зависимости цепочек поставок.

Что это значит для энергетического перехода

Концентрация запасов лития в литийном треугольнике и Австралии создает как возможности, так и риски. В то время как эти регионы обладают геологическими ресурсами, необходимыми для поддержки десятилетий производства аккумуляторов, их регуляторная политика, политическая стабильность и инвестиционный климат определят, превратится ли богатство запасов в реальное предложение. Траектория развития литиевой промышленности зависит не только от того, где есть запасы, но и от того, насколько эффективно и ответственно они разрабатываются.