Кто лидирует в глобальной гонке за литий? Четыре страны, контролирующие мировые запасы батарейных металлов

Гонка за доминирование в области лития накаляется по мере того, как спрос на электромобили и решения для хранения энергии продолжают трансформировать глобальную цепочку поставок аккумуляторных батарей. В то время как большинство инвесторов сосредоточены на том, какие страны производят больше всего лития, понимание того, где сосредоточены крупнейшие запасы в мире, рассказывает гораздо более убедительную историю о долгосрочной траектории отрасли.

Ландшафт запасов лития: где находится настоящая власть

По состоянию на 2024 год глобальные запасы лития составляют примерно 30 миллионов метрических тонн. Однако эти ресурсы сильно сосредоточены всего в четырех странах, которые совместно контролируют львиную долю мировых запасов металлов для аккумуляторов. Понимание этой географической концентрации важно для тех, кто отслеживает тенденции энергетического перехода и технологии, зависящие от лития.

Почему запасы важнее текущего производства

Текущие объемы производства показывают, что рынок получает сегодня. Запасы показывают, что возможно завтра. Страна с огромными неиспользованными запасами лития может значительно увеличить добычу, захватить долю рынка и влиять на глобальные цены в течение многих лет. Особенно это важно, поскольку прогнозы спроса остаются оптимистичными — Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий как для электромобилей, так и для систем хранения энергии (ESS) вырастет более чем на 30% в год в 2025 году.

Четыре крупнейших: карта мировых лидеров по запасам лития

Чили: 9,3 миллиона метрических тонн — несомненный чемпион по запасам

Доминирование Чили в глобальных запасах лития впечатляет: страна обладает 9,3 миллиона метрических тонн — примерно третью часть доказанных запасов мира. Регион Салар де Атакама один лишь содержит около 33% всей мировой базы запасов лития, делая его эпицентром глобальных поставок.

Несмотря на эти исключительные запасы, в 2024 году Чили заняла только второе место по производству, выпустив 44 000 метрических тонн. Разрыв между соотношением добычи и запасами подчеркивает важную проблему: строгие рамки добычных концессий в Чили исторически ограничивали возможность масштабирования добычи в соответствии с требованиями глобальных рынков.

SQM и Albemarle управляют основными проектами по добыче лития в Атакаме, но ситуация меняется. В 2023 году президент Габриэль Борич объявил о частичной национализации литиевой промышленности страны, поставив государственную компанию Codelco в позицию контролирующего участника будущих операций. К началу 2025 года правительство проводило аукционы контрактов на добычу лития на шести соляных плато, что свидетельствует о ускорении планов развития.

Австралия: 7 миллионов метрических тонн — от второго места по запасам к лидеру по производству

Австралия изменила сценарий в 2024 году: хотя она занимает второе место по запасам лития — 7 миллионов метрических тонн, она стала мировым лидером по производству. В отличие от соляных растворов Чили и Аргентины, большая часть австралийского лития добывается из твердого рудника сподумен, сосредоточенного в Западной Австралии.

Рудник Greenbushes, управляемый Talison Lithium (совместным предприятием Tianqi Lithium, IGO и Albemarle), поставляет продукцию на рынок с 1985 года и остается краеугольным камнем глоб supply. Однако недавние ценовые давления на литий вынудили нескольких австралийских горнодобытчиков сократить операции и приостановить развитие проектов, что создает краткосрочную неопределенность поставок.

Интересно, что недавние исследования прорывных технологий добычи лития показывают потенциал за пределами Западной Австралии. Исследование Университета Сиднея, опубликованное в 2023 году, картографировало регионы с богатым содержанием лития в почвах по Квинсленду, Новому Южному Уэльсу и Виктории, что указывает на то, что производственный потенциал Австралии значительно превышает текущие масштабы добычи.

Аргентина: 4 миллиона метрических тонн — восходящий конкурент

Аргентина обладает запасами лития в 4 миллиона метрических тонн и занимает четвертое место в мире по производству, добыв 18 000 метрических тонн в прошлом году. В рамках «Литиевого треугольника» (вместе с Чили и Боливией), Аргентина составляет более половины всех запасов мира.

Страна стала конкурентоспособным производителем даже в условиях низких цен. Поддержка правительства усиливается: в 2022 году было обещано инвестировать до 4,2 миллиарда долларов в развитие литиевой промышленности за три года. К 2024 году Аргентина одобрила несколько расширяющих проектов, включая планы Argosy Minerals увеличить производство карбоната из соляного озера Ринкон с 2000 до 12000 метрических тонн в год. Горнодобывающий гигант Rio Tinto объявил о вложениях в размере 2,5 миллиарда долларов для масштабирования своих операций в Ринкон с 3000 до 60000 метрических тонн к 2028 году, что свидетельствует о значительных капиталовложениях в инфраструктуру литиевой промышленности Аргентины.

Китай: 3 миллиона метрических тонн — мощность переработки

Запасы лития Китая составляют 3 миллиона метрических тонн, занимая четвертое место в мире, однако реальное влияние страны выходит далеко за рамки сырья. В прошлом году Китай произвел 41 000 метрических тонн — рост на 5300 тонн по сравнению с предыдущим годом — при этом контролируя большую часть мировой мощности по переработке лития и производства литий-ионных аккумуляторов.

Двойственная проблема и преимущество Китая — высокий внутренний спрос со стороны его огромных секторов электроники и электромобилей, что требует импорта большей части лития из Австралии, однако его инфраструктура переработки делает его незаменимым участником глобальной цепочки поставок батарей.

Геополитически в конце 2024 года возникли напряженности, когда Госдеп США обвинил Китай в хищнических ценовых практиках, направленных на устранение иностранной конкуренции. Несмотря на это, ранние отчеты 2025 года свидетельствуют о значительном укреплении внутренних запасов Китая. Официальные китайские СМИ заявили, что национальные запасы теперь составляют 16,5% мировых ресурсов (по сравнению с 6%), что подтверждается открытием 2800-километрового литиевого пояса в западных регионах с доказанными запасами более 6,5 миллиона тонн и потенциальными ресурсами, превышающими 30 миллионов тонн.

Помимо Большой Четверки: вторичные запасы лития

Несколько других стран сохраняют значительные запасы лития, за которыми стоит следить:

• США: 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада: 1,2 миллиона метрических тонн
• Зимбабве: 480 000 метрических тонн
• Бразилия: 390 000 метрических тонн
• Португалия: 60 000 метрических тонн (самое большое в Европе)

По мере роста мирового спроса на литий страны с вторичными запасами привлекают все больше инвестиций и активных разработок.

Что это значит для эпохи прорыва в добыче лития

Четыре страны, контролирующие крупнейшие запасы лития в мире, стоят на критическом перепутье. Рост внедрения электромобилей и развертывание систем хранения энергии потребуют устойчивого увеличения добычи и переработки. Технологические достижения в методах добычи лития, а также изменения государственной политики в сторону внутреннего контроля и ускоренного развития, свидетельствуют о том, что мы вступаем в период быстрого расширения инфраструктуры.

Для инвесторов и участников отрасли ключевой вывод ясен: запасы лития определяют потенциал производства, а потенциал производства — влияние на сроки глобального энергетического перехода. Страны, которые быстрее всего превратят запасы в мощность, получат наибольшую выгоду в экономике аккумуляторных металлов.